东瀛霸刀东渡中土，挑战各大门派。华山、少林、武当及峨嵋四大派，派出弟子找寻归隐山林已久的两位高手。风无缺、江飞鱼人称“双骄”，为了挽救武林浩劫，决定告别妻儿与霸刀决一死战。不料控制这场武林斗争的竟另有其人，得知敌人的调虎离山之计，担心妻儿安危的两人双掌合鸣，搭配得天衣无缝，终将岳龙轩打退，但已垂危。二人之妻手抱婴孩因躲不及后方敌人的追赶，直从瀑布顶端奋力跳下。十八年后，在热闹的市集有一人人敬而远之的街头鬼灵精－小鱼，又再次将人整得落花流水。然而，不同的环境及生活方式，经过十八年洗礼成长的除了小鱼外，还有生长于山林中平凡忠厚的无忌，白天过着单纯简单的樵夫生活，晚上竟变成拥有绝世秘籍的高手。
一年前无忌意外拾获一剑谱，每日深夜勤于练习，武功见长。偶然的机会，无忌与小鱼相遇。素昧平生的两人对彼此有一种异样的熟悉感。砍柴后返回家中的无忌，发现房屋坍塌，浓烟四起，父母已被人杀害。无忌检查父亲尸体时，发现其手中紧握曾挂在小鱼脖子上的鱼型玉佩。悲愤的无忌错认为小鱼就是杀害他父母的凶手。他闯入龙阳镇找寻小鱼报仇，最终在小鱼的解释下明白小鱼不是真凶。两人开始合力找寻凶手。后不二庄庄主女儿和大弟子，光临鱼老大与小鱼经营的大赌坊，不仅送上英雄帖还连带送上五百两黄金，如此大方的出手，使小鱼不得不怀疑不二庄的动机，小鱼打开锦盒发现是金叶子，无忌神色一震，从怀中拿出那片杀害自己父母的金叶子相比较，在金叶的角落位置，竟有着相同的符号，怀疑杀害自己父母的仇人是不二庄的人。无忌与小鱼决定一起前往不二庄，却遭到鱼老大的强烈反对。
然而毕竟是父子连心。虽然双方都拉不下脸来道歉，但担心对方的心情却是一样的，知道按不住小鱼想遨游天下的心，鱼老大借酒装醉，让小鱼顺利离开。听说不二庄正举行招兵买马的考试，小鱼和无忌一起前往，不料原来要进入不二庄的考试，必须要有高人的推荐函才可参加。小鱼和无忌发愁时，有个街头混混向他们指称有办法拿到推荐函，后小鱼误认庄主的女儿霜霜是混混买通好的俾女，两人因此结下难解的情分。小鱼和无忌在通过重重艰难的考试后，终顺利进入不二庄开始他们的调查工作，不料庄中的大弟子段天宝却处处针对小鱼，小鱼见招拆招，不让对方得逞。小鱼与无忌在街头巧遇燕大侠后，明月宫弟子紫嫣，挡住他们去路，细问有关燕大侠的事情。两人反盘问紫嫣的目的，小鱼不改戏弄别人的作风，使自己与紫嫣也结下难化解的结，而得到答案的紫嫣也赶紧回报明月宫宫主。
小鱼和无忌进入不二庄后，听闻庄内后山禁地的传闻，在好奇心的驱使下开始调查。在调查过程中遇到小江。小江对两人进行攻击。小鱼和无忌大惑不解。后小鱼被人打晕移入霜霜房中，意图嫁祸。小鱼明白此乃段天宝所为，施巧计脱困。第二次的查探过程，小鱼及无忌被马总管发现，幸得常春所救，三人成为好友。随后，喝醉酒的三人目睹佐敦的自燃死亡。小鱼后中雪雨的毒蝎子之毒，昏迷不醒，无忌意图施救，最后成功。另一方面，明月宫主对一与燕浩天相似的人苦苦追寻。
明月宫主追寻着酷似燕浩天的侠士，不理会常春的关怀。侠士赴五骑士之约而不敌，被追随而至的明月救下。明月望了望侠士，有点心神不属，侠士突击明月，五骑见机不可失，展开杀机，常春及时掷出一颗天雷轰，常春及明月失去踪迹。紫嫣回到居所，发现四名宫女已全部被人杀死。紫嫣不敌追杀者，受了重掌，被赶到的小鱼救走。小鱼将紫嫣接至自己房内休养，为其疗伤。另一方。常春和明月侥幸逃生，常春在一废弃塔内为明月治病疗伤。
