邋遢大王被尖嘴老鼠相中了，它在邋遢大王的饮料中下了药。邋遢大王对脏东西来者不拒，将汽水喝了下去，结果药力发作，变得和尖嘴老鼠一般大。经不住尖嘴老鼠的诱惑，邋遢大王随他来到了地下宫殿—老鼠王国。
邋遢大王对老鼠世界的一切都充满了好奇，但是因为与老鼠们的意见不一致，而使他萌生了回家的念头。尖嘴鼠押他去见国王，却被他逃脱。逃跑路上，邋遢大王遇上了一群又瘦又老的老鼠，他们答应带邋遢大王出洞，这时绿毛兵出现了。
绿毛兵是来追捕邋遢大王的，他们都有着尖锐的背刺，正当邋遢大王将要被刺的时候，尖嘴鼠赶到救下了他。可是邋遢大王还是不死心，想逃跑，却又被抓了回来。最终他被带到了鼠国国王面前。
鼠王向邋遢大王展示了鼠国强劲的实力和他称霸世界的野心，邋遢大王对此却不屑一顾。绿毛司令奉命押送邋遢大王去秘密实验室，机灵的邋遢大王乘机引爆了汽油库，绿毛军全军覆没，邋遢大王趁乱又一次出逃。
鼠国上下都在通缉邋遢大王，邋遢大王落进地洞后被小白鼠所救。小白鼠心地善良，帮助邋遢大王躲过了黄毛军的追捕，作为报答，邋遢大王也为她修好了收音机。没想到狡猾的尖嘴鼠突然折返，抓住了邋遢大王。邋遢大王干脆割断了尖嘴鼠的尾巴。
邋遢大王又一次依靠气球摆脱了黄毛司令的追捕，顺利飞出了地下王国。可是尖嘴鼠和红毛司令早已守候在洞口，这次邋遢大王被关进了臭皮靴里。尖嘴鼠要带邋遢大王去游街。邋遢大王在小白鼠的帮助下，用事先录好的猫叫声吓跑了尖嘴鼠和看守。
小白鼠的双胞胎姐姐短尾巴把邋遢大王骗到了皇宫里，邋遢大王才发现小白鼠先他一步，也被囚禁了。短尾巴奉命去当老鼠学校的校长。学校的小老鼠们嚷嚷着要看看人类长什么样，短尾巴答应，第二天就带大家去看邋遢大王。
看守们都喝醉了，邋遢大王和小白鼠顺利偷到钥匙，逃了出来。短尾巴带着学生扑了个空，只好改变主意去看猫。短尾巴被邋遢大王绑了起来，由小白鼠去冒充短尾巴。小白鼠命令老鼠学生们打开关押猫的牢门。
小白鼠带邋遢大王和小花猫去找秘密地图，在摆放棺材的房间遇到了大灰狗，而且棺材上的霉菌使大家都感染了致命的病毒。大灰狗和小花猫在棺材顶部发现了治病的醋缸，治好了大家的病。邋遢大王开动脑筋打开智慧锁，取出了秘密地图。由秘密地图和小白鼠的指引，大家终于来到了秘密实验室的入口。小白鼠先去打探情况，被突然出现的机器老鼠扔到了洞底。邋遢大王、大灰狗和小花猫与机器老鼠展开周旋，大灰狗又将机器老鼠的遥控天线拔掉，使三人彻底控制了机器老鼠。
邋遢大王等三人驾驶机器老鼠深入到了实验室的内部。邋遢大王发现病毒被博士藏在了保险箱里。于是他偷了钥匙去取病毒，又被抓住。实验终于要在邋遢大王的身上进行了，可是送给邋遢大王吃的药早被博士的助手换掉了，原来助手是大灰狗和小花猫假扮的。
