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永乐十一年，杭州。入夜后的香草院热闹非凡，死人的喊叫声音让那里顿时乱成一团，老鸨进屋查看发现客人死在床上，死者傅玉堂官至侍郎，是京城大官，老鸨急忙报官。杭州知府吴之问收到消息后派人赶往现场并封锁消息，香草院的老鸨和姑娘们被带走审问，老鸨否认杀人。周新猜出送信的人是思琪，思琪在野外现身，她说明傅玉堂之死，思琪劝周新不要多管，周新执意查案，思琪愿意追随左右，她从未考虑终身大事。吴之问死在衙门，洪通判和推官余人杰发现后立即封锁府衙，但消息还是很快传出去。余人杰去找洪通判商量时被家丁拒绝，洪通判借故生病不见旁人。锦衣卫包围了吴之问的家，余人杰一时间不知如何是好，吴之问家中搜出大量金银财宝，吴府所有人员不得离开宅院。皇上召集从臣商量傅玉堂的死，众人议论纷纷，周新也是大惑不解。刑部和吏部对查案之事一再推托，皇上命周新去杭州查案，周新带圣旨前往，离行前岳父再三叮嘱，思琪又一次劝说，但周新坚持去杭州，思琪要陪他一同前往，她不能看着周新陷入险境。
周新在城门口遇上纪纲，纪纲提醒他此行要当心，周新和他道别后坐马车而去。思琪尾随周新去了杭州，周夫人在桌上看到她留下的信件。周新到杭州后查看吴之问和傅玉堂的遗体，洪通判仍躲藏在家中不敢出来，余人杰对周新的到来表示敬佩，周新清楚案件复周新来到牢房，老鸨等人大喊冤枉，单独关押的梅春引起了周新的注意，当时傅玉堂就死在她的房间，周新询问梅春，他命人释放她并在外面安置清静的房间，老鸨等人也被放出。梅春在周新面前讲述她看到情况，她也曾感觉到奇怪的地方，梅春那晚离开房间一个多时辰，香草院的杂役值得怀疑，梅春否认和傅玉堂发生关系，周新让她呆在屋里不要乱跑。周新在余人杰的陪同下来到洪通判家中，洪通判的房间乱成一团，他躲藏在床上装疯卖傻，周新准备上报京城让余人杰担任通判之职，当出门时收到梅春死亡的消息，老鸨等人消失。周新带人寻找送饭的伙计，张万和李顺赶马车追赶，周新进店发现可疑人之后追赶至一片树林，几名黑衣人围住他，思琪突然出现击退歹人。思琪一直暗中保护周新，周新感觉事情蹊跷，他判断有人故意所为。纪纲建议把浙江按察使的人员归周新调用，皇上采纳，周新被封浙江按察使，余人杰代通判之职。周新给思琪定了几条规矩，他拒绝她当捕快，但可以帮忙处理案情。周新收到京城消息，他和余人杰假设傅玉堂的行走路线，寻找跟班小扣子成为当务之急。知县穿着便装来到寺庙，他对斗蟋蟀很感兴趣。周新派了很多人寻找小扣子，思琪听到他的话，余人杰找思琪叙旧，她打算亲自出马寻找小扣子，思琪提醒他不要让周新知道。小扣子藏在斗蟋蟀的人群中，县令到时他慌忙跑开。思琪在寺庙打听到小扣子的行踪。
小扣子得知有人要找他时急忙离开，思琪继续沿线索追赶，小扣子故意躲避。秋香从寺庙回去途中被人调换篮子，等她发现多了一个铜镜后十分慌张，匆忙赶路时把脚扭伤。吴之问的夫人吴金自杀，周新和余人杰十分意外。秋香要过河时没赶上船，天色渐黑，无法回家让她担忧，突然出现的男人建议她留在仁和镇，她身上没带钱，那男人答应包她吃喝住，秋香跟他前往。秋香陪那位男人在仁和镇的旅馆吃饭，思琪女扮男装也去了那家，小扣子出现在门口引起了思琪的注意，她追赶出去，但小扣子故意躲藏。思琪在仁和县衙门口看到知县回来，知县和众人在议论蟋蟀。