十二年前，孔雀山庄庄主秋天鸣与神斧金开甲决一死战，酣战时秋天鸣祭出镇庄之宝“孔雀翎”，观战群豪死伤无数。随后赶来的金开甲之女金星翻找全部尸体不见其父，金开甲从此人间蒸发。刘星寻找父亲十二年，一直没有找到，却误入青龙会成为青龙使者，青龙指示刘星拿到孔雀翎，刘星承诺。她在茶馆看到麻峰对邓玉如说自己是孔雀山庄少主秋凤梧，便信以为真。于是刘星找上邓玉如表明自己是她儿时伙伴，邓玉如相信了她。一日，邓玉如和父亲邓定侯去看戏，邓玉如被刘星骗入后堂，刘星掐死邓玉如后，易容为邓玉如回到麻峰身边潜伏。秋凤梧私自出庄为母亲挑选礼物，却偶遇西门玉的轿子，于是他乘机下毒引起西门玉注意，受到西门玉的雇佣。
秋凤梧以小武的身份加入七月十五，在和高立执行任务时遇到麻锋，秋凤梧到镇远镖局报信，并让自己的管家写信通知联盟的人，麻锋把邓玉如骗到孔雀山庄，准备把她掐死，但最后邓玉如还是逃过一劫，镇远镖局总镖头邓定侯率人来到孔雀山庄，认为是秋凤梧侮辱了邓玉如，从此镇远镖局和孔雀山庄结下梁子。邓玉如从孔雀山庄逃出来，碰巧遇上麻锋，设计让麻锋吃下毒药。
麻锋毒药发作，为了逼邓玉如交出解药，他夜闯小武所在的茶馆寻找藏在那里的邓玉如。西门玉提前一步来到茶馆，打探邓玉如的身份，不曾想在小武茶馆的邓玉如竟然是青龙使者刘星。刘星为了找到孔雀翎的线索假扮采药女为麻锋解毒，小武喜欢上了刘星假扮的邓玉如，于是在邓玉如消失后开始寻找，此时西门玉又来到茶馆。
邓玉如的尸体被送到了镇远镖局，这让邓定侯十分生气和伤心，他抓到麻锋，而麻锋说棺木是秋凤梧托他送来的，邓定侯来到孔雀山庄兴师问罪，秋天鸣不相信自己的儿子会做这样的事情，于是他和邓定侯带着麻锋来到茶馆，正好碰到秋凤梧。麻锋让秋凤梧为自己做证，最后让秋天鸣明白了麻锋在说谎，但他并没有说出小武真实身份。 邓定侯通过和秋天鸣商谈，最后才想到是有人故意要挑拨他们两家的关系。让他们自相残杀。
秋凤梧最终发现自己爱上了邓玉如，很是担心邓玉如，当他听到邓玉如的死讯后很是伤心并借酒消愁，而他把刘星当成邓玉如，这反而让刘星吃邓玉如的醋。 邓定侯回到镇远镖局，发现百里长青已经派来了信使，并定下了北方镖局联盟的日期，而这个事情却被来打探消息的高立知道。 西门玉知道后，肯定他们中间出现了内奸，于是把秋凤梧叫到中原山庄，进行试探。
刘星和小武被困山洞，高立不惜救出了他们，在天气炎热的夏天邓玉如尸体却没有腐烂，原来她的尸体被涂过一层防止尸体腐烂的防剂，这让邓定侯非常疑惑不解，刘星醒来后发现自己在中原山庄，西门玉坦白了是自己把邓玉如的尸体移走的，并坦白了自己这样做的目的，这令刘星非常气愤。
中原山庄的杀手正在围攻百里长青，小武出手救了他。秋凤梧被孔雀山庄的人用麻袋套走，高立将他救出，出来后他打算去中原山庄，他想去带刘星走。秋凤梧和高立到中原山庄后展开一场激战，并将中原山庄炸毁，关键时刻刘星醒来帮小武解围。麻峰带着刘星跑，刘星最终识破了他是假秋风梧，通过分析她确定了小武才是真的孔雀少主秋风梧，她将邓玉如尸体化为血水，自己假扮成邓玉如藏在棺材中。西门玉带人回到中原山庄看见如此情境，他猜出是小武所为，令他非常气愤。
化妆成邓玉如的刘星从棺材中醒来，邓镖头又惊又喜。麻峰找到了秋凤梧，要杀他，被高立阻止。秋凤梧因到茶馆，天上下起了冰雨，是雨族的人到了，麻峰也感觉到了青龙的存在和雨族寻找他踪迹的人，后简找到了他，后简的眼睛变蓝了，快成了巫尊，她要把麻峰的人和剑带回去，高立一剑刺伤了后简。醒后的邓玉如来到秋凤梧所在茶馆，小武见到她后十分激动，为了不让她担心叫她先回镖局。邓玉如被雨族的人带走，要小武带麻峰去交换，小武的手掌喷出了火，他感觉很奇怪。麻峰将神剑包了起来托付给高立，麻峰要回去看看，高立将神剑放在悬崖边儿上，剑被随后跟来的茶馆老板娘发现了。
麻峰不想被抓回去，于是想借高立的手来杀了后简，这时高立还以为自己是在救后简。西门玉为了知道小武是不是秋凤梧来到孔雀山庄，与秋庄主切磋，不济被打伤。小武化妆成送酒的回到山庄，晚上刘星尾随而来。晚宴上西门玉大打出手，打伤了小武。刘星趁大家不注意救走了秋凤梧。刘星发现小武的爹会金家独门的解穴手法，于是伪装成邓玉如准备前去一查究竟。
玉如来看秋凤梧，凤梧躺在床上不见她。凤梧用易容术引出瞎子并发现他一直是装瞎。后简和麻锋跳下悬崖，周大娘把神剑交给小武让他去救后简。小武和高立把神剑送到悬崖边，麻锋用剑刺向后简救下了她。
