小男孩 约书亚 Joshua 神情诡异地，似乎有着嗜血的脾性。不仅杀了只昆虫并吃了，还吃掉了自己的手指。这让他的母亲 贝琪Betsy 很是恐惧，所以 贝琪Betsy 去到教堂找神父帮忙，一开始神父很是不相信，但贝琪Betsy 似乎不是在开玩笑。在这个时候，另一方面梅根 Megan（瑞安·施密特 Wrenn Schmidt）来到了因为一些奇怪的情况使得凯尔感情失意而自我颓废已久的凯尔·巴尔纳斯 Kyle Barnes（派屈克·福吉特 Patrick Fugit），梅根 Megan看见这么颓废的凯尔，而家里也是一团糟的，随即 梅根 Megan就拉着凯尔去到超市补给生活所需。在超市里，凯尔听闻了小男孩 约书亚 Joshua一事，因为约书亚 Joshua的情况和凯尔母亲的情况很相似，所以凯尔也很是担心约书亚 Joshua的情况。但是梅根 Megan则要凯尔不要相信有关什么黑暗力量的胡言乱语，更吧凯尔硬拉去她家，可是梅根 Megan的丈夫马克却似乎挺不喜欢凯尔的。而最后，因为梅根 Megan女儿的一句话戳中了凯尔的伤口，所以凯尔还没吃完晚饭就离开了。因为种种原因，凯尔终于还是去到找那个突然变化了的小男孩约书亚 Joshua那里，似乎想弄清楚这是怎么回事。没想到接下来发生的事却让凯尔很是困惑，似乎这小男孩知道一切凯尔小时候的事。而从小男孩口中，也得知了凯尔似乎并非寻常人，而是驱魔人。小男孩突然对凯尔的攻击，让凯尔和神父都吓坏了，当凯尔提议让神父逃走时，神父却坚持了他要把这些事解决。神父说的一切让凯尔略有所思，凯尔渐渐的开始了回到社会生活，凯尔还去探望了他在医院的母亲。在凯尔和神父一同去到小男孩家里，想要帮助小男孩时，凯尔和附在小男孩身上的恶魔发生了激烈的斗争，而凯尔的血和阳光似乎对恶魔有极大的伤害，也因为这样，小男孩得救了。
凯尔又回忆起她母亲从开朗阳光活泼，对儿子深爱有加的普通家庭妇女，变成了一个行为怪异，粗暴肮脏的虐待儿子的母亲。神父在教堂为信徒展开了演讲中，凯尔在房间内似乎发现了什么蹊跷。所以凯尔来到了教堂找神父，向神父表示这一切似乎还没有结束，但神父对凯尔提出的问题并不为意。凯尔很是愧疚地去到医院找他的母亲，一方面向他母亲抱怨了当初她对凯尔残忍的暴力行为，另一方面凯尔也很是自责，他似乎没办法救回他的母亲，让母亲变回以前的样子，而只能躺在医院的病床上。而当凯尔看到他的母亲的病房里的环境十分糟糕后，凯尔就把母亲转移回自己家里。同时，凯尔让梅根帮他把生活用品送到凯尔家里，因为凯尔不能出门，但他要照顾他的母亲。同时还请求梅根帮他把礼物送给他的女儿。很快，因为神父是凯尔母亲的紧急联系人，所以神父知道了凯尔把他的母亲转移回他的家里了。随即，神父就去到凯尔家，但是凯尔则表示当初他可能并没有将恶魔从他母亲身上驱走，所以他们要真正地将恶魔从他母亲身上驱走。神父虽然答应了和凯尔一起驱走恶魔，但是他们尝试了多种方式，还是没有救回凯尔的母亲。另一方面，当梅根去到参加凯尔妻子为他们的女儿准备的生日会，并把那礼物给到了凯尔女儿手中后，梅根用纸条告诉了凯尔他女儿很喜欢那礼物。
恶魔附身事件从未停止过，布莱克在打完保龄球后，似乎被恶魔缠身了，他把他的朋友都给杀害了。所以神父被卢克邀请去帮忙驱除布莱克身上的恶魔。神父在去帮人途中带上了凯尔，但是凯尔则向神父表示，他不确定自己可以帮上什么忙，而神父却选择了相信凯尔，让凯尔帮助他驱魔。随即，神父和凯尔到达了一所监狱，见到了被恶魔附身的布莱克。神父按照他平常那样，对着被恶魔附身的人咏唱神之歌曲。一开始，布莱克似乎有痛苦的反应，但是没想到这只是布莱克装出来的。看到这些后，神父决定离开，但是凯尔却坚持要再尝试，他要试试看他对这些恶魔有没有威胁。