Rayna（康妮·布里登）的音乐公司打算举办一场声势浩大的巡回演唱会，为正在冉冉升起的歌坛新星Juliette Barnes（海顿·潘妮蒂尔，《超能英雄》）铺平星路。Juliette年轻、美丽、性感，代表着乡村音乐永不褪色的活力——而这些Rayna已不再具备。唱片公司要求Rayna与Juliette同台演出，借助Rayna的名声来提高Juliette的人气。一心想要从Rayna手中夺走‘乡村歌后’地位的Juliette对此求之不得，但Rayna却十分不满。在Rayna看来，Juliette只不过是个不懂礼数、缺乏天赋的小妖女，根本没有资格来和她竞争。自然而然的，一场没有硝烟的战争在新老歌后之间爆发了。或许默默无闻但是才华横溢的歌词作家Scarlett O’Connor（克莱尔·鲍温）是帮助Rayna重返巅峰的关键？与此同时，Rayna也面临着来自家庭的压力。她的父亲Lamar Hampton（鲍沃斯·布斯）是田纳西州响当当的人物，无论在政坛、音乐界还是两个女儿的生活中都颇具影响力。他对权力充满渴望，正全力帮助Rayna的丈夫Teddy（艾瑞克·克罗斯）竞选纳什维尔市长一职——尽管Rayna公开表示反对。
Teddy的市长竞选到了关键时刻，全家人都必须接受例行的‘政治审查’。Rayna感觉很不舒服，因为这极有可能暴露一些具有‘轰动效应’的家庭秘密。与此同时，Lamar准备不惜一切代价挑战Coleman Carlisle——包括牺牲掉他多年的老朋友。Coleman Carlisle发现此事后决定全力迎战，但他首先要为竞选做好一系列基础性工作。Juliette想了很多办法来诱惑Deacon，试图让Deacon倒向自己的阵营。但当她看到Deacon和Rayna在Bluebird的表演，她意识到两人之间仍然存在割舍不断的情愫。Scarlett纠结于两件事：自己究竟该和Gunnar一道追寻音乐梦想，当一个出色的词曲作家，还是该信守承诺陪在Avery身边？
Rayna决定多花些时间来陪伴两个女儿并参与丈夫的竞选活动，从最近的烦恼中解脱出来，但Teddy带来的消息让她震惊：他们正面临破产的危险。Juliette向Deacon提供了一份独占合约，邀请Deacon陪她参加巡回演出并专门为她创作歌曲。Juliette的母亲Jolene找上门来，让Juliette又气又恼。与此同时，Scarlett和Gunnar刚刚得到千载难逢的好机会，却又面临新的挑战。
Rayna和Deacon在Teddy的竞选募资聚会上进行表演，令Rayna和Teddy的婚姻经受考验。更糟的是，一名来自Teddy过去的女人（Kimberly Williams-Paisley）带着一个秘密出现了。与此同时，Juliette试图在Robin Roberts主持的《早安，美国》（Good Morning America）节目中提高自己的形象；Gunnar与出版商的助理Hailey关系密切；Teddy和Coleman同意在竞选中跻身道德高地，但那又能维持多长时间？
Deacon开始在自己和Rayna之间设置障碍，Rayna意识到两人多年的友情已经走到尽头，她该「向前看」了。Juliette的瘾君子母亲搞得她心烦意乱，Deacon向她伸出援助之手——但Jolene的情况引发了Deacon对过去的痛苦回忆。Teddy担心自己和Peggy的过去以及越来越严重的财务问题会危及他的市长竞选。Avery和Gunnar之间的关系紧张到极点，Scarlett必须尽快选择自己的道路。
Rayna决定改变自己的声音以增加新鲜感，于是向唱片销量极好的著名音乐制作人Liam McGuinnis（Michiel Huisman）求助。Juliette的公关人员安排她与天真纯洁的国家橄榄球联盟球员「假约会」，以改善她的公众形象。与此同时，Lamar为了阻碍Coleman参加一个为市长竞选人举办的摄影活动而想出一个损招，但结果却出乎他的意料。Scarlett和Avery的爱情遭遇危机。
Marshall Evans不停逼迫Rayna和Juliette在雷曼剧院的一个大型演出活动中合作；绝望的Peggy已经到了不顾一切的地步，Teddy不得不向Rayna说出真相；Scarlett决定忘掉自己和Avery失败的爱情，但这意味着她可能会投入Gunnar的怀抱。
听Teddy说完他与Peggy过去的故事后，Rayna有点坐不住了……她必须重新考虑生活的轻重缓急，优先去做那些对她来说真正重要的事情。Juliette在Sean的家庭中找到了一丝归属感，这是她从未有过的体验。Gunnar向Scarlett坦白了爱意——即便这意味着他必须拿两人的合作关系来冒险；音乐制作人Dominic Wells邀请Avery前往亚特兰大和他共事，而Deacon也应邀参加一个令人心动的巡回演出。不过，要成就事业就必须付出一定的代价——Avery和Deacon很快就会明白这一点。
Rayna和Juliette已确认将联合巡演。Rayna希望能把两个孩子带在身边，但Lamar却用Rayna连Rayna自己都记不起的家庭秘密来威胁她。Juliette和Sean瞒着大家私奔了，令所有人大跌眼镜。有些人赞成他们在一起，但也有些人反对。Deacon遇到一个老情人。Avery决定听从一个音乐制作人的建议，但这导致他和乐队及Scarlett之间产生更深的隔阂。Jolene仍将成为女儿Juliette星途上的一大障碍，这个家庭中不体面的过去将进一步曝光。尽管Rayna和Deacon上一集有过温情一刻，但Rayna还是对Deacon有些失望；而Deacon也对Rayna不等待他（从康复所出来）以及不相信他能够改变而心存不满。Teddy和Peggy的关系给Rayna造成伤害，她甚至怀疑自己当年的选择是错误的。正是因为这些问题的存在，Rayna才答应和死敌Juliette一起巡回演出。
Rayna和Juliette准备在San Diego举办首场联合演唱会。没有Deacon在身边，Rayna总感觉事事都不顺心，于是向Liam提出一个有趣的提议。Juliette通过媒体向Sean传递了一个信号。Gunnar去Austin市探望兄弟，Scarlett决定搭顺风车到德州看Deacon与「Revel Kings」乐队的表演。与此同时，Avery准备于Dominic签约；Teddy和Coleman在竞选中平分秋色。
