青年卧底警察郭家欣潜入黑龙会组织，化名宝玉，在黑龙会潜伏了三年左右，即将完成任务归队。黑龙会老大金龙计划与流亡军人莫钦共谋前程，为了试探宝玉的忠心，金龙派宝玉与莫钦进行毒品交易。莫钦逼宝玉吸毒，宝玉态度强硬始终不肯吸毒，莫钦一怒之下示意手下教训宝玉，双方发生激烈冲突，宝玉功夫了得以一敌十，最终寡不敌众被莫钦活捉。夜幕降临，宝玉割掉绳索炸毁了一处岗哨亭，以迅雷不及掩耳之势直扑莫钦栖身的房间。莫钦被宝玉枪指脑袋，金龙及时现身，喝令宝玉向莫钦下跪认错。宝玉纵有万般不服，但为了大局着想，只好双膝一弯跪在地上。莫钦没有杀掉宝玉，此时正是用人之际，组织需要宝玉这种不可多得的文武双全的人才。洪川警局进行禁毒行动，这次行动由公安局长房庆隆指挥。卧底六年的警员连忠又一次给妻儿上坟，当年他卧底失败身份败露，妻儿死在了犯罪份子手里。这对他来说是沉重的打击，承受了三年的亲人逝世的悲痛，连忠获得上级提拔，成为洪川警局副局长兼禁毒队长。妻儿的死并未让连忠打退堂鼓，他秘密执行一项任务，为了掩人耳目，他把自己伪装成贪得无厌经常收黑钱的警官，每到一定时候，白讯文就送黑钱给他。这次洪川警局展开禁毒行动，连忠猜测有警察潜伏在金龙身边，但上级房庆隆一口否认，这让连忠犯起了嘀咕。连忠在行动当晚打电话向长麟集团的老总九爷打招呼，提醒九爷在警方执行任务的时候有所收敛，九爷暗中从事贩毒勾当，他自认警方没有抓到他的把柄，在电话中理直气壮称自己没有做亏心事，不担心被警方调查。一个神秘人阿莺向金龙提供警方扫毒的情报，金龙在宝玉的护送下连夜逃亡，甩掉了数辆紧追不舍的警车。金龙的两个手下阿勤和阿坎也逃出了警方的追踪，双方在树林相遇，金龙生性多疑，认定两个跟来的手下是卧底，命令宝玉开枪反击。宝玉不得不从对着阿勤开枪，阿勤胡乱还击射中了金龙的头部。金龙中弹昏迷不醒，宝玉叫苦不迭恨阿勤恨得牙根直痒，他本来想从金龙的嘴里打探出阿莺与老东西的身份，如今金龙性命危急，当务之急必须送其去医院抢救。宝玉背着金龙拦下一辆车，驾车与警方碰面，阿勤驾车追来被警方拿下，宝玉忽然情绪激动对着阿勤一顿暴揍，他的举动很有可能是在发泄做卧底的无奈。
办公室内，一阵急促的电话铃声响了起来，房庆隆拿起听筒接听电话，来电者在电话中提起了金龙和莫钦两大犯罪份子。国际刑警曾经向洪川警局透露金莫两人在从事一项巨大的非法交易，金龙已经向国外汇了二十亿元，如此庞大的数额，不得不让房庆隆开始相信国际刑警提供的信息确实准确，更让房庆隆百思不解的是，长麟集团也有资金出入变动，金额正好也是二十亿。此二十亿与金龙转走的二十亿究竟有何关联，着实让他费解。连忠记起高老板出狱的时间到了，他赶到监狱凑巧遇到几个歹人报复向警方提供线报刚出狱的高老板。几个歹人穷凶极恶携带匕首，欲置高老板于死地，连忠奋勇冲上前狠揍几个歹徒，救了高老板一命。宝玉与金龙住进医院，除了两人以外，被宝玉打断肋骨的阿勤也住进了医院。房庆隆来医院看望宝玉，数落宝玉下手太狠。宝玉辨称自己只是轻轻教训了阿勤几下，不料阿勤如此不经打。