但没想到，布莱克却告诉了很多凯尔很想知道并且未知的信息。所以凯尔和神父发生了歧义，凯尔不愿意帮神父驱魔，他似乎只想知道围绕在自己身上的一切是怎么回事。但是在布莱克伤害神父时，凯尔还是帮助神父与恶魔斗争了，但这恶魔似乎不会离开布莱克的身体。当凯尔回到他家里时，他发现他的邻居却死在了家中。而另一方面，梅根似乎发现了什么人，梅根自从见到这个人后就一直都不在状态一样，更是跟踪他到了宾馆，梅根似乎想要找到什么一样。而另外，梅根的丈夫马克在回到犯罪现场搜查线索之时也遇到了危险。
在神父和凯尔为凯尔邻居诺威尔举行葬礼时，神秘人西德尼去到了墓地，谎称是诺威尔的老朋友，接近了凯尔和神父。另一方面，在梅根和马克的约会之夜中，一个自称为梅根的旧相识唐尼打扰了他们两人的约会，不过还好马克并没有太过在意这个自己妻子的旧情人，但梅根却似乎有点不愉快了。而当凯尔碰到这人后，更是和这人发生了打斗，同时还打电话给梅根打了一个早上了，而梅根似乎有意回避这事。这个唐尼好像在梅根小的时候把梅根给强奸了。这让梅根形成了严重的阴影。当然地，梅根的丈夫马克察觉到梅根的问题了，马克去找到了凯尔，向凯尔询问唐尼对梅根做了什么，虽然凯尔一开始并未把事情告诉马克，但是最后马克还是知道了唐尼对梅根的虐待，这让马克很是生气。现在神父和凯尔又一起走上了驱魔之路了，凯尔跟着神父，总是有许多驱魔的工作。这次又有一家子的成员突然发生了性格急变，这又是恶魔附体了。这次附体的是家中的 奶奶，这个奶奶更是阴险的一号人物。在凯尔向神父表示这位老人并未驱魔成功时，神父否定了凯尔的说法。但是神父还是多次去找老人家了解情况，而神父经过交谈后似乎也觉得自己先前错了，老人家根本就没有得到驱除恶魔。随即，神父找到了凯尔，向凯尔寻求帮助。但是当他们去到老人家的家里后，却被赶出来了。经过这件事后，凯尔惊恐，凯尔害怕自己的妻子艾莉森也是这样子，被隐藏的很深，那么她们就又会再有危险了，所以凯尔让神父离开赶去艾莉森家。
而凯尔的妻子艾莉森似乎真有些问题，她半夜之间跑去外面打砸东西，而且她的女儿也似乎不满意现在的她。在楼下守护着她们的凯尔好像也按耐不住想要进去，但还是被神父给阻止了。虽然当天晚上凯尔听从了神父的提醒，但是凯尔第二天还是打电话请求梅根帮忙安排他可以跟艾莉森单独见一面，可是被梅根断然拒绝了。因为神父先前的驱魔似乎都无效，而这也造成了神父和凯尔的争吵。在这时，梅根真的为了凯尔长途跋涉地跑到艾莉森家里，按凯尔说的那样看看艾莉森是否和从前一样。而梅根似乎也发现了艾莉森的奇怪之处。而另一方面，在神父和凯尔陆陆续续把先前所谓曾经得到神父降魔的人后，他们发现所有的这些人都毫无例外还是被恶魔占据着身体。所以神父和凯尔就各自分开行动，为了保护自己所认为最重要的东西。在这时，神秘人西德尼却很自然地进入到凯尔的房子了。更去到找被恶魔附身的老妇人，似乎他带着什么任务，还向老妇人表示，凯尔和神父就交给他去解决就可以了。这么看来，这神秘人西德尼有着不同的强大的力量。神父和凯尔找到了失踪的雪莉，附在失踪的雪莉身上的恶魔似乎提供了一件匪夷所思的线索，恶魔说是凯尔把他们带到这个世界的，凯尔对于他们来说是光芒的指引。
