故事从70年代讲起，李善才（柳时元饰）的父亲和李民哲（李秉宪饰）的父亲李成春（李正吉饰），两人各自拥有最为知名的唱片公司，以提拔新进歌手为业。在一次的年度新人歌唱比赛中，外界一致看好善才父亲唱片公司的旗下艺人最有冠军相，但没想到，最后揭晓的结果却由李成春旗下的歌手坐上冠军宝座。在颁奖典礼的后台，善才的父亲气愤地直指李成春暗中动了手脚，两人因此起了争执，善才的父亲一时情绪激动冲上去压住李成春猛打，在混乱中，成春顺手拿起放在桌上的冠军奖座砸向善才的父亲，他本想反击，谁知用力过度，一下失手杀害了他。而整件事情，只有成春和他的助理两人知道这件意外的发生原委，助理并把这件事处理成意外事件，隐瞒大众。事过境迁，李民哲的母亲不幸过逝，而一直心中还爱着善才母亲的成春，在过失杀害善才的父亲后，把年幼的善才和其母亲一起接到家中住，但却也引来民哲和妹妹民知（申敏雅饰）的不满及怨恨，因为除了成春之外，大家都以为彼此是同父异母的兄弟/兄妹。 故事另一主线是同在孤儿院长大的金艳秀（崔志友饰）及金细娜（李贞贤饰），两人虽然毫无血缘关系，但情比姊妹深。细娜从小活泼，喜欢唱歌、文静的艳秀长大后，为了实现人生的目标梦想、离开孤儿院，临走前她对细娜许下承诺，在完成梦想后会将她一起接走。梦想成为时装设计师秀艳，为了能赚取学费，在民哲的唱片公司打工。细娜在孤儿院被老师骂了一顿后，偷偷的跑了出来。知道细娜出来的艳秀非常开心，连忙跑去接细娜，但是却在半路上被一辆疾驶而来的汽车撞倒，错过与细娜见面，细娜以为艳秀丢下她不管，心中对她产生极度的痛恨。 留学国外、就读音乐系的高材生李民哲，回到韩国接手父亲的唱片公司，是员工口中的“皇太子”。一天，约定来的歌手没有出现，于是他临时到楼下的CD售卖店找人代替，刚好看到推车走过的艳秀，于是他二话没说，把艳秀带了出去。
一天，艳秀的店铺发生盗窃CD事件，艳秀追着小偷出去，却意外的发现这个小偷竟然就是细娜。细娜不听艳秀的解释，掉头就走。在家里，善才母子虽然受到成春的疼爱，但却经常受到民哲兄妹的冷漠对待。那天，他们又因为一点小事吵了起来，善才开着电单车出去兜风，不小心撞倒了细娜。两人因此相识。细娜对这个体贴的男人产生好感。民哲的妹妹民知对父母和后母非常厌恶，而唯一尊重的大哥又因为工作没有时间管她，于是她经常和一些不良分子混在一起。一天，她来到一家DISCO大跳艳舞，刚好艳秀也和朋友来到这里。她看到台上的民知，不禁想起细娜，于是连忙上去把民知拉下台拉。而民哲也正好在，他望了艳秀一眼，把民知带走。细娜看到民哲的victory唱片公司招聘歌手的广告，于是去应聘，谁知却和民哲的妹妹民知发生冲突。刚好送茶上来的艳秀看到，于是，她去找民哲，拜托他录取细娜。