阿勤的伤势比金龙要轻很多，金龙脑部中弹面临着失忆的危险，房庆隆本想邀请留学归来的美女心理专家关晓智医治金龙，但关晓智得知金龙是毒贩，拒绝向警方伸出援助之手。宝玉潜入黑龙会组织获得金龙重视，金龙曾命手下在宝玉的臀部上纹了一行“我不是警察”的文字 ，凡是黑龙会的成员，臀部都有这种文字，宝玉已经完成了任务即将归队，催促医生赶紧想办法除掉他臀部的文字。警方扫毒声势浩大，鬼神皆惊。九爷的妻子阿莺惴惴不安，唯恐自己经营的飞城企业被警方调查。风云涌动之时，白讯文旁敲侧击向连忠打探警方派出的卧底，连忠拒绝奉告，并且提醒白讯文少管闲事。房庆隆没有允许宝玉归队，而是继续让宝玉执行任务。宝玉接到上级的文件，很是懊恼，有心想抗旨归队，但又无可奈何。房庆隆安排连忠做宝玉的接头人，宝玉的真名叫郭家欣。连忠弄清了宝玉的身份，想跟宝玉一对一联络，他的提议遭来房庆隆反对，房庆隆是宝玉的老上司了，对宝玉的性格一清二楚，他打算也跟宝玉保持联络，如果以后宝玉遇到麻烦，他可以适当的给予正确的指引。警方一直没有查出神秘人阿莺是何方神圣，房庆隆与宝玉分析阿莺的来头，他猜测龙城企业的总经理林莺很有可能就是阿莺。在医院的治疗下，金龙苏醒过来，但他失去了记忆。一名女杀手蒙面溜进医院，企图杀掉金龙。化妆成女护士的宝玉打伤了女杀手，救走了金龙。
宝玉怀疑金飞假装失忆，金飞曾经提到过的神秘人阿莺身份成谜，宝玉为了查出阿莺是谁，对金飞言语恐吓，甚至发展到拔枪对准金飞的脑袋。金飞吓得胡言乱语，认定自己与宝玉是同学，宝玉见金飞看起来确实不像是伪装失忆，只好带金飞去程宁宁家里避风头。程宁宁曾被男友施暴，她知道邻居宝玉安装摄像头监视她家，但她对宝玉充满好感。宝玉带走金飞之后，程宁宁神色悲痛捧着与父母合影一家三口的相片，父亲不幸遇害，凶手取走了父亲手上的戒指。这枚戒指是取款的信物，金飞和田竟都不知情。程母提醒女儿程宁宁，只要看到有人持有程父佩戴过的戒指，此人必定是杀害程父的凶手。秦越去医院看望妹妹小如，一天之前，宝玉在医院劫持了小如，换上护士服保护金飞。秦越向妹妹小如了解被劫持经过，擅长侦破的警察郗一沿也来医院找小如谈话。郗一沿离开医院前往黑客高达家里，要求高达追踪近期注册的微信和QQ号码，高达是电脑高手，帮过富婆追踪小三，除此之外还做过一些非法勾当，郗一沿心知高达还有利用价值，因此一直没有逮捕高达。郗一沿离去之后，高达打电话向连忠倒苦水，为无法摆脱郗一沿的纠缠苦恼。连忠指点高达以后如果再被郗一沿纠缠，寻找理由推脱，不能为郗一沿办事。九爷的女儿糖果即将返回本市，连忠消息灵通，打电话向九爷献殷勤，提出帮九爷接其女糖果归来，九爷并未因为女儿回来高兴，心事重重不让连忠去接他的女儿。关晓智因为金飞是毒贩，拒绝帮助警方治疗金飞。宝玉去医院找关晓智，恰逢其追求者白讯文送花来访。关晓智回国后一直刻意回避白讯文，为了躲避白讯文，关晓智改变了不跟宝玉谈话的念头，带着宝玉进入办公室，关上房门无情的阻止一脸无奈的白讯文入内。林莺使用的电脑坏了，宝玉扮成电脑维修员上门修电脑，他意外发现林莺的手下杨欢正是暗杀金飞的女杀手。杨欢也对宝玉的身份产生了怀疑，宝玉找了一个机会将杨欢困在电梯内，掏出手枪恐吓林莺，自报身份声称自己是金飞的手下，如今走投无路欲投奔林莺。让宝玉意料不到的是，林莺身手不凡轻而易举夺走了他手里的手枪。
