1937年11月中旬，打了三个月的淞沪之战落幕。国军撤退，日军进入上海，上海沦陷。上海街头人潮乱涌，慌乱的人群里，徐天遇见了一个让他瞬间倾慕的女人——田丹。田丹看起来是一位家境殷实的小姐，她被逃难的人流裹挟着冲来撞 去，终于在就要跌倒的瞬间，被徐天及时救起。徐天把她带到相对安全的胡同口，和她挥手作别。虽然相遇只是一瞬，可是这个女人一在他心中再难抹去。同样留在 徐天这里的还有那个女人鲜红的围巾，那条被挤丢在路上的围巾。同样在这一天，1937年11月的这个下午，徐天还被裹入了一场突如其来的厮杀，而且这场惊天动地的厮杀竟然是他策动的——帮助我党的7个地下工作者声东击西，炸毁了日本人的弹药船，运出我军的医药船和其他重要物资。徐天在某些方面异于常人——在徐天眼里，这个世界充满了暗示和逻辑联系，这些联系对他简单明了，别人却视而不见。他享受自己超乎常人的观察和推断力，同时又难辞其扰。任务在徐天的严密计划中一步步推行，虽然每一步都涉险完成，可同志们却一个个牺牲了。日军的负责人影佐已经被徐天用电话一步步拖入了陷阱，耍弄得狼狈不堪。终于最关键的一步来到了，油船爆炸了……也许是注定吧，因为徐天的天赋，因为这个下午，他必将开始经历一系列常人没有机会经历的事情，扰乱他本来按部就班的人生。
任务终于成功了，徐天声东击西，成功的为我党运出了药品以及其他重要物资。在这个下午一系列匪夷所思的际遇之后，徐天带回了一个饭盒——贾小七的饭盒，一本红色的册子，一条同样红色的围巾——田丹的围巾。徐天是色盲，红色在他眼里是灰的。然而他对自己说：红色，从今天开始将会是一个很重要的颜色，需要他认真分辩。田丹被刘唐丢下没有赶上飞机，被日本兵圈禁，在机场附近的空地上呆了一夜。徐天住在一个平凡典型的上海弄堂——同福里，母亲是包租婆，租客中，小翠暗恋着他这位少东家，裁缝陆宝荣剃头店的老马又都对小翠有意。徐天顺利的按照饭盒暗示的线索，找到了牺牲同志贾小七的女友，将这遗物交给了她。当他同样按照线索找到田鲁宁家，准备归还红色册子的时候，遇上了在炸弹事件中受伤前来调查的日军高官影佐。虽然是在法租界，影佐和他的手下却丝毫没有顾忌，在徐天来到之前，为了审问田鲁宁公司药品被运出一事，已经杀死了田的妻子。徐天被眼前的一切惊 呆了，他万想不到会在这种情况下遇到他在日本读军校时候的教官，老奸巨猾的木内影佐。而影佐的心里也拉起了警报，徐天为什么偏偏会在这个时候在这里出现， 难道他与连环爆炸案有关？徐天发现屋内的蛛丝马迹，找到了手枪，朝窗外鸣枪报了警，招来了街上的巡捕。铁林等巡捕听到枪声赶来了，可他们真的能制止影佐长谷继续作恶吗?
影佐和长谷根本不把铁林他们放在眼中，竟然眼睁睁的在徐天和铁林等巡捕面前杀死了田鲁宁，还放火烧了田家的房子。尽管徐天和接到报警后赶来的巡警拼尽全力，都阻止不及。田鲁宁临死前将未知下落的女儿托付给徐天。这是徐天收到田鲁宁的第二次拜托，前一次是那条船上的药品，这一次是田丹。然而田丹在哪里？徐天努力的回想着之前她留下的线索。影佐和手下被铁林带回警局，可当天就被警长恭敬送出。铁林郁闷不服气，与影佐发生冲突。多亏铁林的父亲，一生当巡捕才退休的老铁拦着才没有出事。影佐从警局离开后，带手下来徐天所住的同福里，威胁恫吓徐天的邻居，更来到徐家，向徐天试探，印证心中的疑问。原来影佐是徐天在日本读陆军学校 时候的教习，他知道徐天有晕血的毛病，还是红色色盲……徐天在父亲去世的时候，从军科转修到了会计学。影佐忍着昨天在爆炸案受到的枪伤，故作镇定的试探徐 天，看他是否跟昨天发生的爆炸案件有关，是否就是案件的主谋。徐天沉着应对，他知道这个影佐老奸巨猾，心思缜密，一旦被他盯上，将无法再脱身。然而事情发 展到现在已由不得他，只能走一步看一步。索性爆炸案中并没有留下什么破绽。对徐天来说，这个下午田家的灾难来的太过直接和残酷，作为一个按部就班的平常人他现在心里很乱，有愤怒，但更多的是恐惧。面对影佐他更没有十足的把握，他知道从今天开始，他安然平凡的人生将全部被打乱。
