天涯山脚下住着百八十户人家，传为杨家将先人村民杨二牛受父亲影响，知晓杨家跤法。这一年的庙会上，锅盔杨被小鬼子摔成重伤，杨二牛自愿承当起家庭重担，到镇上卖锅魁，被警备队员挑事诬害成逃犯时，逃跑时被戏班子名角十三红所救，渐渐与十三红发生爱情。尔后二牛替代父亲为天涯山上的游击队送去情报、药品、食盐等。特别是二牛把情报夹进锅盔里送情报的方法遭到了王队长的夸奖。外地人喜欢摔跤，小鬼子以举行跤王争霸赛为名，从日本国际请来柔道高手，希图从心里上降服外地群众。中国跤手接连败阵，杨二牛自愿出手取得成功。日寇恼羞成怒要抓捕杨二牛，杨二牛在十三红等的协助下逃出古镇。日寇将杨二牛不时追到天涯山，天涯山正是游击队驻地，一场大战在所难免。十三红等壮烈牺牲，日寇也遭到游击队伏击死伤沉重——