宝玉困住了杨欢，假装一不小心被林莺夺走了手枪，林莺上了宝玉的当，全然没有意识到自己的指纹留在了手枪上面。宝玉拖延时间跟林莺谈话，提出跟林莺混，林莺怀疑宝玉别有所图，至始至终提高警惕。宝玉估算林莺的指纹已经留在手枪上了，出奇不意从林莺手里夺回了手枪。杨欢打开房门冲了出来，宝玉已经逃走了，杨欢比林莺的脑子转得更快，她提醒老大林莺的指纹留在了宝玉携带的手枪上。经她这么一提醒，林莺才意识到了大事不好，后悔莫及。宝玉带着留有林莺的手枪回到停车场，准备驾车离去，杨欢带了一伙同伴赶了过来，企图制服宝玉。双方在停车场发生激烈冲突，宝玉身手不凡打败了杨欢的所有同伙，在杨欢的注视下上车离去。万荣对程宁宁一往情深，程宁宁向万荣表示，只要万荣帮她办完了事情，她就嫁给万荣。宝玉曾经见过万荣两次面，万荣觉得自己两次都没有引起宝玉的注意，两人第一次见面是在公司大厅，宝玉与万荣不小心撞了一下。第二次见面是晚上，宝玉帮程宁宁打跑了万荣。程宁宁提出与宝玉见面，为了查出父亲死因，她必须接近宝玉。为了让宝玉放松防备，她故意与宝宝玩爱昧。关晓智改变了主意，医治失了忆的金飞。失忆症是当今医学难以攻破的一项顽症。关晓智纵然是心理专家，一时半会也无法医好金飞，为了唤醒金飞脑中的大量记忆，关晓智问起金飞最近的经历。金飞清楚的记得自己曾被杀手追杀，获得宝玉保护。一想起自己被追杀的情景，金飞面色发白身子发抖，宝玉担心金飞情绪激动产生不适，数落关晓智揭金飞的心理创伤。女儿糖果即将坐飞机回来，九爷提前去青川。林莺独自一人闷闷不乐，白讯文向林莺表达关心，他以为九爷又惹得林莺不开心了。连忠打电话给宝玉，向宝玉打探糖果搭乘的飞机航班信息。
为了查出阿莺的身份，宝玉继续做卧底，在警方的追捕下带着金飞东躲西藏。郗一沿一直不知道宝玉是卧底，他向连忠请求前往宝玉的住处进行调查，掌握宝玉的生活规律和习性，便于进一步追踪宝玉。连忠不便向郗一沿透露宝玉是卧底，只好带着郗一沿进入宝玉家搜查。郗一沿果然名不虚传，侦破能力一流，通过一些看似平常的迹象，迅速分析出宝玉的生活习性。郗一沿猜测宝玉有一个最大的缺点，这个缺点就是无时无刻保持精神高度紧张，过度的紧张不是好事情，会让宝玉觉得所有陌生人都是敌人。郗一沿查完宝玉的住处扬长离去，连忠目送郗一沿离去的背影，暗自赞叹郗一沿的查案能力。房庆隆给宝玉办了一个假身份证，宝玉有了新名字“肖德贵”。他向房庆隆提起了正在照顾金飞的程宁宁，他已经对无事献殷勤主动照顾金飞的程宁宁起了疑心。郗一沿查出宝玉在逃亡之前监视过邻居程宁宁，宝玉的离奇行为引起了郗一沿的好奇心，郗一沿查出程宁宁是一名研究生，在一天前写了一份应聘简历，欲从事跟自己文化水平完全不对称的幼教工作。程宁宁毕业一年就拥有了一套属于自己的房子，这让郗一沿百思不解。金飞暂时由程宁宁照顾，关晓智上门治疗金飞，趁机试探程宁宁的心思。