刚直不阿的王大人被杀，吏部郭大人为查此案微服出访临海县。酒店中秦涧泉竟以天下第一智者自居，剑秀看不惯，便以为莲姑昭雪沉冤和秦涧泉打赌。这个赌以引起了郭大人和一位深藏不露的钱公子的兴趣。林白英雄落难，剑秀以陶四公子之名伸手相助。旅店中剑秀长兄陶大雇人盗取钱公子名贵的扇附，剑秀又和秦涧泉打赌破案，结果秦涧泉当场指出盗扇坠之人，并查出幕后指使人是陶大。陶三所贩马匹丢失，秦涧泉慧眼识盗贼，陶三大为折服，有心结纳秦涧泉。陶二手下侍强凌弱，被林白痛惩。陶二大怒，要找林白报仇。县衙口贴出告示，一天后斩处莲姑，秦涧泉要救莲姑，已是难上加难。
陶二仗势欺人，被秦涧泉用武功智慧压住气焰。县郊，秦涧泉出手赢了带病的林白一招，林白要与秦涧泉再斗一次。秦涧泉遇到了眼高于顶的陶员外。秦涧泉巧戏陶员外，又送其回府，方知剑秀是陶员外女儿，并被剑秀的容貌品质吸引。郭大人是陶老爷的朋友，也来到府上探问。陶大陶二接连回府，弄得秦涧泉好生尴尬，幸有陶三回来周旋。秦涧泉请剑秀为其做一道菜，众人不解其意。第二日，县衙内，正当与知府和安公子沆瀣一气的梁知县执意要斩莲姑时，秦涧泉拿出有力证据为莲姑洗脱了冤屈，这时天降甘霖。知县丢了面子，恼羞成怒。
梁知县输了面子，拿县印与秦涧泉打赌：秦涧泉若能在三天中盗取县印，自己宁愿辞官不做。秦涧泉伴剑秀进香，途中剑秀和秦涧泉口角不停。进香时，秦涧泉在神像前讲出了对剑秀的感情，剑秀一时不知所措。一妇人来求佛保佑其多心的丈夫死里逃生，剑秀琴芳心生怜悯，秦涧泉用吊孝的办法瞬间治好了那男人的病。林白要和秦涧泉比武，钱公子代秦涧泉出手，二人打个平局。而此时，不言不贤已将梁知县的大印偷梁换柱。堂上，梁知县要治秦涧泉三人的盗印之罪，郭大人震怒，露出朝中吏部大臣的庐山真面，当即将知县罢免，就地任命秦涧泉为代知县，并请秦涧泉帮助侦破王大人被害一案。想借官印赌注给秦涧泉好看的陶大陶二又弄了个灰头土脸。主使杀害王大人元凶之一的当地知府吴大人正密谋给新上任的秦涧泉好看并尽力隐瞒王大人被害真相。
郭大人离开临海，秦涧泉走马上任。面对颠轿、多人告状、如山案卷、狱吏横行这些吴知府等人刻意给他出的难题，秦涧泉借题发挥，将衙中*人一一拔除。然后，开始整治粗野民风，只一道奇异命令，打架之风顿消。秦涧泉又出计谋，使牢狱几乎为之一空。陶二遇上了林白，二人大打出手，陶二危难时，剑秀赶到。林白方知她是陶四公子，决意追随剑秀左右。以陶大为首的大户囤积居奇，米价暴涨。秦涧泉深有怨意。剑秀对秦涧泉所为在感诧异。陶员外和陶三倒是很赏识秦涧泉。陶二在酒楼打架伤人，又无视秦涧泉，不可一世。被秦涧泉拿下游街示众。陶二倍感侮辱，发誓报复。
陶二气不过家人对秦涧泉的赞誉，又加上安公子推波助澜，于是蒙面邀斗秦涧泉。秦涧泉用陶二的镖伤了陶二，而那镖已被安公子下了巨毒。剑秀进城找秦涧泉打赌，秦涧泉送剑秀回府，正好撞上一瞎子杀人案，剑秀又和秦涧泉打赌，秦涧泉斟酌之后指出真凶，剑秀又输了一场。林白在安公子的唆使下找秦涧泉决斗，被秦涧泉设计擒住，十分沮丧。秦涧泉查出在陶二镖上之毒和王大人被害有关，在审杀人案中秦涧泉感觉到和知府关系密切的望月庄十分可疑。秦涧泉正要深追之际，一纸文书将代知县的秦涧泉罢免，原县令官复原职。心灰意冷的秦涧泉前往陶府，这时陶二因气病重，秦涧泉吃了陶家团门羹。剑秀也在陶大陶二逼迫下不理秦涧泉。秦涧泉雪上加霜，决意离开临海县。向来对秦涧泉敬重的琴芳为秦涧泉送行。秦涧泉的豪情和洒脱令琴芳认识到这才是真正的豪杰大英雄。
