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春秋时代，周王室力衰败。诸侯林立，群雄争霸，战事频乱。晋国公子重耳睿智仁厚，却因天生异相遭遇宫廷构陷，流落异乡，自此开启了跌宕起伏的传奇人生。狄国草原，草原上的勇士纷纷参加三年一度的骑射大赛，一长相英俊，身手非凡的少年勇士脱颖而出，他便是晋国的二公子重耳。
齐姬从五大夫的口中得知重耳即将归国，大为盛怒。晋国公在得知新田大旱之前就已准备召重耳回国，她深知晋国公一直都在防着她，此番晋国公召重耳回国就是想让重耳替他去挡新田厄运。为了申生的未来着想，齐姬决定在半途中杀了重耳，绝不让重耳平安回国。
朝堂上，众臣因新田大旱一事而争吵不断，众大臣皆束手无策，不知该如何应对。重耳跟齐姜已经抵达晋国，重耳到皇宫门口却被拦了下来，幸亏齐姜随身准备了金片，她以金片贿赂了官兵，让官兵前去宫中替他们二人通报。看到士兵受贿的情景，重耳摇头轻叹，认为晋国风气过差，且他猜测晋国公也并非是一个良善之人。士兵来到宫中通报，晋国公要求重耳拿出帛书和令牌证明自己的身份。
重耳叩拜狐姬，母子二人分别十八年终得团聚，重耳向狐姬保证，他已经长大，绝不会再让狐姬受半分委屈。随后，狐姬让襄儿带重耳去洗沐浴更衣，晋国公亦来到了狐姬宫中。晋国公称他之所以没在朝堂上认重耳是碍于情势，所以只能将重耳关在密室中。狐姬与重耳分别十八年，他知道狐姬已经去密室看过重耳，故他希望狐姬能够交出重耳，他将对重耳委以重任。狐姬不愿意交出重耳，晋国公以逼宫之法胁迫，狐姬心寒于晋国公的狠心。
狐突在宫中见到了重耳，重耳对狐突行叩拜大礼，感恩狐突当年的救命之恩。饮茶之时，重耳问起了当年狐突为救自己而失去手臂一事，狐突深明大义，他希望重耳能够放下过去的枷锁，好好过好当下的生活。随后，狐突提起了重耳即将赴新田一事，狐姬恳请狐突设法保全重耳，重耳是狐姬之子，狐突点头应下，决定尽自己所能，相助重耳。狐突带重耳见赵氏孤儿先祖赵衰，赵衰字子余，他为重耳占卜，卦象显示重耳赴新田危险重重。
重耳准备查账，方闰急得如热锅上的蚂蚁，可杜仲早有准备，他将自己早已经准备好的假账交给了重耳，重耳岂不知账册有误，可既然杜仲跟方闰敢做假账，其中就必定有纰漏，他们只需细细查看便可发现。看过账册，重耳提起自己想到煮粥的伙房查看，方闰阻挡不得，只好带着重耳到伙房查看，重耳在伙房提起了账册里登记的施粥数量，以测米之法辨出了账册的虚假，要求方闰给他一个交待。
朝堂上，晋国公想要扩充疆土，众臣皆不肯同意，认为晋国公当务之急应是安抚新田百姓，解决新田大旱。如今重耳已前往新田平乱，申生也在齐国借粮，晋国公认为新田之患不足为惧。正在这时，新田传来噩耗，新田大旱再次爆发，难民闯进官衙行凶，新田县大夫受伤，重耳遇害死亡。夷吾得知了重耳死在新田一事十分惊讶，允姬却面不改色，她深知重耳的命运早在出生时就已经注定好的了，而且她没猜错的话，齐姬这会儿正在联络朝中大臣，怂恿晋国公去新田平乱。若晋国公去新田平乱，晋国的权势就会落入齐姬手中，允姬早已经暗中安排好了一切，想要阻止晋国公亲赴新田。
重耳平定新田之乱的事情，得到了国君大大力称赞，国君决定不再去新田，而是将精力都放在扩军的事情上。狐突将重耳平安的消息告诉了狐姬，新田之乱解决，重耳应该快回来了，狐姬开心的为重耳的归来做准备，膳食、被褥以及重耳要看的书等等，都准备好了。新田城外已经没有什么灾民了，看上去一片祥和，但重耳却认为危机没有接触，粮食早晚有吃完的一天，新田的旱灾没有解决，百姓迟早还是会出乱子，所以倒不如让子余亲自回国都一趟，向国君请求，让新田百姓迁移。荀伯是齐姬的人，场面上不得不顺从重耳，事后他便将重耳的玉玦交给了齐姬，以此表忠心，齐姬认为重耳若非大善之人，必定是心机深沉之人，他看得到事情背后的好处，所以才愿意以公子玉玦换取粮食，重耳必须得尽快除去。
骊姮为重耳送来点心，她对查账一事略懂一二，故伴在了重耳身边帮他查账。账目虽然枯燥无味，可二人陪伴在了彼此身边，却并不觉得有半分苦。之后，账房的架子倒塌，重耳不顾自己的安危挡在了骊姮面前，骊姮半是感动半是愧疚，重耳将骊姮拥在怀中，出言安抚。另一边，方闰来到魏犨家中，以重耳的名义逼迫魏犨的年迈父母交出账册，二老交不出任何账册，方闰直接命人拆了魏犨的房子，就算掘地三尺也要挖出账册。
新田风波暂时告一段落，重耳想要押解杜仲与方闰回京，骊姮也要回骊戎国，二人依依不舍地道别，重耳答应骊姮办完正事之后，他定会到骊戎国看望骊姮。骊姮不愿与重耳分开过长时间，再加上她是骊戎国的贡粮使，她决定与重耳一起走。之后，魏犨与李木前来找重耳，二人愿追随重耳，重耳念及二人家中有年迈父母不愿留下，可二人执意跟着重耳，重耳只好收下二人。