程宁宁见关晓智居心不良，拒绝再跟关晓智交谈，将其赶走。糖果下飞机不久，一伙陌生人在停车场拦住了她的去路。为首一人表明自己是九爷的手下，糖果见是父亲的手下前来迎接，只好在众人的护送下继续行去。连忠略施小计将宝玉弄进了警局牢房，白讯文向警方举报九爷在娱乐会所聚众淫乐，警方赶来带走了九爷，白讯文在九爷面前没有隐瞒是自己报的警。九爷被警方关押入狱，与宝玉成了狱友，宝玉凶神恶煞对九爷进行体罚，九爷经受不住折腾自报身份，搬出名号镇压宝玉。
宝玉向九爷自报身份，九爷这才得知跟自己关在一起的小伙子是黑龙会老大金飞的心腹。宝玉提出投到九爷旗下混口饭吃，九爷生性多疑，经过短暂的分析，他意识到自己被关入警局以及宝玉入狱，很有可能是他人策划好的圈套。宝玉向九爷坦言，为了吸引九爷的注意，他本来计划绑架其归国的女儿糖果，不料糖果乘坐的汽车空无一人，显然有人抢先一步带走了糖果。九爷爱女心切，委托一个警察打电话联系他的妻子林莺，看看女儿糖果是否回了洪川。林莺接到了警方的电话，她相信糖果没有被绑架，如果糖果真被绑架了，绑匪自然打电话向她索要赎金。宝玉即将获释，九爷情急之下委托宝玉帮忙寻找他失踪的女儿糖果。九爷说出自己的手机号码给宝玉，以便与宝玉随时联系。郗一沿一直在调查宝玉，手下马志查出宝玉使用的“肖德贵”的身份系伪造，马志对己方明知宝玉使用了假身份却睁只眼闭只眼感到不解，他猜测宝玉有可能是己方派出的卧底。郗一沿也觉得宝玉的身份非常可疑，但他只能公事公办调查宝玉。万荣喝醉酒打电话给程宁宁，由于程宁宁不接电话，万荣跑到程宁宁家打砸，警方接到报警电话前往程宁宁住处带走了万荣。马志趁机调查万荣的身份，万荣是程宁宁的男朋友，程宁宁住的房子就是他送的。马志将调查到的关于万荣的背景汇报给郗一沿。宝玉受九爷委托，寻找其失踪的女儿糖果。天大地大，想要找到一个失踪的人何其困难。宝玉打电话向连忠求助，连忠不便调查拥有外籍身份的糖果，推荐宝玉找其高中校友高达帮忙。高达的电脑技术不是吹的，他见到宝玉之后，立即指出宝玉还有一个假身份。宝玉在高达的带领下来到电脑前查看自己的假身份相片，一口咬定自己只是跟电脑中的人长得像而已。为了让高达死心塌地寻找糖果，宝玉离去之前送了一张存了五万元的银行卡给高达。
连忠收到了一条短信，这条短信指出黑客高达的妻子叫阿缨。阿莺与阿缨发音一致，两人很有可能是同一人。阿勤受伤还在住院，房庆隆来医院审问阿勤，提醒阿勤如果供出阿莺是谁，就能免去被枪毙的刑罚，获得无期徒刑的活命机会。阿勤没有被房庆隆吓倒，始终不肯透露阿莺是谁。房庆隆见阿勤不识好歹，心头火起提醒阿勤只要康复出院了，就是获死刑被击毙的日子。阿勤没有把房庆隆的警告放在心上，他在心里提醒自己就算死也要先报了仇。林莺为了夺到九爷的财产，暗中指使白讯文绑架了糖果。九爷一直在寻找女儿糖果的下落，白讯文担心自己绑架糖果的底细被九爷查出，开始打退堂鼓，产生了放走糖果的念头。林莺做事狠辣果敢，坚决不同意白讯文放走糖果。