因为艾莉森受不了一切突然改变了的不可理喻的现状，而去到凯尔家里找凯尔，想从凯尔嘴里找到答案。但是凯尔始终没办法解释这一切，也不知道怎么对艾莉森说当初她的反常暴力行为。所以凯尔并没有把真相告诉艾莉森。但是也同时凯尔知道了艾莉森身体里面的恶魔已经驱除干净了，艾莉森已经安全了，这对于凯尔来说是最大的欣慰。在教堂里，神父不断地翻看先前他驱魔的视频，想要从中找到点什么突破。而这时，他的情人来找他了，向他要个说法。而神父在没办法之下，就带着他的情人进入教堂驱魔了，可是似乎神父没办法把这恶魔驱走。这让他的情人帕特很是担心，所以帕特去找凯尔帮忙了。但一开始却拒绝了帕特，因为凯尔觉得自己并帮不上什么忙，更会越帮越糟了。在晚上，凯尔更让被恶魔附身的老妇人吸取了精气，似乎这对凯尔造成了很大的伤害。而老妇人这个行为让西德尼很不爽。最后也不知什么原因，老妇人还是死了。神父为自己先前驱魔行为无效一事很是生气，并似乎有点迁怒于凯尔。这时候，凯尔还是很是担心神父，所以凯尔到处去找神父。最后在教堂里找到了神父，正当他们两人发生争论时，先前被神父关着的被恶魔附身的人跑了出来，不过最后还好凯尔把这恶魔给驱除了。 神秘人西德尼去到教堂找神父，给了神父一个警告。而这一幕却被神父的情人帕特的儿子看到了。
可怜的神父因为神秘人西德尼前来警告，而被弄的一身伤。在神父清理好伤口和现场后，警长来到了神父这，本来警长是想跟神父打打牌玩乐一下的，但是神父拒绝了。神父对警长的拒绝让警长很生疑惑，更询问了神父有关恶魔的事。没办法之下，神父只好答应这邀请，但是神父的状态因为伤口的原因，却不是很好。艾莉森和安珀的相处始终没什么好转，安珀的表现也很是奇怪，似乎被恶魔附体的就是她一样。通过安珀的画作，艾莉森似乎更加迷惑了，安珀表示她不知道艾莉森到底是哪种模样，也似乎在说着先前伤害他们一家的不是凯尔，而是艾莉森。另一方面，凯尔也没闲着，刚准备出门干活就遇到了警长，警长要求凯尔和他一起弄清楚恶魔一事。随即，警长带着凯尔去到在森林奇怪的车厢，让凯尔看看能不能解读出什么。显然，警长似乎想要凯尔帮他从恶魔手中救出谁。在矿工日纪念中，神父还是坚持着他的工作，即使多次遇见了西德尼，更被西德尼再次威胁，神父还是坚持着她神圣的工作，他坚持他要教会别人怎么驱除恶魔、面对黑暗。而凯尔则听从了警长的要求，去测试一下警官是否被恶魔附体，但似乎要测试的这名警官并没有被恶魔附体。另一方面，现在梅根因为唐尼的要挟，而深深地烦恼着。因为安珀的不正常，艾莉森偷偷地潜入安珀的房间，发现了安珀的秘密，同时记起了她当时伤害安珀的一切。这让艾莉森很是恐惧，为了那样恐怖暴力的自己，为了竟然残忍伤害女儿的自己。在旷工纪念日中，牧师向众人坦白了恶魔的存在，更指出神秘人西德尼就是恶魔。但这一切似乎让众人都惊愕了。而凯尔则表示牧师这次的行为很不理智，他们都知道恶魔的存在，但是这不是好的解决方法。
梅根因为马克和唐尼一事而十分沮丧，不仅自残还把自己关在家里，这让凯尔很担心。所以凯尔就像先前梅根支持他一样，一直支持着梅根，梅根也很快就恢复了，但奇怪的是不知梅根是否已经被恶魔附身了。另外，因为安珀的与社会脱轨，还有凯尔要去尽快找到艾莉森，所以凯尔请求梅根可以帮他走走后门，让安珀可以去到梅根学校。在凯特两人离开途中的加油站里，神秘人西德尼找到了凯特，西德尼更给了一个任务给凯特，似乎恶魔附身一事并非那么简单。没想到，神秘人西德尼要求凯特帮他监视森林里的恶魔转化。要保证恶魔完全侵占人类的身体。另一方面，因为神父先前当众指出恶魔一事而被众人远离了，同时连住的地方也没了。没办法，神父只有去找帕特，而帕特也邀请神父搬去她家住。但是最后却因为凯特的儿子作祟，让神父连凯特也没了。另外，凯尔和马克直接去到艾莉森的房子找艾莉森，但是凯尔把房子都找翻了都还是没有找到艾莉森。随后，凯尔去到艾莉森母亲家找艾莉森，但是却被艾莉森母亲责备了。而随即，凯尔还是在精神病院找到了艾莉森，凯尔向艾莉森表示，她并没有生病，而是有恶魔侵占了她的身体，而凯尔可以帮助她可以阻止她伤害人，所以凯尔希望艾莉森可以跟他一同离开精神病院，回到社会。但是这被艾莉森拒绝了，艾莉森不敢再出去伤害他人了。而另一方面，梅根和马克有了第二个孩子，但是因为马克现在失业了，所以梅根很是担心。不过马克则对梅根说，他即将有份工作要去面试，所以他让梅根放心，他会为他们的未来好好努力的。果然，梅根已经被恶魔附身了，梅根把她的丈夫马克给杀了。而在梅根家的安珀也身陷危险，安珀打电话告知了凯尔后就失去了联系。
