依傍大海的美丽小镇恒春上，音乐梦想在台北遭受打击的年轻人阿嘉（范逸臣）冷眼旁观着一切虽在民代主席后父的协助下成了代班邮差，信件和邮包却被他乱堆在房间，而对一个寄自日本的无法送至的邮包，他也没按老邮差茂伯（林宗仁）的吩咐将之退回，而是私自拆阅反省：外面除一张泛黄的少女照片，是几封写于60年前的信件其时日本在二战中打败，在台日籍教员（中孝介）随日军撤离时遗弃了相约私奔的女友，归日途中，他将爱意和悔意化为文字，但信件直到逝世才被其女儿代为寄出。在台湾留学、义务的日本女孩友子（田中千绘）有心成为模特，却被以为笼统过时只能做担任日本超级“疗伤歌手”中孝介（中孝介）在恒春的演出事宜的公关。按惯例，中孝介演出之前会有乐团暖场，友子原本联络了日本某乐团，但民代坚持用本地乐团，友子无法与包括阿嘉在内的几个年龄、义务、特性都有较大差异的外地音乐喜好者——因不测事情失掉幸福生活的交警（民雄）、暗恋老板娘的小店伙计水蛙（夹子小应）、早熟的小女生大大（麦子）等——成了义务同伴。由于阿嘉之外的几人全无舞台扮演阅历，暂时组建的乐团时有矛盾发作，友子常被气得怒喜洋洋，最有阅历的阿嘉气她最甚。屡有调整的乐团成员——茂伯、兜售客家小米酒的马拉桑（马念先）先后取代贝斯手参与乐团，不时不顺的排演，中孝介来台的日子越来越近，对阿嘉彻底绝望的友子决议坚持在台的义务回日本，但两人已在摩擦中生出感情。不久友子在阿嘉房间看到那些60年前的信件，完全被美丽的爱情故事感动，叮嘱阿嘉一定要将信件送至当事人手中。双方虽没启齿表达，但爱情的力气无疑是庞大的，阿嘉由于友子重新拥有了追求音乐梦想的勇气。中孝介演出行将末尾之时，信件主人的地址被找到，阿嘉也被友子告知她已接到日本唱片公司的义务邀约。