九爷非常器重唯一的女儿糖果，以后很有可能是糖果继承九爷的财产，林莺为了夺到财产，抱着扫除一切障碍的念头。关晓智对外是心理医生，对内是一名警察，她私下与房庆隆取得联系，委托房庆隆通知电视台播放警方通辑宝玉的报道。房庆隆按照关晓智的提议与电视台取得联系，关晓智上门照顾金飞，故意打开电视机，让金飞看到警方通辑宝玉的报道，金飞的神色不太对劲，程宁宁看在眼里，怀疑金飞假装失忆。万荣接到程宁宁的电话，与程宁宁见面，程宁宁照顾金飞是为了调查父亲死因，万荣虽然不赞成程宁宁的举动，但也只能听从程宁宁调遣。程宁宁向万荣提起了金飞的异常神色变化，电视台播放宝玉被警方通辑的时候，金飞的神色明显不对劲，眼里掠过一丝惊鄂。关晓智与宝玉非亲非故，但她却好心地帮助宝玉照顾金飞，她的行为引起了程宁宁的注意，程宁宁知道宝玉与关晓智不熟，但关晓智却热心地治疗金飞，这显然不合常理。九爷寻女心切，有意委托宝玉寻找女儿糖果，但他又怀疑宝玉是警察，配合警方设了一个局。
高达在宝玉的委托下追踪糖果的行踪，查到糖果出现在青云口一带。宝玉驾车奔赴青云口，一路上按照高达指引的导航路线行进。已被停职的警察秦越来找高达，寻找机会从高达嘴里打探宝玉的身份，秦越怀疑宝玉与肖德贵是同一人，如果肖德贵就是宝玉，秦越对宝玉的身份就更熟悉了，他知道宝玉是金飞的手下。高达也对宝玉起了疑心，宝玉使用了肖德贵的假名字，他的真名叫郭家欣，与高达曾是高中校友，高达怀疑宝玉就是郭家欣。林莺与白讯文会见绑架糖果的绑匪，两个绑匪没有心思跟白讯文闲谈，提出跟幕后老大林莺谈话。林莺携带了步枪来见面，她在汽车内见绑匪对白讯文拔枪相向，也就不再客气了，端起步枪从汽车天窗探出身子，对着车外的几个绑匪连开数枪。双方发生激烈枪战，绑匪全部被林莺射倒在地上。宝玉出现在不远处的土坡上，借着有利的地形用狙击枪袭击林莺与白讯文。林莺不敢恋战，与白讯文坐车逃之夭夭。宝玉记下了白讯文驾驶的汽车车牌号，迅速打电话跟连忠联系，连忠派出警力追踪白讯文驾驶的汽车。林莺担心白讯文被警方抓捕，逼白讯文把汽车开进河里面，伪装汽车被人偷走的假象。宝玉从一个伤势严重的绑匪嘴里打探到糖果有可能被软禁在树林里面，赶紧进入树林四处寻找糖果。天色渐暗，宝玉在距离糖果被囚禁的土坑外面来回走动，糖果听到了宝玉的呼喊声，但她身体被捆绑，嘴巴被胶布粘住，无法发出呼救声。天色大亮，宝玉依然没有离开树林，坚持不懈寻找糖果，终于发现了躺在土坑里面的糖果。宝玉背起糖果离开树林，驾车送糖果去医院治疗，安顿好了糖果，宝玉打了一个电话给九爷报平安。林莺已经回到了九爷的身边，惺惺作态为失踪的糖果担忧。九爷跟宝玉通完电话，心里依然放心不下获救的女儿。自己在洪川权大势大，竟然有人敢在太岁头上动土，九爷决定挖地三尺也要查出绑匪的身份。
