寄住在小吴村亲戚家的水生天天盼着回到青崖山和新四军在一同，和当新四军连长的爸爸的在一同但是驻扎在大桥镇桥头村的日伪军围困青崖山曾经半年多，水生只好有限期地呆在小吴村，和他爱吹嘘且惧怕如鼠的“叔公”阿福以及一班天真、干练的孩童为伴 县城我军地下党费尽周折获取了一份日伪军围困青崖山的设防图，地下党成员李叔叔带着这份设防图试图秘密上山，好让白虎山新四军乘机包围。就在此时，日军吉田小队长也失掉情报，命令伪军连长丁戈带大麻子等几个伪军战士一定要截获设防图。 李叔叔经过小吴村时遭到丁戈等人伏击，巧遇村边游玩的水生，李叔叔牺牲之前将设防图交给水生吩咐他一定带到青崖山。丁戈等人追来，水生运用熟习地形优势和冤家周旋，关键时辰，阿福挺身协助，两个孩子成功逃脱。 水生和阿福说明状况，自己要带着设防图去青崖山，出于对青崖山的敬仰和向往，阿福要求同去，水生不允许，阿福软硬兼施还以“叔公”身份要挟，水生无法只好硬着头皮允许。只需经大桥镇，过了桥头镇就是青崖山地界，一旦进了山，冤家就无计可施。水生和阿福一路走山路火速向大桥镇赶去。 丁戈向吉田小队长汇报状况，吉田下令，截不下设防图就枪毙丁戈。丁戈吓得魂不附体，只好向大麻子等手下咆哮，抓不到孩子，你们都活不成。 山路上，阿福蠢笨惧怕的缺陷给水生带了不少费事。丁戈等人紧追不舍，有一主要不是大麻子蠢笨地犯下低级错误，他们差点抓到二人。还有一次，水生放蛇咬冤家才幸运遇险。 水生和阿福星夜兼程分开大桥镇郊外一个关帝庙落脚。疲惫之极的水生、阿福睡着了。毛头和细妹发现了水生和阿福占了他们的家，双方打了起来，谁胜、阿福不是对手，拿蛇来威吓毛头，不料毛头不测被蛇咬伤，水生帮毛头疗伤，四个孩子结成好冤家。 伪军又追到了关帝庙，在毛头和细妹的协助下，他们逃进了山里，毛头和细妹和水生、阿福告别，不料，水生脚不测摔伤，被伪军抓到，阿福只身逃脱，请来毛头和细妹再次救了水生。 水生运用蛇篓掩护，四人混进大桥镇。丁戈等人随即追来，在城镇里，毛头和细妹运用各自绝技协助水生和阿福渡过难关。丁戈等人不时追到城外河边，毛头、细妹、水生、阿福水乳交融摆脱冤家。水生和阿福向最后一道关卡——桥头镇进发。 就在水生阿福巧妙绕过桥头镇的时分，足智多谋的丁戈设潜伏盯住了水生和阿福，预料之外的事情再次发作，接头人竟是丁戈的哥哥，关键时分水生放蛇救了大家，水生和阿福等向深夜的村外逃去，在山洞口丁戈提枪和大麻子追上了四个孩子，枪声响起，倒下的却是丁戈，开枪的是大麻子。原来大麻子也是我党打入冤家外部的卧底。要不是大麻子一路暗中协助，水生阿福也到不了桥头镇。
