1941年纳粹德国对苏宣战，毗邻苏联远东地域的满洲国，以成田为首的“北进派”随时可以对苏侵犯面对左右逢源之危，苏联远东情报局决议实施代号为“论耐久战”的秘密方案中共党员秘密唐飞授命执行该方案，化身瓦吉姆上校打入冤家外部。在保安局结识了因国仇家恨而潜入的抗日民主分子蔡梦科长。在保安局里唐飞以他的英勇机敏，取得了成田的信任，成为保安局的重要人员。但在远东情报局的内鬼，招致唐飞最终掉进了福原设计的圈套，暴露了自己。但唐飞还是机智地完成了不可以完成的“论耐久战”方案。苏共格拉西姆将军决议用一名重要的日本特务交流唐飞，但唐飞以为他曾经完成了义务，不愿组织付出无谓的代价。在交流的瞬间，他跳下山崖。唐飞的舍生取义感动了蔡梦。二战终了之际，在海滨疗养院里，唐飞睁开眼看见的第一个现象，是晨曦中的蔡梦。
