Don去了夏威夷度假，为一名现役军人实现了婚礼；Betty因疏忽驾驶被警察开罚单；Peggy接到电话自己的广告出了问题，却无从解决，Peggy只得重整关系重新制作广告。Don回国后赠送给Rose医生莱卡照相机并邀其代言广告。
Roger的91岁母亲因中风去世，Roger在家举办哀悼会葬礼，却大发雷霆赶走了所有人。Don对打火机上的字十分在意，他是否又想出了新的创意，或者找到了自我？桑迪出走，Betty外出寻找，得知女儿已经卖掉小提琴，心中很是愤愤。Peggy重新测试了新的广告，而Don这边也开始有了新发现。
Don与一名客户发生矛盾；Pete款待一位客人；Peggy竭力激发员工的积极性。
公司的合伙人共同致力于保守一项运动的秘密；Joan与一个老朋友相见。本集的标题就是Megan演出的肥皂剧的标题。
Peggy为未来做打算；Roger向一个潜在的客户展开攻势。
Roger决定改变策略来做新生意；Pete与一个客户尴尬地相遇。
SCDP公司试图安抚相互竞争的客户；一个意料之外的来客令Pete措手不及。
肯送一群醉酒的客户回家，可疯狂的客户却不停地和他开玩笑，肯出了车祸。雪佛兰的客户给出了最后期限，德雷柏必须尽快交出让客户满意的创意。希维亚致电德雷柏，她强硬拒绝了德雷柏。海特医生给德雷柏注射了一种针剂，随后德雷柏的思绪有些飘忽。德雷柏家闯入了一个名叫艾达的人，萨丽轻信让她留在家中。德雷柏想起自己的第一个女人，他也想到了广告的最终创意。德雷柏回到家中，可他却发现警察在家等着他。
德雷柏和泰德出现意见分歧，两人让佩奇充当裁判，可佩奇没有支持任何一方。贝蒂瘦身成功，她又吸引来一些狂蜂浪蝶。艾博乘坐地铁时遭人袭击受伤了，可他拒绝向警方提供有用的线索。亨利觉得贝蒂太过招蜂引蝶，他顿时醋意横生。坎贝尔去见猎头，他想为自己寻找一份新工作。泰德指责佩奇在客户展示环节的失误，他发现自己对佩奇还有感觉。德雷柏和贝蒂再次见面，两人旧情复燃。佩奇误伤艾博，她急忙将艾博送到医院。
德雷柏等人因新公司命名一事出现争执，两家公司都希望把自己的名字排在前面。德雷柏和罗杰外出洽谈，罗杰希望德雷柏能表现出大公司的风范。迈克因为政治观念和上司吉姆爆发冲突，两人不欢而散。琼找到了新客户，随后琼将这件事告知泰德，可泰德却让坎贝尔处理此事。琼设法避过坎贝尔去见客户，佩奇被迫留下来帮助琼。罗杰、德雷柏去见客户，他们成功引起了客户的注意。坎贝尔指责琼越过自己去见客户，随后他去找泰德评理。
