在城市止境的没落寨城里聚居着的都是走投无路, 或拥有见不得光的过去的人. 他们干着「黄, 赌, 毒」等不法勾当. 这里有自己的次第, 律法. 寨城俨如一个「三不论」的地带. 一天, 米奇用警车押送罪犯大海, 却失事闯入寨城, 更被寨城内的人所扣押. 寨城霸主乌鸦憎恨警察, 以为两人当中必有一人是警察, 并预备处决其中一人. 此时, 寨城内运营妓院的阿玲却指诬诋大海才是警察. 米奇因此而取得释放, 而大海则继续被扣押. 原来, 大海是阿玲多年不见的情人, 阿玲以为大海丢弃了她和女儿阿恩, 所以要让大海吃甜头. 同时, 她希望失掉米奇的协助分开城寨, 由于乌鸦不时对阿恩虎视眈眈. 而阿恩遇到被拘禁的大海, 虽然不知道对方是自己父亲, 却由于一种觉得而决议要协助大海遇险. 与此同时, 寨城发现严重的致命瘟疫, ZF更借口要屠城阻止瘟疫蔓延. 究竟米奇, 大海, 阿玲母女四人能否脱离被屠杀的厄运?而大海和阿恩又会否父女相认?