原打算撤离的田丹，被自私的男友刘唐抛下没有走成，回到家里却发现家里遭厄运巨变，父母都已死去。两天之内接二连三的打击，让她忽然从被宠爱的公主坠入地狱深渊。她向家里的旧交方长青夫妇求助，暂时借住在方长青夫妇家里（药房里）。有些天真和正义感的巡捕铁林出身捕快世家。他因为田氏夫妇的案子——将杀人放火的日本人影佐长谷缉拿归案，竟在当天就被警长放出——大受打击：自古再官官相护也不容明目张胆杀人放火！父亲老铁百般劝慰，在这乱世，当个巡捕能做点什么就做点什么吧。田丹、徐天前后脚来到田家的废墟，又去拜祭了父母。徐天根据一路上的蛛丝马迹，发现田丹并没有离开上海，他欣喜异常。田丹回到原来工作的医院，影佐由于之前中枪的部位失血过多，正在这所医院医治。医院现在已被日军占领，田丹恨透了这群日本人，他从巡捕铁林口中 得知，杀死父母的仇人是日本人，叫影佐和长谷。她决定要向这群侵略中国的日本鬼子报复，田丹开动缜密的心思和计算，她混进医院，换上之前的工作服，挪动硫 酸瓶的位置，烧了来到药剂室无理取闹的日军官的脚。她又来到候诊室，在消毒锅里换上乙醚，在地上布好要融化糖块，启动弹簧门的机关……持续加热的温度为她 引爆了蒸煮医学器皿的消毒锅，爆炸让充满日兵伤病的医院顿时大乱，然而这一切才只是一个开始……
在田丹的布置中，医院突然停电，日兵去勘察变电室，又中了田丹的圈套，失手打落被田丹破坏掉的油灯，点燃的已满是酒精的地面……田丹心思缜密，机关布置的步步到位，已被日军接管的整个医院着了起来，全然陷入突来的惊恐和混乱，田丹却在大闹了日兵医院后巧妙脱身。徐天却在此时为寻找田丹来到了医院，让他意外的是，他没看到已走的田丹，却遇到了正在这里住院的影佐，徐天与多疑的影佐又是一番周旋。徐天来到警局跟铁林打听田丹的下落，正遇到地痞金爷瞒骗铁林为他的手下金刚脱罪。铁林告诉徐天那个案子受害人唯一的亲人田丹住在长青药店。田丹用在医院做药剂师的经验帮助长青夫妇整理药房，把药品科学分类，得到了药品门外汉长青夫妇的赞赏，要她在药店里上班。原来长青夫妇是国民党 安插在上海的情报人员，药店只是一个掩护。然而方嫂是个醋坛子，看着方长青对田丹的殷勤态度，多少有些吃味。田丹知道住在方家不是长远之计，开始寻找新的 住宿的地方。徐天现在有一千种方法能够找到田丹，他看到了田丹的租房启示，他甚至能让她自动来租家里空闲的阁楼。但现在他在用最笨的一种。一间一间的查找报 纸上的出租地址，希望能够遇见她，因为他不知道自己是迫切还是害怕多一些。最后他在一家西点店遇到了稍事休息的田丹，他们再次“巧遇”，田丹还记得他。
仿佛梦一样，徐天与田丹并肩同行着。田丹告诉徐天他已经租到了房子。眼前这个田丹比他预料的要更加开朗坚强，然而徐天心疼田丹的坚强，他迫切希望能住在她身边，照顾她、替她阻挡可能到来的不测，以弥补他不得不告诉她那些已经发生的噩梦的内疚和歉意。离开田丹，徐天被莫名的牵扯进街上的一起抢劫案。一对刚找好房子的母女在饭店里被抢了包，她们和店伙计追出去时，看见了被罪犯把包塞进怀里的徐 天。她们误把徐天当作罪犯送到警局。徐天根据种种蛛丝马迹，对巡铺指出，罪犯的同伙很可能正在盗窃母女的家里。铁林觉得徐天分析的神乎其神，将信将疑的和 手下来到母女居住的胡同，和正在搬母女家的金爷金刚一伙盗贼撞个正着。金爷侥幸逃脱，他嘱咐金刚抗下所有罪责，他会想办法救金刚出来帮他脱身。