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20世纪20年代初，在土默特高等小学校念书的云泽（乌兰夫）兴冲冲回到家乡塔布子村，可是万万没有想到，他一进家门就惹上了一场官司。 绥远清丈局以清理土默特地籍为名，掠夺蒙汉农民的土地，他们的鬼把戏被云泽当场揭穿，蒙汉百姓奋起反抗，打伤了清丈员，赶跑了清丈局长周汉飞。于是，绥远都统调动警察缉捕云泽。 南高校园，反动军警跟学生发生了激烈冲突，云泽虎口脱险。
为了躲避军警抓捕，云泽藏到了喇嘛庙席力图召，受到善良的六喇嘛的照顾。在这里，云泽和他的同学们提出了一个严肃的问题：读书是为了什么？ 清大局长周汉飞使毒计挑起了塔布子村云泽家和刘老栓家的士地之争，幸亏云泽及时赶到，才避免了一场流血事件。 气愤之下，云泽到土旗衙门告状，状没告成，反被呵斥一顿，百思不解的云泽决定向绥远都统府申诉，向神灵求签。但是，他一次又一次地失望了。
绥远电灯公司筹巨资动工兴建电厂。不料半道杀出一条日本狼，松丸公司龙太郎横插一杠，勾结都统的女婿周汉飞，上演了一场出卖民族利益、破坏民族工业的勾当。 周婷同学到都统府探得绥远都统伙同龙太郎腐败卖国的实底，并将此事向绥远各界披露。云泽和他的同学李裕智、吉雅泰等人奋起反抗，联合绥远全城学生，游行示威，砸了日资电厂，为绥远全城百姓出了一口恶气。云泽他们和日本奸商龙太郎的矛盾愈演愈烈。
在学生运动的推动下，绥远自己的电灯公司办起来了，望着全城一片亮闪闪的电灯，云泽和他的同学们第一次尝到了斗争胜利的滋味。 但是砸日资电厂一事惹恼了绥远反动政府，他们一天到晚四处搜捕云泽等人。正在这时，北京蒙藏学校的荣耀先回土默特招生，云泽他们告别了亲人，告别了家乡，来到北京读书。没料到一进北京就和人打了一架，幸运的是，这场纠纷促使他们认识了中共北方区委负责同志邓中夏、赵世炎等人。
龙太郎把状告到了北洋政府，腐败的北洋政府责令绥远都统抓捕云泽等人。云泽等人受到蒙藏院总裁贡桑诺尔布亲王的召见，邓中夏深入浅出地分析了贡王的意图，云泽他们的思想认识开始转变。 李大创到蒙藏学校和云泽等人共同探讨蒙古民族解放的道路，云泽和他的同学们渐渐明白了蒙古农民的仇人不是汉族，而是军阀、王公和帝国主义，《蒙古农民》应运而生。
云泽他们在李大钊、邓中夏、赵世炎等人的引导下，逐渐接受了马克思主义民族解放的观点，投入到反帝反封建的斗争洪流。 斗争中，云泽等人逐步成长起来，就在他们翘首盼望孙中山主持召开国民会议之际，噩耗传来，孙中山先生在北京不幸逝世。云泽和李裕智等同学悲痛欲绝，抱头痛哭。在那段哀伤的日子里，云泽和他的同学们，苦苦思索着中国革命的方向和民族解放的道路。就在这个关键时刻，李大钊派赵世炎和韩麟符通知他们到秘密地点开会。云泽、李裕智、多松年、吉雅泰、奎壁、赵诚、云润、佛鼎、孟纯、朱实夫等一批优秀的蒙古族热血青年光荣地加入了中国共产党。
云泽等人入党了，但他们的好朋友春和却被拉下了，在云泽等人的启发和教育下，春和认识到了自己前一阶段思想上的糊涂，决心积极争取入党。 斗争在深入，春和不幸被捕，周婷深深自责，哭红了眼睛。赵世炎和邓中夏及时赶到蒙藏学校，布置了工作，发现了问题，要求云泽等人立即转移。 北洋政府在龙太郎的唆使下，撤换了蒙藏学校的章武校长，换上了军阀走狗唐虎威，斗争更加残酷了。
在李大钊为首的中共北方党组织的安排下，云泽等蒙古族第一批中共党员回到了家乡土默特开展工作。 他们发动群众，宣传共产党的主张，揭发绥远反动政府与日本奸商龙太郎狼狈勾结的事实，号召民众觉醒起来。 为配合上海“五卅运动”，声讨日本帝国主义的罪行，云泽等人发动绥远全城士、农、工、商，组织大规模游行示威活动，愤怒捣毁了龙太郎的盛记洋行，严厉打击了内外反动势力，从而掀开了内蒙古大革命风暴的序幕。
