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1949年冬，解放大军的隆隆炮声已逼近了大西南。中共川康特委遭到破坏，特委副书记钟曙光夫妇等被捕。国民党国防部保密局局长毛人凤飞抵成都，在伪四川省特委会向其几员心腹爱将——军统川康特区专员罗宗鼎、行动处副处长莫文彪、电讯组长侯君牧、成都警察局局长范国璋等人布置长期潜伏的“密裁、破坏、潜伏、游击”四大任务，并告知众人全权指挥他们的“总司令”是代号为“天狼”的神秘国民党中将……
江仲琪被毛人凤软禁，紧接着，警卫团团长、川康特委军事组成员邵汝彬也被诱捕了。黎剑之眼见军事组已大部被敌人破坏，感觉形势开始恶化，遂急命江梦霞离开成都，与岑潇然汇合后前往解放军十八兵团汇报情况，请求援助。 江梦霞在城门口被警察局认出身份并截住，但警察局长范国璋却私下将她放出了城……
毛人凤主持秘密军事法庭，以“叛国罪”对江仲琪进行所谓审判，并把江家老小挟持到台湾，江威武不屈。毛自知国民党固守西南与解放军抗衡已来日无多，即对江动了杀机。 是夜，毛人凤的心腹、国防部军统特派员陆清悄悄返回成都家中告别，并交给妻子文静一个特殊任务，要她在成都被共产党占领后与军统电讯组长侯君牧假扮夫妻潜伏下来，以掩护侯的电台活动。文静无奈之下答应……
罗宗鼎为套出黎剑之口中的秘密，将他带到一个神秘的大夫那里，意欲注射使人丧失神志的mi药物。黎剑之在危急关头毅然咬断了自己的舌头。 赵大潼和张敬率部先期直插成都，但为时已晚，毛人凤下令将金河街秘密监狱中的钟曙光夫妇等共产党人全部押赴成都十二桥刑场杀害。莫文彪对黎剑之和江仲琪执行死刑，但枪声响过，倒在血泊里的却只是江，罗宗鼎把黎掳走。莫文彪一脸诡异地将参与行刑的士兵们全部击毙，而后自己也神秘地失踪了……
岑潇然将余家英秘捕，公安处二室主任张敬连夜审讯，从余口中，得知川康特委遭到军统破坏的部分真相。令人惊讶的是，除军事组外，邵汝彬并不明了特委的全部情况，出卖钟曙光夫妇等领导人的叛徒可能另有他人。 刚转入公安战线的江梦霞骤遭丧父和黎剑之失踪的打击，心绪不宁，岑潇然时时安慰，他表兄妹自幼亲密，不想却让两人的顶头上司、二室副主任王锐看不惯。长期从事保卫工作的王锐对江梦霞的柔弱很不满，因此常与岑潇然冲突，两人之间水火不容……
郭自凯将军将去南京军事学院任职，临行宴请岑潇然，并将自己的侄女、华西医大学生白燕托付其照拂。解放前就追求着岑潇然的白燕仍然热情似火，但岑一直对她的感情婉言拒绝。 公安处的政训班正式开学，原警察局长范国璋因表现突出被选为学习组长。岑潇然将余家英放回，命他按军统原先的指令继续潜伏，等待莫文彪与之联系。心事重重的余家英回家不久，莫文彪就乔装上门，其大胆老辣令余惊慌失措。余受不了精神压力，投水自尽被救起。公安处赶到余家时，莫已消失……
公安处电讯部门追踪到了龙台寺暴乱之前曾出现的神秘电台信号，由此，隐藏在文静家的侯君牧渐渐露出水面。侯君牧与文静在朝夕相处之际，慢慢地生情，文静不久即怀有身孕。却不知这种不见天日的生涯转瞬即逝。 岑潇然向张敬汇报白燕对自己的追求，感觉不知如何应对。张敬的态度平和而宽容，不象王锐那么激烈，令岑很意外。他隐约觉得，这个与自己一样地下党出身的上司有着跟别人截然不同的心境……
川西，一个名叫谢云山的老实憨厚的破产小商贩，带着妻子桂花和年幼的儿子，回到了解放没多久的农村。他们是为了躲避兵连祸结的战乱，来傍依桂花的娘家舅舅杨大脚的。孤寂了半辈子的杨老人欣喜若狂，但他却不知道，“外甥女婿”谢云山不是别人，就是被解放军追捕至今的匪首莫文彪……
江梦霞负责的莫文彪去向有了端倪，但在她是否能负责本案追查的问题上，岑潇然和王锐又起了冲突。公安处仍然将莫案交给了江梦霞，于是，根据莫文彪从前相好的情况而渐渐显露出来的线索，江梦霞和战友将搜索的目光转向了川西。 岑潇然陪柳漪雯和玉珍一起，带着柳漪芳的幼子到成都名医郎济世的诊所看病，郎对柳感觉似曾相识。在诊所实习的白燕对岑仍然很热烈地追求着，岑尽力躲闪……
陆清对侯君牧的电台行动不力大加指责，侯君牧深感公安处追查日紧，有苦难言。 柳漪雯夜访张敬办公室，往事历历，欲语还休。并未随着时光的消逝而消逝的感情，很自然地随着交谈的深入而减少了隔阂，但柳漪雯最终却抽身离去，令张敬痛苦而不解……