小扣子夜里溜入顺风旅馆，思琪见门开着进入住宿。秋香拿着铜镜仔细端详自己，她不明白有何特别之处，突然的敲门声让她有些害怕，来人是河旁遇到的男人，他已喝多。秋香把门打开，那男人闯入，秋香到处躲藏，他要对她动粗，秋香解释肚子不舒服，她借机出门，那男人躺在床上睡着。小扣子暗中观察县令等人在斗蟋蟀，思琪没能找到他。秋香回房时看到那男人死在地上，她大声喊叫后从屋里跑出，床上的篮子被人翻动。店老板听到声音后出门查看，店主向县衙禀报，县长闻讯而至。官府对死者验伤并分析案情，思琪在人群中查看，县令没有主意，师爷发现床上的香篮，那是女人所用，询问店主之后了解情况，县令怀疑死者被那女人所杀，师爷猜想可能是因奸情引发的血案，县令命人根据店主的描述画像，并通缉那个女人。
思琪向周新作别，周新拿她没办法，他很担心她，思琪出门寻找线索。小扣子感觉妙香好像换了一人似的，跟到绸布庄仔细观看，等出门后小扣子跟踪她至徐宅。思琪在周新面前提到仁和县发生命案之事，她被县令赶走，周新劝她不要多管。小扣子在街上看到思琪后急忙躲藏，他听到有人议论周新。妙香也感觉那镜子来路不一般，她向弟弟妙法说起进香时香篮被换之事，弟弟念出铜镜上的字，妙香还提到被杀的男从，她没想到后来会惹事到那么大的事情。妙香让弟弟找理由支开老公，她拿钱去街上买卤肉，等回家时发现一片狼藉。小扣子躲在妙香家，妙香发现黑衣人后躲藏起来，她和小扣子都看到黑衣人杀死老公，妙香老公死在床上，等黑衣人走后大声喊叫，因黑衣人蒙面，妙香也没看清他的样子。县令再次收到人命案，他正和衙役们斗蟋蟀。周新也听说天官巷命案之事，他不想多管，思琪不解。县令带人来到死者吴阿健家中，他根据现场分析案情，妙香谎称只看到一点点，县令胡乱猜想，师爷画像追捕凶手，思琪在人群中观看县令办案，县令匆忙结案，他命人四处张贴，凡是和画像长得像的人都要抓起来，县令让妙香回娘家投奔弟弟。妙香出门后思琪进入她家，而后尾随至妙法家中。县令把喜爱的蟋蟀放在官轿中，师爷在一旁拍马屁。纪纲一直在关注着傅玉堂家中情况，他命人备赶往傅府，快到门口时突然改变主意，他派人代自己前往。思琪把找来的线索和周新研究，她聊起对妙香的怀疑，还猜想可能是妙香拿了铜镜才引来杀身之祸，思琪感觉那副画可能是小扣子画的，周新感觉有道理。思琪找妙香询问铜镜，妙香自称扔了它，妙法因它而死，妙香很害怕，思琪劝她找回镜子，等她们返回寻找时铜镜已经不见，很快从小扣子那里找到。思琪带小扣子和妙香去见周新，周新问起那天去净坛寺烧香之事，小扣子说起他的怀疑，他曾看到过和妙香长得很像的女人，还知道她的住址，周新很感兴趣。
周新身着便装来到仁和县衙，施县令正在斗蟋蟀，周新问起几天前的连环血案，施县令面对询问胡言乱语，小扣子按周新的嘱咐去做。思琪一直盯着和妙香长得相似的女人，黑衣人潜入时被周新当场围捕，小扣子指认他就是杀人凶手，徐觉很冲动，他指责小妾伤风败俗，徐觉认识那面铜镜。周新说明铜镜刻字的意思，他把之前的案情加以推敲，被盗的包裹藏在房梁上，盗首把暗语刻在铜镜，黑衣人是盗匪的二当家，盗贼和徐家小妾被一并带走。破案后施县令匆忙赶到，周新建议他回乡务农，已上报史部对施县令永不录用。周新赶往湖嘉县，小扣子记得他们曾经住的地方，周新不想让思琪知道，思琪坚持跟随。余人杰劝周新留下思琪，小扣子在一旁说情，思琪想和大家一起面对，周新最终答应她同行。