1835年，东欧，两位骑士穿过瓦拉吉亚（Wallachia）中部的荒芜之地他们是宪兵康斯坦丁（Costandin）和他的儿子两人正在追捕一个吉普赛奴隶，他因被怀疑与贵族主人家的妻子有染，从主人家里出逃。镇定的康斯坦丁无论遇到什麽状况都用鼓舞人心的警句喝彩，而他的儿子则以深思的方式观察世界。在他们的奇幻历险中，他们遇到了来自不同国度有着不同信仰的人们：土耳其人和俄罗斯人，基督教徒和犹太教徒，罗马尼亚人和匈牙利人。他们之间相互对彼此有着世代相传的成见。即使最后追捕到了奴隶Carfin，他们的历险还远没有终了。这是一个关于欧洲封建社会早期，从历史文献和歌曲传达而来的寓言故事：社会的权益结构和阶级，人民关于自己和他人的看法，与少数民族互动，以及由此而引发的抵触。这是一部巴尔干半岛的西部黑色电影，生动地重现了时代顺耳的音调，同时拓展了主旋律将它延伸到现代。
