深夜，蒙着面的一枝梅躲开守着城门的守门长，潜入进了铁门里。跳跃几次后，一枝梅随即来到了内需司(朝鲜时代负责王室财政的部门)。虽然周围戒备森严，但他顺利地走入了宝物仓库里。在那里他轻松解决掉潜伏在里面的武士，留下一枝梅花后离开。 时间追随到13年前的仁祖9年间，李元浩问正在摸梅花的谦，漂亮的花有很多，可你怎么就喜欢梅花啊？谦儿回答说梅花像樱花但又不招摇，像梨花但不像梨花那样楚楚可怜，所以我喜欢。能够感受到君子含蓄的情操，所以在孩儿眼中梅花是最漂亮的。王带着侍天带着瞎子算命孟看李元浩一家，孟仁说谦儿将来一定会成为被百姓拥戴的太阳。王以为孟仁说的是帮助自己推翻广海，被封为一等功臣，现在过着隐士般生活的亲弟弟李元浩，也就是谦儿的父亲。王为了不让人发现自己企图谋杀李元浩，派侍天和勇才当场杀死孟仁，并杀光孟仁的妻儿和村子的人。孟仁妻子收到消息带着凤顺和她哥哥拼命向前跑，听到身后的马蹄声，她嘱咐凤顺不要回头向前跑，并且不要和别人说自己的父亲是瞎子算命。凤顺和哥哥得以逃脱，孟仁妻子被侍天杀害。 同一时刻，和李元浩一起第一次来到汉阳的谦看着汉阳的面貌，内心隐隐感到失望，在这里他与凤顺第一次相遇。同一时刻，小石头被时苑冤枉成偷李元浩玉佩的人，谦儿利用机智替他解围，小石头知道了知道了两父子的名字，并扬言会报答的。卞值带着恩彩为时苑的无礼道歉，就这样谦儿和恩彩在梅花树上有了一次美好的初见。卞值让铁石在李元浩家偷埋伪造谋逆血书，他不肯，最后铁石和小石头被抓，丹为了救他们，就骗卞值说小石头是他的儿子，之后小石头改名时厚。
在柜子里，谦恐惧地透过柜子的锁眼看着外面。这时勇才与谦的眼神相碰，但勇才说里面什么都没有，之后走出房间。随后走进房间的铁石发现箱子里的呼救声，不禁大吃一惊。谦在柜子里喊着救命，这时官兵闯进来，铁石慌忙把整个箱子带回家。第二天，丹去官衙送去缝制好的衣服，听到谦的父亲李元浩是逆贼的消息，心情沉重起来。她空虚地说着自己还没有报仇，李元浩就这么先行离开。之后要把谦送去衙门，铁石安慰丹要镇定，并说出谦儿是小石头亲弟弟的事实。铁石回想起十年前娶过来丹时候。 谦离开了铁石家，看到父亲的尸体被马儿拖着解尸（五马分尸）。而对谦儿的抓捕仍在继续。後来谦回到旧家，看着狼藉一片的家，谦失声痛哭，在梅花树上刻着杀父亲的剑上的图腾，发誓不会忘记这件事情。这时官军闯了进来，谦在逃跑到乞丐村，遇到凤顺的哥哥水幕，水幕认出谦是嫌弃自己妹妹脏并把妹妹推倒在地的少爷，看到谦被追捕，要把谦交给官兵。谦恳求他帮助自己，把虎爪玉佩给了水幕，并说很值钱。谦想念父亲哭了，凤顺就把吃的东西递给他。谦儿因吃不惯腐败的食物而拉肚子，水幕想要帮谦儿买药，于是去当铺当虎爪。店主凭借虎爪以为水幕就是李谦，于是告密侍天和勇才。勇才他们一路跟着水幕并把他杀了。看着水幕的谦儿捂着凤顺的眼睛，可丰纯叫了一声，暴露了两人。谦儿紧抓着凤顺的手一起逃跑，最后带着她来到崖边，跳了下海。可凤顺来不及跳，被勇才抓住，勇才把剑挥起。 逃脱后的谦儿来到市集，看到了被押的母亲和姐姐，为了证明自己不是李谦，被迫狠心地用石头扔母亲的头，改名为时厚变身为贵族子弟的小石头为了报答谦儿父子当时的救命之恩，说谦儿不是李元浩的儿子。在双重证据下，侍天放走了谦儿。这一切被丹看到，跟着谦儿，终于决定收养谦儿，再回去的路上因为受了太大的打击，谦儿昏倒，失去了记忆，被铁石取名为勇儿。