在小扣子的带领下他们来到悦来客栈，周新清楚当晚迷雾重重，他没有去县衙，直接进入悦来客栈了解情况，店主把看到事情告诉周新等人，河水里出现的死尸被人草草埋葬，小扣子醒来后去了杭州，下船后听说傅玉堂的死讯后躲藏起来，店主带周新等人来到埋尸的地方。伍知县在县衙里大谈书法，听说工匠争吵时赶去查看，县衙后宅正在修缮，伍知县对两种施工方案都很满意，不知如何选择，伍知县叫去拿纸面和笔墨，他要做最后的决断。周新询问小扣子，他想起小榔头，坟地里的尸骨被挖掘出来，小扣子上前辩认，周新命人继续挖那些坟上不长草的新坟。伍知县用抓阄的方法来选择施工方案，他抓到高大毛的方案，双方险些打起来，伍知县最终让他们滚蛋，但被杜主薄留下来继续干活。彩凤听到男人姜老七和高大毛的争吵，她送饭时扭头回家，姜老七带着怒气回家，小九跟在后面，彩凤把姜老七推翻在地，小九听到声音后进屋劝说。店主在草丛前祈祷，周新上前询问时把他吓了一跳，见天色已经晚，众人回到客栈。
回客栈后周新和众人分析案情，张万感觉不是江湖中人所为，周新无法说服自己，他猜想背后有人指使。夜里周新难以入睡，看着小扣子让他再次想起小 榔头，思琪看出他的心思，周新相信思琪也不会忘记那些事，思琪叫醒小扣子让他回房休息。思琪看到小扣子画出酒馆里喝酒的那些人，小扣子想留在周新身边，还 求思琪帮忙，思琪给他讲了小榔头的故事。杜主薄请高大毛和姜老七喝酒，小扣子画的正是他们在酒馆的场景，杜主薄喝酒时借机离开，高大毛和姜老七都已喝多。思琪等小扣子睡后给周新端茶， 她提起小扣子的想法，小榔头是周新心里的伤痛，周新不想让周围的陷入囹圄，思琪心甘情愿做那些事情。酒后高大毛和姜老七厮打起来，旁人将他们拉开，出门后 各自离开。周新夜里醒来，他来到思琪房门前敲了两下，思琪没有开门，周新离去。江南科考舞弊让皇上震怒，皇上怀疑和朝廷要员有关，傅玉堂的死让事情捉摸不 定，皇上敦促周新尽快破案，纪纲故意和周新过意不去，岳父劝他收敛。周新和思琪去了县衙，张万等人继续寻找死尸。周新为了避嫌让思琪一个去湖嘉县衙，姜老 七迟迟没去干活，小九前去寻找，到姜老七家里时才知道他一夜未归。思琪看到湖嘉县衙那些从河里打捞出来的无名尸体案的卷宗，彩凤来到县衙门前击鼓喊冤，她说明姜老七一夜未归之事，还怀疑姜老七被人陷害，高大毛 成为嫌疑人，伍知县审问高大毛，周新在堂外听到。小九说明那夜高大毛和姜老七同一路回家，高大毛解释原委，高大毛记不清何时回家，他老婆带着孩子回了娘 家，无人作证。伍县令分析高大毛和姜老七有利益之争，高大毛家中发现一摊血渍，伍县令叫伍作去现场勘察，高大毛被押入大牢随时听审。杜主薄奉命勘察，思琪发现一份验状和他们寻找的是同一案件，她把情况告诉周新。小扣子看到可疑尸体，他记得护卫的左臂有一处刀疤，周新确认了死 者身份，多亏了小扣子的提醒。思琪和周新发现鸡毛藏在草垛中，伍作和捕头回去向伍知县汇报情况，他们没找到隐藏的尸首，伍知县命人继续寻找。周新的突然到 来让伍知县十分惶恐，伍知县对案件胸有成竹。