金爷假装事 不关己的来到警局“打探情况”，遇见正被问话的徐天，徐天识破了地痞金爷的策划，金爷心里很是不安。他使尽浑身解数，巧舌如簧，骗得巡捕铁林相信他是好 人，并把全部罪责都推在了手下金刚身上。在铁林的撮合下，金爷、徐天、铁林一起喝了顿酒，算是就此结交，不过徐天却对金爷有所保留。方哥方嫂知道田丹找好了房子，心里也终于一块石头落地。他们三人包了顿饺子，吃在嘴里滋味确是各不相同。一顿菜饭吃得铁林对徐天崇拜的五体投地。另一面金哥却害怕无比。田丹刚搬进租到的房子，就被房东退租赶走。原来金爷听徐天说喜欢田丹，便自作主张，威胁房东退租田丹的房子，想把田丹逼进徐天家里住。田丹带着行李被赶出房子，一时间也无去处，站在路边发呆。流氓老八的手下看见有机可乘，便抢了田丹的行李。躲在远处看到一切的金爷冲出来和田丹奋力追赶。金爷想讨好田丹，以便讨好他很害怕的徐天。
两名手下也没见过为了一份行李这么不要命追的人，愈发觉得行李中的东西价值不菲。追赶中，金爷追到了老八的赌档，老八明白手下办事不成，让失主 竟然追赶到这里。他不给金爷申辩机会，和一群手下上去对金爷就是一顿恶打。金爷被老八一伙打得不轻，还被冤枉抢了行李。此时才追赶来的田丹见状，急忙报 警。没想到巡捕赶到后，不抓老八一伙，反而将帮忙追坏人的金爷带走。金爷告诉田丹徐天想要田丹住进他的家里。金爷就此与老八结仇。徐天得知这一切，怨金爷自作主张，不该多管闲事，不过还是来到警局，保出金爷。铁林看着昨天还不怎么对付的二人，今天竟又离奇牵扯到一块，甚至徐天还要为金爷作保，很是不解。徐天也没想到，金爷这一出自作主张惹出的事，竟让坏事变好事……田丹来到了同福里，她在胡同口看着徐妈小翠走进去，看着这仿佛与世无争的世外桃源，想起徐天为她所做的一切……她租了徐天家的房子，住进徐家阁楼。徐天一回家，竟然见到了朝思暮想的田丹，而且还住进了他的家里，震撼可想而知。他不知所措又小心翼翼的看管着田丹的一切，都被徐妈都看在眼中。她知道儿子喜欢上了田丹。老铁带儿子来见旧交总华捕老料，希望儿子得到关照。老料世故的应付，答应后天在仙乐斯宴请日本商人三井时，带上铁林。上海华丽的夜晚，在大舞厅仙乐丝的后巷，混混金爷遇上了仙乐丝舞女，流氓七哥的女人柳如丝。柳如丝点着烟在黑暗中婀娜摇曳，被金爷看在眼中，爱 在心中。他鼓起勇气上前搭话，不想竟惹到了跟着前来的七哥手下老八，老八是来喊柳如丝回去的，金爷同老八一伙再次大打出手，与老八结怨更深。影佐查看医院爆炸现场，觉得爆炸一事并不简单，他让长谷从医院内部的人员开始调查。
长谷将医院所有医职人员集合起来，一一关在办公室里单独审问。他比对不同人对爆炸当天的口供描述，终于发现了疑点，原来曾在这里上班，现在已经 辞职的田丹来过这里。长谷将情况汇报给影佐。土肥将军下达命令给影佐，在中国筹备建立一个统一的服从于帝国利益的中国新政府，新政府要使用听命于日本的中 国人。铁林因为田丹父母的事，深觉愧疚，来药房找到田丹，跟她讲以后有什么需要帮忙的事尽管开口，田丹爽快答应，让铁林帮他去买煤球等生活用品。于是一个大巡捕就这样蹬着三轮车载着田丹驶进同福里的里巷……田丹搬进徐天家阁楼开始新生活。她出身优越环境，没做过生炉子等粗活。田丹生个炉子，竟然弄得整个里弄都像着了火，自己也成了花猫。一切都要重 新开始学习，她吃了不少苦头。徐天眼见田丹坚强懂事更是心疼，处处帮忙，悉心呵护。徐天带田丹去小饭馆吃饭，又在雨中等她洗浴出来，怕她没有带伞。徐天的 细心让田丹心里很是甜蜜。两人在雨中散步回家，爱意渐起。金爷想借铁林认识七哥等大人物飞黄腾达，跟到仙乐斯，他借着老铁带铁林给料总认识的机会，去料总一桌敬酒。却被七哥当场一顿羞辱赶走。料总来仙 乐斯的目的，是要为日本人三井作引荐。日本商人三井要买在上海滩黑社会大流氓七哥手中的一批脏货。上海被占领后，许多抗日势力的物资没有被转移出去，这些 物资就辗转流落到了大流氓七哥手中，被他霸占。三井拿出货单，要跟七哥低价“强买”这些在上海沦陷后，到了流氓手里的药品等物资。日本人的仗势“强买”， 让自我感觉极好的七哥极为反感，他没有给日本人面子不卖赃货，两方不欢而散。