过了很多年，勇儿快乐地长大了。铁石为了让勇儿在贵族们的私塾里读书，假装是勇儿贵族子弟，后来却被那些贵族知道了。施莞带头作弄勇儿，把他吊在树上，在地上打他...以致龙儿再也不想上学，不知情的铁石赶他上学。于是龙儿在街上遇见了勇才，让他给自己刺激的东西。勇才和女儿凤顺卖了假的春宫图给勇儿，勇儿一直要追讨回十两钱，可却被铁石看见，把勇儿抓回私塾。趁老师和铁石出去的施莞带着众人把勇儿吊在树上，踢打一番后把勇儿埋在树林猎人不抓猎物的陷阱里，勇儿开始表现出当一枝梅的潜质，艰难逃脱出来。可一回到地面的勇儿就被武伊抓住，并把他带到结了冰的河面上，询问着勇儿是不是李谦，勇儿拼命否认，武伊就凿了一个洞，把勇儿扔了下去。勇儿拼命挣扎着，但是由于绑在腿上的石头，他的气息越来越弱。 铁石带着大植四处寻找失踪的勇儿，他知道施莞的计策之后，威胁他把勇儿还给自己。这时施厚出现，把施莞从铁石那里救了出来。随后睁开眼睛的勇儿在沈器远家，沈器问他是不是李谦，勇儿疑惑并坚称自己叫勇儿。之后沈器远让龙儿离去，并让权亿好好监视勇儿的一举一动。勇儿听到爸爸铁石因对时莞施暴，要被斩首的消息后大吃一惊，他跑到官府大喊冤枉，官府人员让勇儿找卞氏父子赔礼。
施莞为了作弄勇儿和施厚，让他们参加地下决斗，赢了勇儿就能得到200两并且放过铁石。在决斗场，正在和施厚较量的勇儿倒在地上。施厚哭着叫他投降，但勇儿哭着告诉他，自己不会放弃，他也不能放弃，如果他认输，父亲的手臂怎么办。时厚把勇儿的面具揭开，才知道和自己打斗的人就是勇儿，就认输。 勇儿提着钱袋从山路走下来，过去的片段又在脑中浮现，龙儿感到头痛。这时武伊和手下追了过来，勇儿慌忙逃跑。最后阴错阳差下武伊差点跌落悬崖，勇儿试图救他，并气愤地问为什么要一直追踪自己，勇儿被告知自己也许就是李元浩的儿子话，但勇儿气愤地坚称他们找错人了。正在抓捕厅的铁石即将被断手臂，最后卞值以拔牙的处罚让铁石躲过了砍手臂的严刑。勇儿在山中暂时失去知觉，回到家后他脑中又出现了自己已记不得的童年记忆，头又开始疼起来，他回想起沈器远说的话。
在义禁府门前，勇儿自言自语地向着妈妈和姐姐说再忍一忍，自己马上就会去救她们。随后从义禁府后墙转回来的龙儿眼神变得决然。同一时刻，卞植从金益熙和李植那里听到要参加密谋逆反的会议，脸色变得沉重起来。 武伊翻墙到书库中点火，过一会才发现着火的勇儿边喊着不能在那里点火，边跑进火海中。火势迅速猛烈起来，龙儿在里面四处寻着文书，被罗将们拉了出来。勇儿发现了沈器远和权斗亨要告诉自己关于父亲李元浩事情的残缺的布，他双手颤抖着拿着那块布。
喜奉从姜使令那里救了李嫣（谦儿的姐姐），李嫣对他表示谢意，并问起与谦是什么关系，喜奉回答说自己和谦是称兄道弟的关系，让李嫣到江边等着，自己和谦会把她救出来。但是在一旁听到的姜使令却把妍抓了起来，企图强奸，从姜使令那里逃跑的妍在路上遇到了骑着马的勇儿，两人擦身而过。李嫣来到了河边，已经看到了勇儿，却被官兵们追赶到，勇儿在对河看着一切，但却无法出面救姐姐。铁石看着礼曹使令贴出的科举壁报，对丹说不知勇儿准备得怎样了，丹把只有贵族才用的昂贵的咨文纸扔了过来，说是义禁府那些夫人用这些纸当做针织的酬劳，勇儿露出开心的表情。 铁石偷偷地从墙壁外把包着各种麦牙糖的纸扔进去，时厚知道后嘴边露出淡淡的微笑。到了科举的日子，在武科考场上时厚射箭连连命中，可骑马射箭时的马被时苑使人做过手脚，马儿失控，考试结束后，时莞嘲笑他。深夜，勇儿在北村妓院跟人们讲起妍的容貌和打扮。时厚在妓院那里等待韩氏夫人时遇见了李嫣，并帮助她躲过罗将们的检查。可后来，他为了上位，在只知道李嫣是被通缉的打上使令的奴婢的情况下告发了她。勇儿后来因事入了狱，和李嫣同一间房。李嫣认出了谦儿，可勇儿却不知道，以为她是通奸的人，到后来在沈德的店铺里听到罗将们说，才知道她就是自己一直找寻的姐姐。李嫣本来是使将生日完才行刑，所以生日宴会勇儿假装是屠牛的屠夫，准备救人时，被喜奉告知李嫣已被拉去用刑。勇儿立刻赶去刑场。