小鱼与无忌见宇文普的书房内放满书册帐簿，小鱼不小心碰到一花瓶，二人顿时泄漏了足迹，马总管带着人穷追不舍，一掌击出瓦片四散，小鱼见机不可失，拉住无忌往巷子里跳下。小鱼、常春与无忌三人醉着回来，突然只见左敦忽然着火，全身已在火海之中，宇文普及众人也来到，马总管证明左敦已死，众人无声，小鱼打量着众人，眼神停在小江的身上。无忌唤了小鱼两声，不见回音，上前拉过被子欲帮小鱼盖上时，神情突然一震，只见小鱼的手臂上爬着一只五彩般烂的毒蝎子，小鱼一怔，忽然开始呼吸困难，无忌立刻喂小鱼吃下常春的药，只见小鱼忽然吐出如墨汁般的黑血。
庄内再次出现有人自己燃烧起来的死案，使得庄中人心慌慌，令每人联想到是禁地中的断头鬼回来索命。而如此离奇的案件使小鱼和无忌更加想了解其中的内幕，两人决定夜探禁地。小鱼和无忌只见在浓雾中，隐约见到一群人成一字型，慢慢向前走着，只是这群人竟都是无头的。小鱼忍不住打了一声喷嚏，随即惊动了巡逻的护院，两人分头逃走，就在小鱼及被发现行踪时，紫嫣实时引开护院的注意力，解救了小鱼。而无忌自窗口小心地爬入，正要弄清楚这是谁的房间时，屏风后一个头自水中露出，竟是双双，就在此时门外传出追兵的声音，同时间门被撞开，无忌连双双带自己，同时跳入大木桶里。
双双带着小鱼、无忌及小江三人至洪兴赌坊送请帖，然而洪兴却一脸不屑，提出条件以赌局来决定请帖的去留，结果小鱼胜出，洪兴只能无奈接下帖子。四人返回途中，突然听到一阵野兽咆哮声，小鱼倒地痛叫，小江及无忌奋力反击。原来攻击者竟是江湖上无恶不做的五恶人，四人联手将五恶人击退，四人亦结下兄弟般的情谊。另小江在第五个恶人身上搜出一颗明珠，此时双双确认出那是属于段天宝的东西，众人决定找段天宝报复，但宇文普却突然制止他们，众人不知为何宇文普要袒护段天宝。小鱼回到房中，却发现紫嫣已不见，知道外面的情况对紫嫣极为不利。
庄内再次出现有人自己燃烧起来的死案，使得庄中人心慌慌，令每人联想到是禁地中的断头鬼回来索命。而如此离奇的案件使小鱼和无忌更加想了解其中的内幕，两人决定夜探禁地。小鱼和无忌只见在浓雾中，隐约见到一群人成一字型，慢慢向前走着，只是这群人竟都是无头的。小鱼忍不住打了一声喷嚏，随即惊动了巡逻的护院，两人分头逃走，就在小鱼及被发现行踪时，紫嫣实时引开护院的注意力，解救了小鱼。而无忌自窗口小心地爬入，正要弄清楚这是谁的房间时，屏风后一个头自水中露出，竟是双双，就在此时门外传出追兵的声音，同时间门被撞开，无忌连双双带自己，同时跳入大木桶里。
虽然小鱼和无忌顺利的逃脱，但也被马总管认出，宇文普派遣马总管前往刺杀小鱼，就在紫嫣抵挡不住的一刻，突然有一黑衣人前来解救，紫嫣扶住小鱼先行逃离，原来黑衣人竟然是小江。明月回到客栈，才知自己的弟子已被杀害，悲愤不已。另紫嫣与小鱼走着，却突然看到宫主的落叶呼唤，激动的奔向宫主道出令人心伤的实情，而受重伤的东维亦同时出现，依着东维给的线索，明月决定向天门讨回性命。天宝领着众弟子搜查小鱼的房间，天宝与马总管暗地里交换了一个眼神，一本厚厚的戒律书拍在案上，小鱼心中有数已明白被栽赃嫁祸了。