伍知县坚持认定高大毛家是杀人现场，思琪说明真相，她发现黄鼠狼咬死了公鸡，血留在高大毛家里，周新提醒伍知县认清责任。姜老七的死疑点重重，思琪带小扣子去姜老七家中了解情况，他们看到小九进入，思琪感觉小九和彩凤的关系不一般，彩凤担心别人起疑，小九匆忙离开。周新独自坐在桥头思索，思琪也不明白他在想些什么。周新想到年轻时候的自己，当年的意气风发已经不再，傅玉堂的死仍是一个谜。伍知县四处搜查姜老七，始终没有他的踪影，伍知县对于查案没有心思。伍知县见到周新有些惶恐，衙役迟迟来到被指责，伍知县命人去牢中继续审问高大毛，杜主薄又提起修筑后宅之事，伍知县把修宅之事交给小九处理。高大毛被衙役带着走那晚的老路，高大毛落入水中，周新到后让他们尽快把高大毛救上岸，伍知县闻讯赶往。高大毛落水让周新想到姜老七的另一种死因，伍知县随声附和，马上派人从河水中打捞，水里捞出一只黑布鞋，彩凤出作那就是姜老七的，姜老七的水葫芦也被发现。思琪看出河水下面有暗流，她怀疑姜老七的尸体已飘到几里以外，伍知县准备带人第二天打捞。捕鱼人在三里外的河水中发现一具尸体，已经面目全非，周新闻讯带思琪前去验尸，尸体难以辩论，彩凤听说后前来辩认，从尸体身上的痦子让她确认死者就是姜老七，彩凤在伍知县的提醒下才大哭起来。伍知县认为应该结案，周新告辞，伍知县升堂问案，一番分析后匆忙结案。周新进门劝伍知县好人做到底，伍知县愿意按他说的去做。小九带人在姜老七家中办理丧事，彩凤问起后院地里的青菜，小九打算把姜老七埋在那里。
衙役看出小九对彩凤有意，小九失口否认，他和衙役争吵起来，彩凤以天色渐晚为由请他们离开。彩凤在姜老七灵前守夜，夜深后悄悄溜出，她进门后抱 住一个男人，没想到会是周新，周新让伍知县带杜主薄出来，杜主薄承认他和彩凤有私情，但否认杀人之事，思琪叫人去姜家后院挖地三尺，伍知县不明白，周新断 定姜老七的尸体就在菜地中。周新分析案情经过，思琪当时说的正合杜主薄的心意，伍知县感到蹊跷，那尸体是彩凤和杜主簿在夜里从坟地里挖出的，起初周新怀疑小九，仔细想后才怀疑杜主薄，后门的小弄堂引起周新注意。菜地中发现姜老七的尸体，彩凤吓得跪地招供，她说明自已和杜主薄的私情。杜主薄那夜和彩凤在家中私会，原本以为姜老七会很晚回来，两人正做苟且之事时被进门的姜老七抓住，两人在屋里厮打，姜老七想去县衙告发，杜主薄 和彩凤合力弄死他，之后埋在后院的菜地里，彩凤想把责任都推在杜主薄身上，杜主薄面对证据只好承认，还指责伍知县的无能，杜主薄和彩凤被打入死牢，周新有 惜才之意，但国法无情。周新回到浙江按察司，他收到夫人信件，过日天岳丈要和夫人一起来杭州。周夫人打算和父亲分开行走，她相信能把傅妻安全接出。思琪给周新写信，信 上的内容让他清楚如何去做，小扣子提起傅玉堂死前收到过无名诉状，诉状藏了起来，周新让思琪陪小扣子去取。周夫人来到纪纲家中，妹妹提醒她说周新身边有一 个姑娘，她清楚周新为人。梁大人和周夫人进入杭州城，周新命人备马车迎接，纪纲和他们同行，周新借机让人接傅妻悄悄离开。纪纲劝周新早日办案后回京城，还劝他退一步，周新执意探个究竟。
唐家公子带着礼物去看望梁大人，梁大人在浙江了解乡试情况，他出题考验。小扣子在藏诉状的地方没能找到，思琪有些着急。周夫人想退回唐家的礼物，妹妹看法不同，还让她劝说周新，周夫人在劝说下勉强答应。小扣子发现了一些纸屑，那纸被老鼠咬了，纸曾包过肉饼。唐公子在梁大人面前展示了文字功底，梁大人大加夸奖。梁大人向周新问起傅妻，周新已经把她安顿妥当。思琪用手绢包起那些碎屑，她想回去后拼起来寻找线索。思琪回去后仔细拼接，小扣子有些自责，思琪让他先休息。