民知和那些混混朋友在街上破坏公共财物，被警察抓走了。民哲觉得不能在放任她一个人，应该找个人好好管教她，于是他想到了艳秀。回到家，善才的母亲关心民知，问她去了哪里，可是有引起民哲兄妹非常激烈的反弹，善才为了保护母亲，忍不住和民哲再次发生冲突。民哲忍不住又回到公司，看到艳秀还在店里工作，于是跟她开了一个小玩笑，两人的心又向前靠近了一步。工作完成后，民哲送艳秀回来，被艳秀的好朋友看到，她问艳秀是不是喜欢他，艳秀否认。艳秀去找细娜，细娜为了气她，故意说自己跟人同居，艳秀听了非常心痛，觉得是自己对不起她。细娜约善才出来散心，两个心中都藏着痛苦的人相互依靠，相互安慰，尽情的发泄心中压抑的伤痛。
民知和那些混混朋友在街上破坏公共财物，被警察抓走了。民哲觉得不能在放任她一个人，应该找个人好好管教她，于是他想到了艳秀。回到家，善才的母亲关心民知，问她去了哪里，可是有引起民哲兄妹非常激烈的反弹，善才为了保护母亲，忍不住和民哲再次发生冲突。民哲忍不住又回到公司，看到艳秀还在店里工作，于是跟她开了一个小玩笑，两人的心又向前靠近了一步。工作完成后，民哲送艳秀回来，被艳秀的好朋友看到，她问艳秀是不是喜欢他，艳秀否认。艳秀去找细娜，细娜为了气她，故意说自己跟人同居，艳秀听了非常心痛，觉得是自己对不起她。细娜约善才出来散心，两个心中都藏着痛苦的人相互依靠，相互安慰，尽情的发泄心中压抑的伤痛。
民知到细娜工作的酒店捣乱，激进的细娜为了吓她们，燃着了酒店房间的地毯，并把民知困在里面。艳秀接到通知去救细娜的时候，遇见来带民知的民哲。民哲送艳秀坐地铁。艳秀拿自己好不容易存下来的钱赔偿细娜给酒店造成的损失。却只换来细娜的不原谅。细娜终于被victory公司录取，善才陪她去买衣服庆祝，进去培训的当天，她才发现原来民知的朋友金淑——她的死对头也在培训班里。两人经常暗中斗劲、摩擦，互不相让。艳秀去多谢民哲帮助细娜，民哲强迫的塞给他一个手机，并告诉她，希望她去当自己妹妹的家教，代他管教一下民知作为补偿。艳秀答应。艳秀以约搬去民哲家的时候，刚好和善才坐同一辆车，这时天下大雨，善才把艳秀送到目的地才发现原来是自己的家。善才虽然善才没认出艳秀，但却对她产生莫名的好感。民知开始对艳秀非常抗拒，后来在大哥民哲的劝导下，才慢慢的接受艳秀。
一天，细娜生病了。被前去探望她的以前孤儿院的朋友江娜罗发现，连忙把她送到医院。在门口，刚好遇到来找细娜的善才，于是善才把细娜送到医院。艳秀在医院意外的看到善才，误会他和细娜有不正当关系，于是责备他，善才有口难辩，非常生气。民哲突然去找艳秀，并把她带去从头到脚装扮一番，然后把她带到酒会。父亲看到后，责备民哲，民哲不惜和父母反脸。另一面，善才和母亲在家里拜祭民哲的母亲，刚好民知回来看见，把东西都砸碎后，还大骂她不要脸，破坏她的家庭。善才带母亲出去散心喝酒，回来的时候刚好碰到民哲和艳秀回来。民哲先送善才的母亲回家。善才突然倒在地上痛哭，艳秀听到后心中难过.