程宁宁怀疑金飞假装失忆，为了隐瞒自己的身份，程宁宁行事处处小心。男友温万荣打来了电话，程宁宁接到电话之后故意假装与温万荣争吵，声明自己有了新的男朋友。金飞一脸好奇注视通电话的程宁宁，嘴里念叨着男友二个字。九爷去医院接女儿糖果，从女儿糖果嘴里得知其被绑架的经过。当时糖果一下飞机就被四个黑衣人带走了，四个黑衣人带着她几经辗转，最后把她扔在一个土坑里面。不知过了多久，土坑外面响起激烈的枪声，糖果惶恐不安躺在土坑里面，由于手脚被捆住无法移动，她只能听天由命。枪声结束，宝玉救走了困在土坑里面的糖果，带着糖果去医院治伤。宝玉去高达家里支付余额，高达是黑客做了许多违法犯罪的事情，但却平安无事没有引来警方注意。宝玉猜到有高人在幕后给高达撑腰，他参观了高达的家，了解到高达有一妻一子，家庭美满生活幸福。宝玉支付完了余额给高达，秘密与房庆隆见面。阿勤已经逃走了，随时有可能找宝玉算账，房庆隆叮嘱宝玉小心为妙。宝玉与房庆隆提起了黑客高达，房庆隆知道高达电脑技术一流，以后警方办案还用得上高达，房庆隆一直没有追究高达的刑事责任。林莺枪杀了几个绑架糖果的绑匪，白讯文对心狠手辣的林莺已是敬而远之，请求连忠想办法逮捕林莺。连忠深谋远虑，不赞成白讯文提出的请求，白讯文策划了绑架糖果，而且还提供了枪支弹药给林莺。到时双方在法庭上打官司，林莺可以为自己辨护，一口认定自己自卫杀害了几个绑匪。连忠的推断合情合理，白讯文一脸无奈从连忠手里接过一张存了二十万的银行卡，他万万没有想到，秦越竟然站在不远处偷窥。九爷带着女儿糖果回到家里，与林莺提起宝玉的身份。宝玉曾经想投奔林莺，九爷推断宝玉是警察，查到了林莺做了违法勾当，故而打着投奔的名义接近林莺。
九爷怀疑林莺做了违法犯罪的事情，林莺为了转移九爷的注意力，主动承认曾经投资项目亏损了三亿元。九爷觉得林莺没有把话全部说出来，还隐瞒了一部份秘密。林莺计上心来语气娇羞向九爷撒娇，保证以后投资项目事先向九爷汇报。九爷拿撒娇的林莺毫无办法，没有再深入追究林莺究竟做了哪些违法犯罪的事情。宝玉仗着救回了九爷的女儿，再次提出投奔到九爷的公司。九爷知道宝玉是黑龙会老大金飞的小弟，他借口收留了宝玉就涉黑了，不肯招纳宝玉。就算宝玉对他有恩，他也不讲情面。宝玉一计不成又生一计，故意指出林莺曾经派了一个女杀手去医院暗杀金飞，如果他把这件事情告诉给九爷，林莺在九爷面前伪造的温柔形象就土崩瓦解了。九爷怀疑女儿糖果被绑架是白讯文一手策划，但他没有立即找白讯文算账，而是提出请白讯文吃餐饭。白讯文做贼心虚，担心自己的底细败露，情急之下向林莺求助。林莺出于自身利益着想，陪白讯文一起跟九爷吃饭，如果白讯文底细败露，林莺也会受到牵连。白讯文有了林莺撑腰，虽然稍感放松，但还是有些紧张，在赴宴过程中小心翼翼应付九爷。秦越想找到金飞的下落，他想了一个办法把宝玉引上门，在宝玉的头上事先挂了鱼网。宝玉浑然不知着了秦越的道，被从空中掉下来的鱼网网了个正着。秦小如下班回家，一眼认出宝玉就是在医院绑架过她的坏人。秦越带宝玉去江边泡冷冰冰的江水，宝玉浑身湿透被秦越拉回岸边，全身瑟瑟发抖。秦越换来被盖裹住了宝玉，白色的被盖包住宝玉的身体，宝玉就像是一只巨大的蚕宝宝。秦越掏出手机给宝玉拍照，声称要把相片上传到网络上，让网民们看宝玉的丑态。宝玉拿秦越无可奈何，同意带秦越去见金飞。程宁宁正在家里照顾金飞，她见宝玉带着秦越进屋，顿时吃了一惊。
