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寇仲和好友徐子陵（自称为双龙）均是无父无母的孤儿，二人互相扶持，是一对好兄弟。双龙无意间得到武林中人梦寐以求的武功奇书《长生诀》，它是打开杨公宝库的关键，而宝库内藏有可称霸武林的邪帝舍利。仲偶然认识了李阀中李渊的女儿李秀宁，仲被宁的风采深深吸引。禁卫军总管宇文化及为取悦皇帝杨广，而决心夺取《长生诀》。化得知《长生诀》在双龙手上，遂对 他们展开追捕。广多次对高丽用兵，令人民受尽战争之苦，高丽的女刺客傅君婥为平战乱而刺杀广，可惜多番失败，更因此而遭化追杀。《长生诀》的物主是婥，婥为取回它而找寻双龙。
婥终于寻获双龙，却在无意间发现他们是练《长生诀》内功的合适人选。婥逼双龙练《长生诀》，更道出它隐藏着的秘密；双龙犹豫。双龙虽想练武，但又害怕《长生诀》带来的后患，二人遂暗中离开婥。双龙在路上再遇宁，因宁的关系而认识了宋阀中宋缺的女儿宋玉致。致有男儿倔强不覊之气质，与生性不覊的仲成为斗气冤家。双龙被化追杀，幸婥及时出现营救。双龙为逃避化的追杀而答应婥修练《长生诀》，双方初时互相利用，但经历过一段共患难的日子后，彼此间产生了真挚的母子感情，双龙更戏称婥为母亲。
双龙欲找宁借船渡江来逃避化；二人往找宁期间无意中得知宁会遭遇暗算。家中开采矿物、富甲一方的柴绍与李阀是世交。绍心仪宁已久，他为讨宁的欢心，设宴款待村民来为她庆祝生辰。化一直想铲除与自己作对的李阀他见绍正在追求宁，恐他们将来联亲结盟后便难于对付，遂先下手为强，派出臭名远播的海沙派帮主任少名来暗杀宁。宁遭伏击，幸双龙及时营救。双龙道出来意，最后二人带同婥、宁及致，坐致兄宋师道的船渡江。化率领海沙派成员伏击双龙，婥为保护二人，着他们带同致及宁乘小艇离开。海底火山爆发，船只相继沉没。
婥与化等漂流至荒岛，婥身受重伤，与化约定待康复后再决生死战。化一直欣赏婥，奈何为了阻止她刺杀广而成为对头人。化在以往多番交手中，刻意手下留情，但始终未能打动她。双龙发现婥的破衣，以为她已死，誓言要杀化来报仇。婥与化决战而掉下山崖，化以为婥已死，深感哀痛。双龙发现伤重的婥，遂带她离开荒岛求医。婥将死，临终前用尽力气教授双龙剑法来成就《长生诀》，更嘱咐双龙要用它来造福天下，二人含泪答允。名为取《长生诀》而将双龙捉去；魔界的阴癸派妖女婠婠暗中救出二人。婠闻双龙身系《长生诀》而假意接近二人。
婠在与陵相处的日子中，对忠诚善良的他产生了好感。双龙因身系《长生诀》的秘密而遭到魔门中人追捕，婠亦因此而对二人纠纒不休。每次婠加害双龙时，二人都得到正道中人慈航静斋的师妃暄相救。陵对暄一见倾心，对她留有好印象。双龙见暄武功了得，提出结伴上路来保护《长生诀》，但暄婉拒，只答允教授他们「鸟渡术」轻功来旁身。婠派妖女追捕双龙，幸宁兄李世民带同黑甲精骑营救。民与宁四出为李阀招揽人才以争霸天下，民邀双龙投靠门下，双龙婉拒，称目前只想为婥报仇。化一直收起婥遗下的宝剑，对她仍念念不忘。双龙向化下战书，化乐意奉陪。