傅妻护送傅玉堂的遗体离开，离开前给周新写信表示感谢，周新突然感觉想哭，他感谢夫人暗中相助，周新看后把信件烧毁，周夫人拿出唐家送的礼单，周新很为难，他让夫人退回礼单。纪纲深夜召见余人杰，余人杰有些惶恐，纪纲问起傅玉堂案件的进展，余人杰说明情况，他把知情权推在周新身上，纪纲交待让他保密见面之事，还让余人杰拿些东西回去，余人杰再三推诿，纪纲递给他一件玉器。作人杰回去后找思琪，思琪因拼接碎纸屑而没见他。思琪拼了一夜把纸屑拼好，周新让她通知余人杰查找本地官员的笔迹。思琪把拼好的纸屑交给余人杰，她看到余人杰桌上的玉器，余人杰谎称是借来的。字迹查出是卢知事之笔，周新让人叫他前来问话。思琪去的卢知事的时候发现他前几日丁忧在家，沿线索找过去才知道卢知事也是租客，卢知事已经离开回家葬父守坟。思琪生气而回，周新马上动身赶往卢知事老家。周新离开前和夫人辞行，他劝她和父亲一起回京，周夫人问起思琪，周新承认此去查案和思琪同行。周夫人离开前突然返回，见到思琪后把她拉到一旁，周夫人清楚傅玉堂的案情复杂，她请思琪照顾好周新的饮食起居。纪纲带夫人坐马车离开淅江，唐昌知县俞修之因案件而停薪，穷困潦倒之后成为笑料，周新在饭馆吃饭时听说了他的情况，周新感觉这个俞知县有点儿意思。俞知县等周新走后进入饭馆，他自称他们有事相求。
俞知县饭后又带走四个烧饼，还把账算在周新等人身上。周新一行人来到卢知事家中，卢知事听说过他的威名，周新等人被跟踪，周新看到卢知事心事重重，卢知事早猜出他们会找来，卢知事在乡试中是考场监查，他无意间发现有人暗中做了手脚，没想到那封信给傅玉堂召开杀身之祸，此时卢知事也是寝食难安，周新对他痛恨之至，说那些气话是出于本能反应，周新想知道原因。卢知事带周新见到一名书生，那年轻人是他侄儿，连考多试都名落孙山，考试受挫后全然成为一个废人，卢知事只知道差遣的小吏从小作祟，周新希望他能把情况写明。周新回去后找思琪问起那天夫人的话，思琪没有说，周新带人来到唐昌县衙，那里一片狼藉，只有第典史出门相迎，周新问起拖垮县衙的案件，典史将案值描述出来。经商的三保从外面归来，妻子桂枝生气开门，三保被指责，两人争吵被街坊听到，当天发生了凶杀案，邻居发现三保死在自家树下，死者伤口细而深，现场找到一把锋利的小刀，行家查验是一把小刻刀，厨子郑泰嫌疑很大，刀子是郑泰的，案发后发现郑泰虎口有伤，上一任的吴知县怀疑郑泰和桂枝谋杀三保，郑泰和桂枝在刑讯逼供之下召认，俞修之到任后否认了案件，他也因此变得穷困潦倒。俞修之把案件拖到现在是不想枉杀好人，郑泰曾被再次审问，那小刀是他雕花所用。俞修之了解郑泰和桂枝都是善良的人，春儿是桂枝的女儿，要想翻案，唯一的办法就是抓住真凶，俞知县不愿轻易结案，他把案情的详细情况说出，死者内衣上发现两句话。俞修之对周新也没信心，周新重新梳理案情。周新拿着纸上的字让郑泰看，郑泰并不认识太多字，之后周新来到三保家中，俞修之带他们来到案发现场，为了保留现场没让其他人进入，周新看后回到县衙，他要马上提审犯人。郑泰被周新审问，周新让他为众人做一顿好吃的，材料已经备好。俞修之带周新去后花园参观，周新指责县衙太过破旧，俞修之也不过那样的日子。周新暗中观察郑泰的手艺，菜很快上齐。周新提出带走案犯，俞修之很恼火，周新打算用他的办法试试看，桂枝被带出牢房。郑泰和桂枝被带出来，周新谎称给他们准备了断头酒，桂枝提出再看一眼春儿，郑泰也没想到自己给自己做了断送餐。
