阿虎的舅舅宋明山从国外回来，想要在本族过继一个儿子，并带他到美国去。韩鹏翼他们的船遇上暴风，船翻了，只有阿豪一人活了下来，韩鹏翼生死未卜。最终阿虎父亲决定让阿虎和阿虎大哥一起下南洋。
宋明山怎么也没想到，阿虎跟着阿政一起下南洋了，他告诉阿虎爸，下南洋不如跟着他去美国啊，而阿虎跟着下南洋的船走了，但遇到了风暴，他们被困在了爪哇岛。宋明山问阿虎父母愿不愿意把阿虎过继给他，阿虎父母同意了。
阿虎想念母亲，林地小姐说母亲是世界上最伟大的人。阿虎的进步特别快，他的绘画和写作都不成问题了，林地小姐让他学习知识，历史、天文、地理等。林地小姐告诉他地球是圆的，阿虎很好奇。
宋明山要给阿虎说房媳妇，可是阿虎说自己还太小，他想上学。阿虎觉得在美国挣再多的钱还是被美国人瞧不起，他觉得人得要脸面，宋明山不以为然。宋明山坚持给阿虎说亲，不让他上学，阿虎很不开心。
杰克想做中国的鱼，他让阿虎说，自己做，结果鱼受到了大家的欢迎。上尉找到保罗，让保罗对阿虎道歉，并让阿虎为了尊严用力打保罗一拳，上尉告诉阿虎，不仅要用拳头，还要用智慧。
杰克病了，大家想让阿虎在船上多待一段时间，暂时接替杰克。上尉质问阿虎到底是怎么回事，阿虎说是自己不想下船，所以请大家帮忙，等船靠岸了他就下船，但请求上尉千万不要责怪他的士兵。上尉被阿虎打动，让阿虎做了编外士兵。
阿虎想去医学院上学，但是美国人对华人有偏见，且学费昂贵，这个愿望落空了。他的朋友为他提供了另一个机会，美国的卫理公会有一个教会学校，每年都在招生且不需要缴纳学费，他的朋友愿意帮他，阿虎说他考虑一下。阿虎在街上卖吊床，结果遇到了保罗。
查理相识卡尔将军是一生中最大的幸运，卡尔认了查理做儿子，并帮他打开了那扇通往新生活的大门。艾琳和查理等玩游戏，查理透露出了对艾琳的关心。卡尔告诉查理学校马上开学了，让他珍惜和艾琳最后相处的时光。
查理和艾琳通过书信往来，得知查理快要毕业了，艾琳很高兴，但艾琳的病情并不乐观。查理毕业了，他急忙去看艾琳，艾琳想要跟查理去中国，但查理担心艾琳的身体，让她先养病，等他国内安排好再来接她。
查理在街上传教，但是老百姓都不想信他说的话。秉忠在街上看到了查理，认出了他是阿虎，牛尚周也在上海，他们三人找了个地方吃饭，聊天。查理提前支取了二个月的工资，回家探亲。
