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抗战时期，日本鬼子一直想攻占我国的昆明，并多次进行围攻，危机时刻，我国守军炸掉了外界通向昆明的唯一通道“惠通桥”，危机得以暂时的缓解。可是日本鬼子并不死心，1945年，日军派出一个小分队悄悄进入云南边陲一个叫“赵王村”的地方，想跟外面的日军大部队来个里应外合，一举拿下昆明，故事就从这里开始： 赵王村是一个民风淳朴的地方，大家各安其事，与世无争。但这个地方有个陋习，只要一遇到天旱水灾、收成不好的时候就要选一个童女供奉神兽，相传这个神兽能保佑赵王村风调雨顺。
王红英和赵德柱从小就订过娃娃亲，但是，他们俩的爹却是冤家，原因是这样的： 当年，当大家议论谁家的闺女最漂亮就用谁家的闺女来供奉神兽的时候，赵德柱说了一句英子最漂亮，结果把王红英吓跑了，王耀祖觉得老婆和女儿就是赵家害跑的，一生气，就跟赵家退了亲，两家从此结仇，不再来往，但是赵德柱不承认，一直等王红英，也一直叫王耀祖爹，不管王耀祖怎么骂他，他都不改口，这次王红英回来了，赵德柱更加看到了希望。
赵德柱先到了王红英家，问昨天王红英家里藏着的那个人是谁，王红英不承认，赵德柱也没办法，他试探着向王红英打听永和堂药铺，这引起了王红英的警惕。 在王红英那里得不到答案，赵德柱只好去了永和堂药铺见到了刘政委，他正准备把烟袋交给刘政委的时候，发现了昨天藏在王红英家里的大杨，一气之下，赵德柱带着烟袋又回去了。回到村里，赵德柱把烟袋的事告诉了王红英，但他提出让王红英亲自己一下才能把烟袋给她。
胡彪听从了易先生的建议没有杀大杨，并留大杨吃饭，还假意说自己想带着弟兄们投奔共产党，大杨马上做起了宣传工作，不料没说两句，鲁忠就翻脸了，胡彪追出去跟他说明了自己的本意，让鲁忠不可鲁莽，说自己只是想探探共产党的底。胡彪请大杨吃饭，想继续摸共产党的底，正在这时候，喽啰们报告又有两人上山来了，其中一人还自称政委，胡彪吩咐请他们上来。
赵德柱通过和这个小伙子谈话得知，这个叫艾龙的是玲珑山头人龙刺的少爷，是被鲁忠绑票上山的，鲁忠准备向龙刺要一百头牛的赎金，可是易先生和胡彪都惧怕龙刺的势力，不敢跟他们硬碰硬。正好龙刺得知自己的儿子被刺猬岭绑票了，要和胡彪面谈，胡彪准备答应。 玲珑山就艾龙被绑票之事展开了讨论，玲珑山的大小姐叶娜是个急性子，她得知了自己的弟弟被土匪绑票了，就急着要去救人，被龙刺制止了，龙刺自己亲自带人下山去救自己的儿子。
玲珑山准备了玲珑宴款待赵德柱，感谢他对艾龙的救命之恩。叶娜要亲自主持，不知道她搞什么鬼。吉马也过来教他一些规矩，结果赵德柱在宴席上又吃亏了。 赵德柱在玲珑宴上被灌的迷迷糊糊的，叶娜还不罢休，还号召大家都来灌赵德柱，赵德柱出于报复也敬叶娜的酒，叶娜对此相当的不满意，生气离开。第二天，赵德柱撞上了正在练射箭的叶娜，叶娜干脆把赵德柱绑在柱子上想扎死他，幸亏吉马赶到，才救了赵德柱，叶娜越是记恨赵德柱。
工作组在沈佳清的带领下来到了刺猬岭，这时候的刺猬岭大厅里正在吃饭，胡彪把代麻子也叫了出来一起吃，代麻子一顿恭维，胡彪当场放了代麻子。可是代麻子还不愿意走，他还舍不得那一口大烟。山上的小喽啰不由分说把代麻子送下山，下山的路上遇到了沈佳清，沈佳清向代麻子问起赵德柱的下落，代麻子说他跟另外一个人跑了，这时候，刺猬岭的守军发现了他们，枪战中，沈佳清开枪打死了一个土匪，胡彪发誓与共产党不共戴天。
赵德柱和艾龙在库房审问佐藤粮食的去向，叶娜来了。叶娜把两人追得到处乱跑，没办法了，两人跑到了龙刺的房间，龙刺处罚了叶娜，叶娜更加恨赵德柱。 工作组为了扩大武装招募了很多民兵，为了短时间内让他们有战斗能力，组织上让大杨训练他们。 佐藤进了玲珑山，小分队的人过来找他，他们在村口发信号装狼叫，佐藤正要出村，却被赵德柱碰见了，叶娜怕赵德柱欺负佐藤，亲自把佐藤扶了回来。小分队的人不见佐藤出来，一直在村口叫，村兵嫌烦，胡乱一枪，正好打到了宫本，小分队又少了一个人。
大家都不信赵德柱，这让赵德柱有口难辩。可是三婶说她相信，她劝赵满财多关心一下自己的儿子，赵满财却托三婶给赵德柱找个媳妇。三婶想问问赵德柱自己的意见，赵满财说不要问，让三婶放心找就是了，三婶答应下来。 玲珑山是可团结的对象，但鉴于玲珑山不与外界接触，想做工作是很难的，刘政委想到赵德柱上过山，还是龙少爷的救命恩人，他上山比较容易，也能被他们接受，就想让赵德柱上玲珑山帮助共产党做宣传，也起到说和的作用，但是受到了王红英的反对，王红英总是认为赵德柱嘴里没有一句实话，油嘴滑舌的，不值得信任，她提出，玲珑山欢迎马帮的商队，自己如果能跟着马帮的商队上山，这样就可以接触到他们了，只要接触到了他们，自己就能做他们的工作。
横二不会说中国话，怕暴露自己的身份，所以，不管玲珑山的人怎么审他，他始终一句话都不说。龙刺和吉马急于想知道横二的身份，责令严审，可越是要让他开口，横二越是死活不说。龙刺觉得横二是胡彪的人，是来探听玲珑山消息的，但吉马认为这么硬的人不会是土匪，一定是共产党。龙刺听说共产党派来了探子，一生气就要杀横二，被吉马制止，吉马认为不可现在得罪共产党，得留条后路，龙刺采纳了吉马的意见。