长谷追查田丹，发现田丹现在竟然住在徐天家。他越发觉得此事与徐天关系重大。雨夜，影佐让长谷去找来徐天问话，两人在车中一番博弈交谈。尽管徐天不肯承认，推得一干二净，说得合情合理，影佐还是对徐天产生了深深的怀疑。徐天陷入与影佐的较量暗流之中。七哥不堪受三井强势的侮辱，决定出了这口恶气。就在下雨的这晚，七哥派人在饭店门前暗杀了三井。陆宝荣暗恋小翠，小翠却属意一心徐天，每天心心念念的眼里只有徐天，根本不把陆宝荣等放在心上。陆宝荣看干等没戏，干脆鼓动起小翠直接向徐天表白，好让小翠能知难而退，早点死心。老马看见，敲起边鼓，讥讽陆宝荣动机不纯。陆宝荣和老马的搞笑冲突不断。一番计划，老八暗杀成功。听说三井在法租界当街被杀，日方十分震怒，开始给法租界公董局压力，要法租界当局立刻交出凶手。租界法总巡捕带人来到案发段的麦林捕房，日本人也跟来发飙不止。铁林看不过上来跟日本人理论，于是法总抓到替死鬼，限巡捕铁林24小时内破案。铁林一时想起在这方面是天才的徐天，他全然不理正在争吵的几方势力，骑着自行车奔出警局。人们看到突然暴走的铁林，不知发生了什么事，以为他办案有了头绪，也急忙追出。就这样几十辆自行车，汽车，小轿车浩浩荡荡的跟着铁林来到了徐天所在的菜市场。徐天耐不住小翠的猛烈追求，根据蛛丝马迹揭破小翠乡下已有公公和两个孩子的身世。小翠惊诧之余羞愧难当，大哭着跑出了菜场。刚送走小翠，徐天又迎来了铁林这票莫名其妙的这大队人马，徐天被纠缠不过，答应铁林帮他破案，但是要等到晚上。铁林欣然应允，答应晚上吃过饭再去找徐天。徐天试着向田丹打探她回医院的事，田丹没有告诉他，自己炸医院的实情。
回到同福里后，徐天找到小翠，说他并无恶意。也不会把她在乡下结过婚有孩子的事说出去。只是觉得他们俩在一起不合适，抵不过小翠的执意纠缠才出此下策。他虽然拒绝的坚决，却不想伤害小翠，百般安慰着小翠。可是不想，他们说的这些话，被经过的老马听在耳中……晚上徐天随铁林来到三井所住的饭店。之后又查看三井惨死的现场。安放完好的皮鞋、地上刚洗浴完的水迹、尸体脚上的拖鞋，从窗口望出去马路对面的 电话亭、电话亭附近的鞋印，烟头，硬币痕迹……徐天大概知道了案件发生的来龙去脉，他先领着铁林到三井住的房间，再到案发现场，根据案发现场的每一样线 索，循循善诱，还原案件发生当天的情形，一步步的让铁林明白了案件的真相——凶手是怎样杀了三井，以及凶手有哪些特征。比如他是个瘸子，善用左手，留着小 胡须……徐天破了三井被杀一案。查案的过程让徐天体会着久违的破解难题时的快感，但麻烦来得比想象要快。人生多么无奈，乱世的锋芒总能触碰到徐天，只有 徐天心里清楚，实际上他一半本能在跃跃欲试，另一半提醒自己拒绝诱惑，他希望伸脚进去走一圈抽身而出时一切如初。他知道自己平静的生活要到头了，虽然这样 下去，岁月静好现世安稳将越来越成为奢望，但有些事他仍然不能不管。日本人来了，他虽想继续普通人的普通生活，无奈覆巢之下安有完卵……铁林根据徐天描述的凶手特征，铁林找起了凶手。他要混混金爷带他查找赌场，在金爷的帮助下，他来到渔阳弄赌档，竟一眼就发现七哥的手下老八完全 符合描述。铁林恍然大悟，他以一敌十，逮捕了老八。铁林审问老八，老八不肯招供。大头告诉随同铁林而来的金爷，铁林又惹祸了。而且这次祸惹大了。老八一 抓，牵扯太多，恐怕大乱将起，谁都不能全身而退。
