暑假结束后，第二学期开始了。面对那不曾改变过的校舍，与夏娜一同战斗的夜晚好像从来不曾发生过一样。但在这样平和的日子中，悠二却感觉到有些不同……
在悠二的行动下，能操控梦境的徒“戏睡乡”梅亚所施展的自在法被解除了，而她也被夏娜一刀斩成了两半。封绝被解除后的世界并没有任何改变，与平日相同的寻常早晨再次到来……
当他们看到新转来的转学生时，悠二和夏娜都非常惊讶，夏娜随即用封绝来作试探却没有结果。这位转学生叫作近卫史菜，看似平凡的学生，但外貌却酷似他们所熟知的某一位徒……
跟黑卡蒂有着相同外貌的转学生近卫史菜，在好心的同班同学帮忙之下，渐渐开始习惯学校的生活。可是夏娜对于近卫的疑虑并没有完全消失……
悠二接受威尔艾米娜的严格锻炼，从他的身上也渐渐能看出一些成长的迹象。另一方面，夏娜非常在意近卫史菜跟悠二的关系，不仅心情受影响，甚至还找了理由不参加锻炼……
御崎高中突然决定要举行学力测验。为了准备考试，绪方提议大伙到佐藤的家举办读书会。可是，看近卫一脸理所当然的样子坐在悠二身边，夏娜和吉田的心情也跟着受到了影响……
夏娜他们来到了“大户梦幻乐园”，干事是全班公认的规划达人-池速人。他想借这次的计划，来向他暗恋的对象-吉田展现他的优点，可是事情却有超乎他想像的发展……
透过每天的锻炼，悠二又向前迈进了一步。看著悠二进步的样子，内心觉得焦躁的佐藤回家以后，希望玛琼林能够锻炼自己。可是玛琼林只是冷冷的回了一句“你会死喔”……
玛琼林谈起了自己的过去。舞台是在历经大恐慌后没多久的纽约。对手是红世之徒“穿彻之洞”亚纳贝尔古以及守护他的“千变”修德南，而在战斗中负伤的玛琼林身边……
离清秋祭剩不到三个星期了，悠二的班上也充满着学园祭特有的兴奋感。大家讨论的话题几乎都集中在第一天的清秋祭重头戏-变装游行上。出场的人选除了夏娜跟吉田以外，连悠二跟史菜也在其中……