琴芳劝剑秀看清事实，剑秀有所悟，偕琴芳女扮男装出行去追秦涧泉。安公子和陈重奉命追杀秦涧泉。林白被安公子蛊惑也去追杀秦涧泉。一条山路上，秦涧泉结识了性格豪爽的温柔，秦涧泉疏通道路的智慧也给温柔留下了好印象。剑秀颇感失落。林白在林中小路要与秦涧泉决斗，秦涧泉用计使其退却。为害秦涧泉，山中古庙被安公子陈重弄得即将倒塌，秦涧泉和剑秀温柔等人救出了许多人，林白心有所动。
秦涧泉等人又遇上了钱公子，人多势众。林白看出安公子用心险恶，与他决裂。温柔、剑秀等人游览风景，却撞见了建在河中的房子，幸得秦涧泉巧妙周旋才得以化解。当地知府正为一杀人案头痛，杀人案扑朔迷离，秦涧泉根据细微线索为知府指点迷津，知府恍然大悟，杀人遂破。知府正与秦涧泉深相接纳之际，剑秀为夺回他的心正为他洗衣服。温柔参与了一桩打架斗殴案，被人指为凶手。秦涧泉看出隐情，用做手工的方法抓住了真凶，温柔得以逃脱，她更加便服秦涧泉，几乎和秦涧泉形影不离。秦涧泉穿上剑秀为其洗好的衣服，心中高兴口里却故意说未洗净，他本意是开玩笑，剑秀却当了真，十分恼怒，摔门离去。
温柔的父亲遇上了西北赌王贺兰山，除宝马外输个精光。宝马正要被输掉时，温柔和秦涧泉出现。秦涧泉轻易赢了贺兰山，捞回了温父所输的一切。贺兰山心有不甘，又和秦涧泉赌了一场，结果他把自己输给秦涧泉为奴。温柔的父亲看上了秦涧泉，想让秦涧泉娶温柔。温柔虽也喜欢佩服秦涧泉，但她知道剑秀和秦涧泉心中都装着对方，于是她父亲返回了西北牧场。剑透看见温柔和秦涧泉亲密，心中不快，不辞而别。安公子和陈重联络乱云山的匪徒对付秦涧泉，却先遇到了李员外和巧儿兄妹。匪徒劫财劫色，剑秀路遇，拔刀相助，自己也被捉住。为救剑秀，林白在死命拼斗，秦涧泉从背后从容救走了剑秀等人。林白苦战中负了伤，剑秀很感动。李员外和巧儿盛情邀请秦涧泉一行在李家庄小住。
李员外家。巧儿的嫂子见秦涧泉才华出众，有意要为巧儿说媒。剑秀在暗处听见了心中不快，对秦涧泉拉出出言讥讽。秦涧泉摸不着头脑，不言不贤出主意用巧儿威胁剑秀。剑秀受了威胁确实没了气焰，秦涧泉很高兴。和李家颇有关系的一座庙的庙产被刑部部李大人看中，秦涧泉跟剑秀合作，编了首歌谣保住了庙产。剑秀知道了秦涧泉利用巧儿对付自己的计谋，她反和巧儿联合一处，对秦涧泉不理不睬。剑秀玩得过了火，伤了秦涧泉的自尊。剑秀请林白回临海探望家中情况，钱公子也要告辞离去。秦涧泉约剑秀找钱公子，剑秀断然拒绝。秦涧泉黯然伤神，决定借送行之机离开李家。秦涧泉突然走了。剑秀和巧儿都不知所措。她们知道自己作得太过份了。
路上钱公子劝秦涧泉大度点，秦涧泉也懊悔扔下两个女孩子不管。正当秦涧泉告辞返回之际，李府又来了强盗。强盗是安公子陈重和乱云山盗匪。剑秀等人被抓，秦涧泉返回后用放火计救了李家兄妹和剑秀琴芳。秦涧泉剑秀等人到了京城，郭大人看见秦涧泉很高兴。他的儿女倚翠久闻秦涧泉大名，出难题测试，秦涧泉迎刃而解，倚翠大为折服，有意与秦涧泉接近，她安排秦涧泉住在翠园中，自己常去陪伴秦涧泉。与郭大人有矛盾的赵太监指使郭大人手下盗走了郭大人官印，郭家乱成一团。关键时刻，秦涧泉施巧计使官印失而复得，倚翠芳心暗许，决心把秦涧泉追到手。
