Sookie离开Bon Temps镇去旅行;Eric和Bill试图帮助吸血鬼赢回人类的信任;Jason明白了「凡事都会有后果」的道理,Tara在身边的某人那里找到慰藉,分享者影视Sam与自己人增进感情,Hoyt和Jessica为菜单发生争吵,Jesus劝Lafayette加盟女巫聚会,Terry帮助Arlene消除对孩子的恐惧感。
Sookie试图适应Bon Temps的新情况;Bill透露了自己的部分过去;Eric破坏了一个巫师集会;Jason逐渐恢复了元气;Andy想要戒瘾;Sam知道了Luna的特殊能力;Jessica为自己的嗜血欲望寻找满足;Arlene目睹自己家人的怪异行为。
Sookie与Eric达成一项协议,并且与Alcide重新取得联系。Bill惩罚了一个行为出格的吸血鬼,同时为心怀负罪感的Jessica提供建议和帮助。Jason稀里糊涂当了一回「救星」。分享者影视,Tommy试图用骗局来孤立Sam。Marnie对自己的新能力跃跃欲试。Pam对Lafayette、Tara和Jesus下达最后通牒。Eric分享Sookie的「仙境重聚」。
Sookie希望Alcide能帮助自己寻找Eric;Bill发现自己与Andy Bellefleur、Portia Bellefleur兄妹存在直接的亲属关系--他们竟是他的后代;Marnie为了打破一个咒语而寻找帮助Jason渴望从Hotshot社团中获得自由;Sam进入Luna的私密圈子;Arlene看到墙上的文字;Tommy追根溯源。
Sookie悉心照顾Eric;Bill卷入「巫术危机」;Pam决定入道;Sam成为Tommy的同谋;Arlene和Terry试图用「宗教方法」来解决他们的问题;Jesus和Lafayette前往墨西哥寻找控制萨满力量的方法;Jason逐渐康复。
Sookie在月圆之夜寻找Jason;Marnie与旧日的幽灵建立连接;Arlene和Terry疑神疑鬼;Debbie劝Alcide加入一个新的狼人社团;Tommy与Sam交换住处;Lafayette在墨西哥感受到灵魂的存在;Eric臣服于吸血鬼之王的意旨。
Marnie得到了死亡之灵的力量;为了拯救吸血鬼,Bill公布了一条不受欢迎的命令;Eric接受了自己失忆的事实;Luna发现Sam不是她想象中那样的人;Lafayette扩展他的意识;Pam的身体经历「脱皮」;Andy与Holly的约会没有按照计划发展;Jessica怀疑自己和Hoyt在一起将没有未来;Alcide和Debbie加入另一个群体。
午夜时分,Bill和Marnie准备一场「吸血鬼 vs 巫师」的危险对抗。可是Marnie能够控制死者,在墓地会面对Bill来说是明智之选吗?在得知Marnie或者Antonia逃跑的消息后,Bill决定采取极端方式--他命令其手下的吸血鬼白天睡觉时用银链将自己捆绑起来,确保他们在Antonia施咒时不会走进阳光里。包括Jessica、Pam和Eric在内,一些吸血鬼称他们受到了伤害。Jessica设法挣脱了束缚,开始在外面乱逛。依然与Jessica有「血契」的Jason赶到Bill的房子营救Jessica。与此同时,Sookie和Eric整夜相依,并向国王宣誓效忠。Hoyt……Jessica……Hoyt……Jessica……Jason在友情与激情之间左右为难。Hoyt终于明白Jessica就是Jason幻想中的那个女人,将她赶出了家。Lafayette成为一个苦灵(Tio Luca)的傀儡。Tommy有机会以「别人的视角」来看问题。Sam不得不面对另一个敌人:Luna的前男友Marcus(Alcide新帮派的领袖)。
闯过生死关后,Sookie逐渐康复。然而在此期间,Sookie有了一个令她心跳加速的幻想--她仿佛看到自己和Bill、Eric共处一处……Jesus试图将恼人的苦灵从Lafayette体内彻底清除。Marcus请求Alcide帮他处理「Sam问题」。女巫的问题令Bill和Nan Flanagan意见不合,并因此而爆发冲突。Hoyt要Jason代表他送一件东西给Jessica,但这显然是一个错误。尽管Tara和Holly都很担心,但Marnie还是决定实施对付吸血鬼的下一步行动--她打算在什里夫波特市的传统节日「容忍节」上动手。
当Eric在「容忍节」上攻击Bill之后,Sookie一反柔弱的常态,不惜采用她的精灵能量来救Bill。当Sookie「点亮」她的手掌时,Antonarnie的一个魔咒被打破了,Marnie决定重新评估自己的行动。为了Hoyt的未来,Jason力劝Jessica「魅惑」他,让他忘记一切。哦,别忘了,这时候你耳边会响起Taylor Swift温婉缠绵的歌声(这是该剧第一次使用乡村音乐公主的歌)。Terry终于明白Andy对吸血鬼之血上了瘾,于是强拉Andy去「Bellefluer城堡」以阻止Andy越陷越深。Marcus背叛诺言并毒打Tommy的行为让Alcide很生气,Alcide认为Marcus或许不是个值得继续交往的盟友。Jesus、Lafayette、Sookie和Jason试图解救Antonarnie的人质Tara和Holly,与此同时,Bill率领一帮吸血鬼打算把这地方炸上天。