明惠小学5年2班的导师武户井彩未(北川景子饰)，是个开朗又替学生著想的理想老师。不过这只是她的表面，其实真正的她，是个完全不对他人说出真心话，对学生也毫无感情的黑心女。某一天，5年2班转来一名叫做古藤结衣子(木村真那月饰)的学生。结衣子一看到彩未，就拜托彩未救救一位快烧起来的老奶奶。彩未当然没有当真，可是没过多久，真的发生一对老夫妇自焚的事件。
彩未在学校突然接到古藤万之介(小日向文世饰)的电话，原来结衣子又梦到预知梦，内容是同班同学神田冬马(原田一辉饰)遭到巨蛇攻击的恶梦。为了不让预知梦成真，彩未开始调查冬马，结果发现冬马的家庭环境非常复杂。就在此时志岐(GACKT饰)突然出现在彩未的公寓。
结衣子又梦到预知梦，内容是一名欺负同学的女生，吊单槓摔下後撞到头。被送到保健室後，竟然从保健室老师琴叶(优香饰)肚子中破腹而出的恶梦。结衣子虽然向彩未求助，不过彩未却很冷漠的命令结衣子自己解决。
5年2班的导师彩未，决定不再伪装自己。不在学生面前强颜欢笑，决定以最真实的面目面对大家，整个人像是变了个人似的，不管是学生还是其他老师都很不习惯。为了探究彩未为什麼会突然性情大变，结衣子与其他几个同学，决定到彩未家做家庭访问。
彩未发现在部落格上写文章中伤自己的，竟然是...，而为此感到非常震惊。就在同时，结衣子又做了预知梦。内容是梦到同班同学上原翔(千叶裕太饰)被弟弟(铃木福饰)推到洞里面，而且困在里面出不来的恐怖恶梦。
彩未的学生佐藤未来(田爪爱里饰)与清水莉音(丰田留妃饰)，上同一间芭蕾教室。莉音的母亲麻子(森尾由美饰)希望莉音能成为不输给未来的芭蕾舞者，因此拼命工作赚钱让莉音学芭蕾。有一天结衣子又做了预知梦，内容是梦到莉音与未来在舞台上跳天鹅湖时，两人分别变成黑天鹅与白天鹅，而且还有河童出现攻击未来的恶梦。
将有人能做预知梦的事，向媒体公开的志岐，马上就成为世人的焦点。志岐还威胁彩未说，如果不希望结衣子的存在被公开，就将结衣子带到他的研究室来。害怕结衣子会看穿自己可怕过去的彩未，开始与结衣子保持距离，结衣子则是误以为彩未是讨厌自己，因此感到非常消沉。
彩未班上的学生樋口杏奈(春名风花饰)，为了父亲的暴力而烦恼。杏奈的父亲在睡著的时候，身体会擅自起身，而且不断做奇怪的动作。还对杏奈施暴，可是父亲却完全不记得自己有打人。注意到杏奈脸上有瘀伤的琴叶，建议杏奈与母亲纪子(雏形明子饰)去找志岐商量。
彩未在美劳课以：“自己最遥远的记忆”，要班上学生画一张画。结果近藤七海(大友花恋饰)与月本奈央(土岐瑞葵饰)看到一张画却突然大叫，而那张画刚好是结衣子画的有天使翅膀的汤秋千。後来七海与奈央说出，之前曾经被杂志的星探发掘，拍了照片後却被登在一个奇怪的网站上。而照片上的孩童竟然还陆续失踪。
学生陆续失踪的明惠小学，有许多媒体聚集到校门口进行报导。彩未到警局去，举发嫌犯就是志岐，可是却完全不被警方采信。後来又回到自己小时候待过的育幼院的彩未，直接问修女麻里香跟人口贩卖组织是否有关系。不过麻里香却表示不想育幼院的小孩受害，因此要求彩未马上离开。
