30年代初，陕北高原上发作了这么一桩故事……堰上的田间小道上，跑来一个乡村姑娘张香女，连哭带喊地叫他哥哥张铁娃，说地主恶霸姚德元正在逼租，拷打父亲铁娃一听，气愤地扔下镰刀，一气跑回村里，要跟姚德元拼命三年之后，张铁娃曾经是红军中一名初级指挥员。依据事前的革命情势，党派他回到家乡，组织群众闹革命，展开游击战争。铁娃带着排里的一个战友高飞虎一同回家乡，途经红河渡口与“衣锦荣归”的姚德元共乘一舟仇人相见，格外眼红，在一场寡不敌众的格斗中，幸被船夫刘大伯相救，才得遇险。姚德元这时升了民团司令，立刻拘捕了铁娃的母亲和妹妹，并由姚德元的岳父孙半原,内弟孙百岁在马王庙内处决他们，铁娃和飞虎在群众的掩护下藏在庙内，杀死了孙半原，救出母亲,妹妹和刘大伯，并乘胜分了地主的家财，迅速组成了一支游击队。游击队驻扎深山丛林中坚持妥协，飞虎则化装成民团团员，香女假扮少妇，经常一同进城去和地下义务的同志联络，俩人亦在革命的友谊中结成伴侣。某日，外线王国栋在与香女传递情报时，被孙百岁突然发现。姚德元听到告密后，立刻审查王国栋，王因应对自若，才得遇险。但姚深疑王，并施毒计，使游击队在截击冤家的运粮队时险遭覆没。张铁娃由于妥协失败，内疚十分，但也使他从此失掉阅历，使妥协方式愈加灵敏，游击队亦愈加坚强善战。姚德元自然不肯善罢甘休，这时冤家除了更严酷地烧山并村，疯狂拘捕革命群众及游击队家眷外，还悬赏捉拿张铁娃。游击队则针锋相对，出征永乐镇。
