1945年8月6日和9日，美军在日本的广岛和长崎投下原子弹；1945年8月9日,苏联红军收兵西南1945年8月14日，日本天皇录下了休战诏书，是夜，日本少壮派好战分子烟中发起了宫廷政变，杀死近卫军将领森猛纠，希图破坏日本投诚，外乡兵变失败后，反降举动在侵华占领军大本营中展开延安中共中央社会部得知情报，“局部侵华日本军预备对在芷江的洽降仪式進行破坏。手段为刺杀洽降代表，炸毁洽降仪式现场。”并将情报告知重庆方面。是时，一支日本特遣分队潜入芷江，被围歼后，一漏网特务潜入洪江执行B方案。国民党宪兵将洪江县城封锁，并将当天进入洪江的人员集中围堵在一窨子屋内，一场鉴别日本特务的战役在此展开。中共特派员,美国大兵,画家,教授,舞女,老板,瘾小人,军统特务共聚于此，一时敌友难辨。每集团都看似无辜，每集团又各怀心事，他们在此接受拷问，遭到质疑,出卖,背叛，也收获着友谊和爱情。日本特务采用“移花接木”“声东击西”之计谋，希图在8月21日芷江受降现场刺杀洽降代表，炸毁洽降仪式现场。面对日本好战分子失败的疯狂，展开一场战争与战争的竞赛。
