隋朝末年，新罗国王张仲坚携相国凌承儒、护卫凌冰来到中原打探军情以便进兵，沙滩上遇到新罗人假扮的倭国杀手，尽被凌冰击毙；李靖谒见大司空杨素，得舞妓红拂青目，后红拂示警，相与私奔；茶棚中有黑衣人刺杀张仲坚，被凌冰击退，冰儿觉得似曾相识。原来黑衣人是凌冰师兄冷峻，奉义父张伯海之命刺杀张仲坚。
张仲坚爱慕红拂，两度援手并与之结伴同行，夜宿破庙，玉米地中凌冰发现伏兵，再次击退，张仲坚赞赏之余覆手于冰儿肩上，冰儿芳心被挑动，冷峻在玉米地发现冰儿的暗器，追踪而至，有意引出凌冰表明身份，凌冰告诉他自己不会离开张仲坚身边，冷峻捺下狠话：下次见面决不留情！
张仲坚等为红拂李靖官府拖累被官府通缉，凌承儒夜挂红灯召死士现身，张仲坚因迷恋红拂倍感黯然，凌冰心系张仲坚，凌承儒窥破凌冰心思，禁止她爱上张仲坚，十七年孤儿的习武生涯使她对凌承儒没有太多父女之情，她拒绝听从父亲告诫，说出：决不会放弃作为一个女人应该有的爱情。
徐福一家捐躯，张仲坚心痛，客栈中，凌冰窗外听到张仲坚对红拂的情意，有心成全，却因刺杀李靖被张仲坚斥逐，冷峻趁机刺杀，凌承儒借扇中迷雾飞针助张仲坚逃离。
集市上冷峻与猎户吕将擦肩而过，冷峻注意到吕将，吕将来到钱庄探察虚实一无所获，凌承儒偷挂红灯召死士吕将，吕将告知真相，忍痛逼死妻儿，他护张仲坚离开钱庄，遇冷峻伏击。
冷峻埋伏在钱庄周围刺杀张仲坚，吕将不敌冷峻，临死前重伤冷峻；海王爷寻到杨素邀他一同杀张仲坚；凌冰找寻张仲坚，不意追岔了路。
张仲坚在怡红院碰到红拂等人，结识诗诗，冷峻带伤，不便刺杀，张伯海知道凌冰去了青桐镇，决意自己动手，通过红拂要挟张仲坚，张伯海挟持失手，诗诗担忧红拂处境。
诗诗倾心李靖，张仲坚爱慕红拂，凌承儒召令死士刺杀红拂，死士却是诗诗，诗诗不忍下手劝说红拂离开张仲坚，遇到张伯海，诗诗为救红拂不幸殒命。
红拂不告而别，凌承儒承认自己命诗诗刺杀红拂，红拂被官府擒住，海王爷现身欲借之诱杀张仲坚，张仲坚果然来救红拂，双双被逼坠落山崖；张伯海为防万一，命冷峻杀死凌冰，冷峻不忍，张伯海答应他只要他阻止凌冰进通县。
冷峻阻止凌冰进通县，凌冰答应只要他不阻止自己进通县，待她救出张仲坚后就和他一同放弃忍者身份离开，冷峻答应。