民哲和善才一言不合又吵了起来，民哲把艳秀带出来兜风，忍不住把心底的伤痛跟艳秀说。自从知道艳秀就是小时候喜欢的女孩后，善才一直沉浸在重逢的喜悦中。这天，他在门口等待艳秀下班，并把她带到游乐园玩。善才带了亲自做的便当和艳秀一起分享，还带她去玩高速升降轮，把艳秀吓得脚都软了。幸好善才及时扶住她。由于游乐园人声吵杂，民哲打几次电话给艳秀，她都没听到。善才得知victory唱片公司今天会带新人进行首次公演，于是带艳秀过去看。开始艳秀看到细娜在台上生动活泼的样子，非常高兴；后来舞台另一边突然进来一群美女明星，大家都涌到那边去，没有人再听细娜唱歌，细娜伤心的哭了。艳秀把伤心的细娜送回家，并安慰她。晚上，善才和艳秀回去的时候，刚好民哲开车经过，看到他们在一起的样子，民哲一言不发疾弛而过。艳秀下意识想追过去。 最近在网路上流行一个代号ZERO的歌手，可是他从不露面。victory公司一直想找出这个zero，帮他出唱片。后来，民哲从医院一个要动手术的女孩处证实zero就是善才。因为小女孩非常崇拜zero，曾经在动手术时要求Zero在场陪她。
细娜到唱片店找艳秀，却意外的看到善才和艳秀在一起。任性的细娜非常生气，认为是艳秀抢了她的“大哥”。于是对艳秀说，善才是她的男朋友，请她不要介入。 这天，细娜生日，善才给细娜庆祝。刚好艳秀也拿着蛋糕来找细娜，却看到善才搂住细娜。艳秀想转身离开，但被善才看到，硬把她来过来一起庆祝。艳秀不想妨碍她们，借口出去找刀叉盘子，溜了出来。她看到民哲的办公室有灯光，情不自禁的走过去，看到累极的民哲躺在长条上睡着，于是走过去，给他盖上衣服。正当她要离开，突然被民哲拉住，原来民哲已经醒了。民哲拉着艳秀坐下。善才见艳秀久不归，出来找她，正好看到她和民哲在一起。艳秀的手机突然响了，民哲因为艳秀随便把手机号码给了别人，因此大声责问艳秀，艳秀伤心离开，善才看到，冲进去，对民哲说，如果不爱她，就不要接近她。民哲也指出善才就是公司一直在找的网路歌手ZERO。善才二话没说就走了，细娜的生日会因此搞砸，于是她更恨艳秀了。
民哲在唱片店门口，强硬把艳秀劫持上车。两人再度一言不合，艳秀气愤下车。登上公车的她望着独自站在车边的民哲。民哲转过身，不想看着她离开，当他再度转过来时，惊喜的发现，艳秀正站在身后不远的地方，静静的看着他。民哲带艳秀来到海边，玩得非常开心。民哲望着艳秀，忍不住深情的吻了她。另一面，善才一直在门口等着艳秀。一整晚，民哲和艳秀都没有回来，善才也呆坐了一晚，他打电话给细娜询问艳秀的出去，细娜非常生气。
细娜在选拔赛中败给金淑，非常伤心，她忍不住又去找善才。善才也因为艳秀的拒绝而难过，两个人同病相怜的人一起来到河边大叫发泄。细娜醉了。善才把她送回家，刚好艳秀也在。善才把门外静静的等艳秀出来。过了一会，艳秀出来，却接到一个电话，原来民哲约她去吃饭。艳秀匆忙截车离开，善才一直跟着她来到酒店门前，艳秀终于见到善才。民哲在酒店等很久都不见艳秀来，准备离开，来到门口，正好见到善才和艳秀在说话。民哲把善才也叫了一起吃饭。正吃着，民哲的电话响了，他匆匆离开，故意留下艳秀和善才。 最近在他们身边，经常出现一个自称梁美美的神秘女人。她以是他母亲朋友的名义，经常故意去接近善才。这天，梁美美又来到学校找善才，并对他做了一些莫名其妙的亲密动作，她送善才回来的时候，正好被民哲看到，民哲心中生疑。显然梁美美对善才并无恶意，但是当善才无意中跟母亲提到梁美美时，母亲显得非常惊慌。到底这个善才父亲以前旗下的歌手的突然出现会给善才他们带来怎样的风波。民知发现那张艳秀给民哲画的速写画，生气的把它撕掉了。民哲安慰艳秀，两人的关系变好。