在绞刑台上李嫣的生命结束了，勇儿望着这一切痛苦得浑身颤抖。这时张万东站在勇儿身后，勇儿心中痛苦万分，却还要表现出无所谓的样子。回到家后，铁石和丹担心地望着他，勇儿故意和他们开玩笑，武伊在门口监视着。回到屋里的勇儿回想起妍最后的样子，捂着嘴闭声痛哭。深夜，勇儿来到以前的家，他摸着刻在梅花树上的纹样，之后在自己心脏部位也刻上了同样的纹样。随即针刺在胸口上流下了血，但勇儿表情不变，暗自发誓一定要找出仇人。 施厚来到妓院，喝醉后流着泪说有个女人因自己而死，韩氏夫人心疼地问他缘由，随后她想起了自己的儿子——李谦。时厚志愿当上罗将，正在调查刻着那个纹样的刀的勇儿从铁匠那里得知虽然这是著名的士大夫的纹样，但已经很难找到主人，勇儿听后感到绝望，随后听到喜奉讲起与士大夫间的因缘后，不禁眼前一亮……
在户曹判师李明一的美术品仓库中，一枝梅拿起陈列的剑一个个观察着，但没有发现要找的纹样，他拿起一堆画中的剑走出来，但发现里面是一幅画后，把剑筒丢在路边草丛里，把画扔在了大植的家门口。大植以为画中的陶渊明是自己在清国的父亲，把画贴在了家中正中的墙上在义禁府。施菀傲慢地看着时厚说自己放弃司谏院的职位而志愿来到义禁府的原因就是为了给人们展示自己的聪明才智，之后突然又问时厚恩彩是个什么样的人，让施厚摸不着头脑。 李明一发现自己的高价画被偷后勃然大怒，边植令禁府都事时菀抓到罪犯。时菀以抓犯人的名义四处搜查，罗将时厚偶然发现了画筒。随后在大植的家里发现了画，大植因此被严刑拷打。勇儿认为大植是因为自己被严刑拷打，不禁感到心痛。勇儿与奉顺、兴谦一起来到昌德宫弘化门，勇儿趁乱溜进宫里，在屋顶上敲锣打鼓，为大植喊冤，这时正在观赏蹴鞠赛的仁祖注意到他，勇儿向王诉说大植的冤案，王答应重新调查。可最后，宫外一起申冤的百姓所申诉的人全部免刑，可大植却仍判原刑，并且勇儿要受八十大板。行刑当天，勇儿为了救大植，化身一枝梅去偷李明一准备偷运到清国的钱财，大植因此得救了。
施厚开始在一枝梅劫持推车的现场调查案件，并向聚集的人们说明情况。人们纷纷表示虽然不知道是何方高人，但都觉得很了不起，随后忙着说起一枝梅的容貌。这个消息传到铁石的耳朵里，一枝梅在现场留下梅花的事情迅速被传开。 勇儿在大街上四处发现自己的肖像，随后听到铁石说起户判大监家的秘密锁头就是他做的话，表情不禁僵硬起来。打探完黑珍珠价格的勇儿看到郑治洪调戏恩彩，出面替恩彩挨打。这时时厚出现下令整理现场，之后搜查勇儿的全身，但那时黑珍珠已经在恩彩的衣服里。被卞值打了耳光的时厚来找韩氏夫人。
勇儿和施菀一起来到妓院，勇儿品尝梭鱼食酸，回想起过去母亲韩氏夫人做的味道。正巧韩氏夫人走进房间，但与勇儿擦肩而过。丢失虎抓玩具的勇儿焦虑地站在宫廷门前寻找着，同一时刻，奉顺拿着玩具在宫前寻找主人。偶然与凤顺相遇的勇儿看到她手上的玩具，兴奋地一把拿过来，告诉凤顺是自己的东西，令奉顺愣住。随后凤顺想起自己小时候的事情，猜测保护自己的谦就是勇儿。 深夜，一枝梅来到正在聚会的沈伊烈大监的房间，偷走了屋内的黄金癞蛤蟆，留下了一枝血色梅花。一枝梅出现的消息让宴会场一片混乱，突然有人发现了他，卞植愤怒地拿箭瞄准一枝梅。