梅根因为马克和唐尼一事而十分沮丧，不仅自残还把自己关在家里，这让凯尔很担心。所以凯尔就像先前梅根支持他一样，一直支持着梅根，梅根也很快就恢复了，但奇怪的是不知梅根是否已经被恶魔附身了。另外，因为安珀的与社会脱轨，还有凯尔要去尽快找到艾莉森，所以凯尔请求梅根可以帮他走走后门，让安珀可以去到梅根学校。在凯特两人离开途中的加油站里，神秘人西德尼找到了凯特，西德尼更给了一个任务给凯特，似乎恶魔附身一事并非那么简单。没想到，神秘人西德尼要求凯特帮他监视森林里的恶魔转化。要保证恶魔完全侵占人类的身体。另一方面，因为神父先前当众指出恶魔一事而被众人远离了，同时连住的地方也没了。没办法，神父只有去找帕特，而帕特也邀请神父搬去她家住。但是最后却因为凯特的儿子作祟，让神父连凯特也没了。另外，凯尔和马克直接去到艾莉森的房子找艾莉森，但是凯尔把房子都找翻了都还是没有找到艾莉森。随后，凯尔去到艾莉森母亲家找艾莉森，但是却被艾莉森母亲责备了。而随即，凯尔还是在精神病院找到了艾莉森，凯尔向艾莉森表示，她并没有生病，而是有恶魔侵占了她的身体，而凯尔可以帮助她可以阻止她伤害人，所以凯尔希望艾莉森可以跟他一同离开精神病院，回到社会。但是这被艾莉森拒绝了，艾莉森不敢再出去伤害他人了。而另一方面，梅根和马克有了第二个孩子，但是因为马克现在失业了，所以梅根很是担心。不过马克则对梅根说，他即将有份工作要去面试，所以他让梅根放心，他会为他们的未来好好努力的。果然，梅根已经被恶魔附身了，梅根把她的丈夫马克给杀了。而在梅根家的安珀也身陷危险，安珀打电话告知了凯尔后就失去了联系。
梅根被恶魔附身了，不仅杀了他的丈夫马克，还有着嗜血的脾性，一直自残着。这一幕被出去偷吃零食的两个孩子看到了，惊慌失措的孩子立刻逃跑，但还是被梅根找到了。而在这之前，安珀已经打电话给凯尔，告知凯尔梅根的变化了。这让凯尔和在场的神父很是惊恐，两人随即就赶到了梅根家。凯尔和神父赶到梅根家后发现梅根家里一片狼藉，同时也发现了马克的尸体。不过还好在衣橱里，凯尔找到了惶恐不已的两个孩子，孩子都没有收到什么肉体上的伤害，但是两个孩子都吓坏了。凯尔和神父带着两个孩子去到警长家找警长，警长知道了梅根家发生的一切，这让警长很是为难。随后，凯尔和神父一直寻找着梅根的踪影，但是始终还是没有找到。而就在凯尔知道要怎么找到梅根时，梅根早已被西德尼带走了。而另一方面帕特的孩子又去找神秘人西德尼，更向西德尼表示他想加入西德尼。也因为这个原因，亚伦一直待在西德尼家，所以亚伦看到了西德尼把梅根给带走了。随即，亚伦找到警长家里去，并把凯尔的女儿安珀带走了。西德尼利用凯尔的女儿威胁着凯尔，把凯尔诱拐到小木屋里，把凯尔着囚禁起来了。 但还好神父也赶到这里了，神父正准备救凯尔时，伦尼却出来阻止神父，并与神父发生了打斗。在这里，凯尔和神父还找到了梅根。正当梅根攻击凯尔时，凯尔的女儿安珀出来想救凯尔。没想到，原来安珀和凯尔一样，都拥有驱魔的能力，安珀救下了梅根，这让凯尔和神父很是惊讶。得救后的梅根清醒过来了，但却得知了马克死了的消息。这让神父很是愤怒，所以神父去到西德尼家，防火想杀掉西德尼。但是没想到，死掉的却是帕特的儿子亚伦。而另一方面，凯尔带着安珀准备离开这里，找到一个没有恶魔的地方，但是却不知为何地，在加油站里，每个人都用奇怪的眼光看着凯尔和安珀。
