小胖从小就失掉了母亲,父亲另娶一房,使得小胖经常遭到后母的优待。悲愤之中,委曲求全的小胖决议离家出走,依托自己的力气寻觅母亲的踪迹。
小胖离开了城中,邂逅了扒手阿国小花旦小虎,几经曲折,三个单纯心爱的孩子之间结下了深沉的友谊,而阿国亦决议痛改前非,金盆洗手,为了生活,三人进了京戏班打拼。某日,三个孩子在后台遇见了生动心爱的小莲和哑巴嫂,哑巴嫂带给了三个孩子久违的暖和和呵护。小胖不测的遇见了父亲,父亲要带小胖回家,让小胖没有想到的是,哑巴嫂居然就是自己的母亲,但是此时的父亲曾经有了一妻一女,面对失散的妻子,他无法相认。