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中国革命史上的一代名将许世友，因病去世。王震受邓小平委托飞抵南京，参加许世友的追悼仪式，并对他的土葬问题做了说明。解放前，许世友为逃恶霸李静轩的追捕，告别母亲、妻子逃到洛阳。为吃饱肚子，许世友结石了吴德江，当兵到保安大队。许世友、吴德江惊喜发现两人碰巧同年同月同日生，即结为弟兄，保安队高队长为娶三姨太逼大家凑份子送钱，士兵们不满。吴德江最终被逼带大家投奔红军，许世友留下回许家岙探母并找李静轩报仇。一心想杀李静轩报仇的许世友并未如愿，再次逃走后参加了红一军，与吴德江意外重逢。为夺李静轩的武器，许世友、吴德江参加了王树声指导的战斗。战斗中许世友表现突出，亲手杀了仇人李静轩。吴德江身负重伤。在吴德江的极力推荐下，许世友按替吴德江担任排长工作，吴德江表示先安心养好伤，以后愿意永远待在许世友身边。
张国焘被派到鄂豫皖中央分局任主席，邂逅许世友后，对他的军事才能大加赏识，破格将许世友从连长提拔为营长。为保住孙子，给许家留条根，许母被逼力劝儿媳朱锡明带儿子改嫁。许世友不仅打仗勇猛，抽空还注意学文化。张国焘搞肃反，很多人被打成反革命，包括徐向前的妻子和特委书记郑东胜。由于张国焘的着重，许世友又被提拔为团长。面对一时的混乱局面，许世友大惑不解。尽管在困惑中，许世友坚信正不怕影子斜。上级派三十四团到白雀园搞肃反运动，许世友闷闷不乐只有喝酒。
张国焘主持召开紧急会议，要求大家都要交了枪，才准进入会场，只有许世友不听从，张国焘对许世友总网开一面，这次也不例外，破例允许许世友带枪进入会场。在张国焘错误路线的指挥下，红四方面军陷入敌人的包围之中。情况十分危急，许世友冒险让审干队人员上前沿杀敌，结果大部分人都牺牲了，李全有活了下来。张国焘、徐向前召开紧急会议，商讨突围方案。许世友的三十四团被徐向前总指挥派当突围尖刀，许欣然接受命令，严格组建突击营，并自己担任营长。突围后部队进入四川、群众热烈欢迎许世友所部，敌人闻风丧胆。群众欢迎许世友上台表演武功，展示身手，暗藏的敌人企图对许暗下毒手。
红四方面军入川后连续打了三此重大战役，歼敌二万余人，使川陕根据地向东扩展了三百余里。此时的许世友已是红九军的副军长兼二十五师师长。许世友勇猛善战，果敢聪明，敌人时时想杀害他。正当黑箭从背后对准许世友时，被发现了，机智勇猛的许世友在敌人还没有来得及下手前，先结果了敌人。在万源防御战中，他担负了最为艰巨的大面山阻击之任务。大面山是敌人进攻的主要阵地之一，敌人进攻激烈，我军缺粮少弹，坚守阵地任务艰巨。担任副军长的许世友，想安排吴德江下去当团长，吴借身体差不愿意去，始终跟随许世友，一直并肩战斗在一起。
许世友当军长后，组织上为了照顾他的生活，派女宣传队长小刘去他身边工作，被许世友坚决地拒绝了。许世友一心扑在打仗上，一心为红军主力的会合做准备。张国焘与中央军委有明显分歧，干部、战士人心不起，思想很不稳定。许世友总是一切从大局出发，从团结出发，配合中央的会合工作。张国焘下令逮捕参谋长郑东胜，许世友既感到费解，更感到难过，但他仍坚持服从命令听指挥的大原则。部队又要开拔了，这次又要过草地，许世友在见到粮站站长李明珍后，被这个大大咧咧、朴实能干、热情爽朗的姑娘吸引了，他那颗刚毅坚定的心不仅微微一动。
许世友在得知李明珍也是苦孩子出身后，下决心追求她。干练爽快的李明珍、让许军长几乎是一见钟情。在吴德江的极力撮合下，许世友和李明珍顺利完婚。他们婚后生活美满幸福，许世友粗中有细，对李明珍疼爱有加。陈昌浩召集大家开会，到底是北上还是南下。他们出现了明显分歧，悄悄送给了毛泽东。毛主席看后不动声色，人叶将电报再送回去，免得陈昌浩疑心。陈昌浩拿着张国焘的批示，逼迫徐向前让四方面军走南下路线。正在这时，毛泽东来到会场，陈措手不及。张国焘亲自看望许世友，许装病不见。许从红军大局出发，不计个人得失，同意调到骑兵师当司令。
