悠远的黑暗世纪，柯文诺斯的子孙一分为二血族在维多（比利·奈伊 Bill Nighy 饰）的指点下独行天下，弱小的吸血兵团压制极具传染性且无法退步成人的严酷狼族直到某天，一个神奇的生命降生，改动了这两个家族的命运。一只母狼诞下有着人类外表的狼人路西安（麦克·辛 Michael Sheen 饰），维多窥见狼人身体内的弱小实力，于是对其大批繁衍，并将狼人纳为效力血族的奴隶。奴隶的苦难永无终结，而在这一进程中路西安还冒天下之大不韪与维多的女儿桑雅（罗娜·迈特拉 Rhona Mitra 饰）偷偷相恋。盼望自在的路西安最终设法解开维多对自己的禁锢，狼人与血族继续数百年的战争亦由此拉开序幕……
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