双龙报仇失败，被化率领的大军追杀，二人想起民曾说过到达白水河的休战区便能脱险。双龙最后得到民的相助，终脱离险境。化告知广李阀存心包庇双龙来阻碍他夺《长生诀》，广以征收重税来惩戒李阀。李家四兄妹中，民与宁最为投契，民看穿仲对宁的心意，惜宁只视他为帮助李 阀争霸的人才。双龙为答谢民两次相救，答应投效于李阀门下。双龙随宁及致返李家，致在途中提出拜会多情山庄的多情公子侯希白。白喜与人切磋武艺，广集武功。白要与双龙比武，提出若他们败北便要借出《长生诀》予他研集，最终双龙不敌白，无奈将《长生诀》交出。
宁见双龙的轻功特飞猛进，便好奇探问仲的原因。仲指出轻功是陵的梦中情人暄所教授，仲随后更借机会说出喜欢宁，宁错愕。民派投效李阀多年的拂送信予宁，希望她与瓦岗军二龙头李密商讨结盟一事，以抵抗外敌杜伏威。宁与致起程找密，仲担心宁的安危，遂与拂暗中陪伴上路。宁与密谈判失败，密以她作人质来要胁民。瓦岗军的猛将李靖不满密的所为，挺身维护宁与致，更与众军大打出手。宁最终被仲救出，致则成为密的俘虏。靖已为叛军，不能再返瓦岗寨，拂邀他投效李阀。双龙闯瓦岗寨救致，二人不敌武功高强的密，救出致后便被密所俘虏。
化散播流言，指双龙怀有《长生诀》。密为一统天下，而逼令双龙交出《长生诀》。密在威逼及折磨双龙的过程中，常常被捉弄致哭笑不得，却因此而对他们产生了爱惜之心，更威逼他们认自己作父亲。双龙为保性命，只好假意依从。密得知《长生诀》在白处，遂率兵与双龙到达多情山庄。白提出与密比武，若他胜出双龙便得交出《长生诀》；一轮混战后，白胜出。宁再邀密与李阀结盟，密最终被她的诚意感动而答允。白守诺言归还《长生诀》予双龙，时《长生诀》内突然映出幻象，白追问幻象的由来，双龙为守《长生诀》的秘密而拒绝屈从。
双龙与宁等起程往李家；路上，仲对宁呵护备至，宁感动。广削减李阀的粮饷，引发不少士兵逃离军营，宁感烦扰。双龙受到绍的教唆，以为只要将逃兵捉回便可助宁解决事情，结果弄巧反拙，引起众兵抱怨民。李阀得绍的相助得以缴纳税款，化得悉后向广诬蔑李阀勾结李密来密谋造反，并指他们私购兵器，广命化找出证据。兵器商东溟派分别送柬予民及化，邀请他们到船上洽谈交易，民恐购买兵器的账薄落在化手上，计划与宁往盗取。双龙因盗账薄而认识巨鲲帮的沉落雁；雁为了摆脱独孤策对帮会的控制，而教授双龙偷窃功夫好让他们能盗取账薄。双龙触动了账房的机关，身陷险境，时婠出现营救。
婥妹傅君瑜为要为亡姐报仇而接管东溟派，好与化洽谈交易。双龙终取得账薄，但却不慎触动机关，婠再出现营救。瑜炸毁船只并图将化杀掉，惜失败。双龙将策的账薄文给雁，雁感激。瑜对化穷追猛打，化却多番对她手下留情，没有将她杀掉。渊闻广有意削藩来铲除自己，宁忧心。绍充当说客令广收回削藩之意，且更赠家财作国库。绍的目的是希望民能赐婚给他，准许他与宁成亲，广见有利可图而答允。宁得知赐婚消息，大表错愕；宁明白绍一直喜欢自己，奈何心底所爱却是仲。最终宁为了家族利益而答应婚约。仲将李阀的账薄满心欢喜的交予宁，以为可以打动她，却惊悉宁的婚讯，大受打击。