骑兵师是建制、装备不完整的部队，大部分兵都是些老油子，不听招呼。许世友去后，亲自带队抓练兵，翠整顿军容军貌做起，让平时不听话的老兵，变得驯服了。刚到骑兵师不久，突然四方面举的人就来找他，说是中央派许世友、王建安等人去抗大学习。早晨接到通知，当天就必须到保安队报到。没等李明珍回来告别，他们就匆匆出发了。李明珍听官大姐说了去抗大一事，匆忙赶去送行，并将刚织好的毛衣让许世友带上。一天，老许突然不见了，洪学智、王建安到处找他，意外地听老中医说他病了，而且很重。军委首长对许很关心，让他立即住院治疗，可许偏要交请战书上前线。李明珍赶来看住在医院的许世友，许不顾病情，仍喝闷酒。突然，四方面军的一些人要见老许。
四方面军的人找到许世友，不顾他正在住院，一股脑儿把中央组织批判张国焘的分裂主义，四方面军人心惶惶，个人郁郁不安全都告诉给许世友。听完众干部的诉苦，许世友决心不再受气，带他们潜逃去四川与刘子才会合，打游击、干革命去。在王建安的告发下，被发现了，许世友被拘留，传言要判死罪。许情绪此时落到了最低点，一心只想见最了解他的李明珍。组织上派人劝说李明珍，让他和带罪的许世友划清界限。单纯善良的李明珍，没有经受住残酷斗争的考验，终于答应与许世友一刀两断。接受审查的许世友，一心盼着李明珍来看他，而李却不愿意来。西路全军覆没，幸好向前同志安全返回，毛主席不仅没有责备，反而还安慰他，并让他去看看许世友。徐向前知道许世友的脾气，耐心地对他进行该与和帮助。许提出让毛主席还枪。主席答应了，主席还给许世友改名为许世友不要做当官人的朋友，要做全世界人民的朋友。许倍受鼓舞和感动。在许受审期间，李明珍将亲手为他织的毛衣剪碎了，许认为她太绝情，无法再原谅她。
一年半以后，审查结束的许世友被派到三八六旅当副旅长。李明珍找到旅长陈赓，陈赓请许世友喝酒，帮忙调解，但倔强的许世友没有接受。朱总司令也出面了，许仍坚持不原李明珍。许世友一心要上前线，但总部决定调他去华北党校学习，但许坚持请战去山东，许对旅长陈赓说出了心里话：“我这一辈子最恨的就是不忠不义，背叛党背叛革命的家伙，她怎么能怀疑我呢，”许世友最终能不能原谅李明珍，在这件事上，他固执到底。他曾说：“我一不能原谅李明珍，二不能原谅王建安。”临去山东前，陈赓和同志们来送许世友一行，李明珍也来了，他终未见她。看着许世友起码远去的身影，李明珍类泪流满面。
许世友被派到山东任总指挥，吴德江任参谋长。胶东地区，敌我力量悬殊很大，加上打了几次败仗，士气不振。许世友潜心研究地形、地貌以及敌军兵力的部署，很快就熟悉了基本战况。他决定要打一个好仗，振奋一下士气。政委林皓建议用胶东老主力部队十三团，可许世友却挑了战斗力最弱的十六团，并亲自带队指挥。面对敌人的有力防御，以及没有攻坚经验的十六团现状，林皓和吴德江暗暗替许世友担心，怕这一仗打不下来。许世友带领十六军团旺远，攻打赵保原的碉堡，许却命参谋架床，借书。十团黄团长向他报告部队已部署好了，可以进攻了，许不以为然地说：“没什么，你去吧”战斗已经进行了两个多小时，碉堡还没打下，吴德江、林皓很着急。突然有人来报：“报告总指挥，十六团把它拿下来了。”许世友见书还没看完，要带回去再看。在总结十六团打胜仗的表彰会上，许世友告诉大家这次胜仗是十六团自己打的，全体与会者都很惊讶，并倍受鼓舞，觉得敌人其实并不那么可怕。十三团团长长聂凤智，刚动完盲肠手术，就要去收复灵山阵地，而且是许世友亲自点的将。灵山战役是场恶战，许对各个环节都异常关心，力求万无一失。在慰问老百姓时，许见到了在车间干活的姑娘田普。
