随着人类文明的开展，城市的规模越来越大，与之相对，青山绿水则迅速增加东京都提出“多摩新市”的概念，大肆向周边的原始森林扩张。祖辈生长在多摩丘陵的狸猫家族遭到庞大冲击，随着树木花草的急剧增加，可供它们生活的食物也末尾充足。最终，鹰之森和玲之森的狸猫发作内战，战况剧烈。在火玉婆婆的点拨下，两派狸猫握手言和，转而将主要目的对准破坏森林的人类。为了更好地了解对手，火玉婆婆和龟鹤和尚教授族人已被遗忘很久的变化之术。经过一段时间的艰辛修行，狸猫们终于学会了自在变化。在保守派代表权太的指导下，一局部狸猫向修建工人发起恐惧袭击，形成多人伤亡。它们的举动虽然取得成效，但是却无法阻挠利益熏心的人类的脚步。
