吉盛达公司的老总陈一文拖欠工钱不给，还向工人们发难。包工头老吴请来派出所片警魏涛说和，陈一文迫于压力，同意先付十万元工钱。陈一文的弟弟陈一龙带领手下赶往工地，欲夺回钱款。魏涛与女友吴梦碰巧看见，魏吩咐吴报警，自己追随而去。老吴被人割去了一只耳朵，黯然离去。魏涛提议立案侦查，却招致与陈一文私交甚好的邱副局长的反对。在街头小民摊，魏涛被蒙面人暴打……
魏涛目睹老吴从楼上掉下摔死的惨状，线索再一次中断。失去亲人的吴梦悲痛万分，她惧怕黑社会的纠缠，恳求魏涛放弃追查。魏涛没能进专案组。在外避风的陈一龙和同伙，又回到松江，他们四处收取保护费，强取豪夺。
新安派出所的周所长铁面无私，陈一龙让手下的刘彬去收买周所长，被周严辞拒绝。魏涛回所里，正好碰上歹徒围打周所长，魏拔出手枪，挺身而上。不想一龙挟持来找魏的吴梦做人质……周所长连夜带人突袭豹司夜总会，狡猾的老陆却早有安排，反咬一口。
陈一文要去北京发展，临行前将松江的企业全部交给弟弟代管，并用金钱买通关节，让陈一龙穿上了警服。老陆想离开陈一龙，陈氏兄弟软硬兼施迫使陆留下，继续充当陈一龙的高参。陈一龙请邱局吃饭，提出想进刑警队。杨昆利用业余时间在一家健身馆做拳击教练，陈一龙是他的学生。手下人从邱局家偷得的钱款、财物使陈一龙吃了一惊，他认为这次算是抓住邱的把柄了。
案情分析会上，曹文丽和魏涛各抒己见，郑队长要求他们不放过任何一个细节。陈一龙按老陆安排好的计划继续行事，先是给邱局打电话，又精心策划了一场抓捕，无奈的邱局只好由陈牵着鼻子走。陈一龙自伤后，又击毙了替罪羊李小鬼，邱局家的案子告破，陈竟成了勇抓罪犯的英雄。
杨昆、魏涛等终于发现了一个疑点，报告郑队，提出重新尸检。可法医科已将尸体火化。邱局找郑队谈话，想让陈一龙进刑警队，遭到郑的坚决反对。
老陆发现妻子最近有些反常，总是看一部写沙漠人情故事的连续剧，在他的追问下，袁凤仪讲出那天无意中看见他们砸派出所，并说周所长是个好人，劝陆离开陈一龙。陆表示陈本性凶残，此时想抽身，全家性命难保。庆典酒会上，陈摆下鸿门宴，拜会昔日黑社会老大鲁占山。两人在划分地盘上难达共识，鲁的保镖用枪抵住了陈一龙。
陈一龙带着礼品拜访了邱局长。邱枫让父亲将金剪刀还回去，邱表面答应。工地的案子破了，顶罪的却是另一个包工头程东。魏涛再次提出认得蒙面人的眼睛，邱局认为这是无稽之谈。
周剑飞决定辞职，这件事在周家引起轩然大波。周父气得脑溢血发作。周所长的辞职对吴梦的触动也很大，她终于同意作证。袁凤仪向公安局写匿名信，却被老陆发现，争执间，袁险遭陆的毒手。在陈一龙的淫威之下，饱受惊吓的吴梦被逼无奈，违心作了伪证。
陈一龙还是不放心，又将吴梦软禁，由贺彪和亮子寸步不离地看管。魏涛发现吴梦失踪，四处寻找。
