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沿承第一辑惹起的热潮，《康熙微服私访记Ⅱ》由原班人马再次出战，推出《桂圆记》、《馒头记》、《霞披记》等三个全新故事，张国立、邓婕、赵亮等明星的亮点演出，不只为续集开创了新的收视高潮，罕有地蝉联全年最佳电视作品 《康熙微服私访记》（第二部）请述了一个清朝鼎盛时期皇帝私访的故事.该剧分为《馒头记》、《桂圆记》、《霞帐记》三个故事共三十集。剧中人物丰厚生动，剧中结横巧妙明快，作风诙谐妥当。 馒头记：康熙五十年皇帝玄烨欲以私访的方式看大好山河。不曾想反被中央豪强骗进金矿做苦工，康熙想方设法以一人之心力除恶肃贪。 桂圆记：康熙五十一年，圣上染病，吃假药简直丧命，愈后康熙出宫，扮牙记私访探明假药害人、恶官容假，深感切虐之痛。 霞帐记：康熙五十二年，宜妃族人，借一霞披做保让伞，罗官卖官，无恶不做，不讲情面。皇帝断了国舅爷的裙带关系，要了他的命。
渤海县衙门前，蓝十六带着告状的人，被分两头而来的吕川与吕洪的打手追杀。吕川杀死了众告状者，独留下蓝十六。宫内，众嫔妃争着挑水，以在康熙面前显示身段。由于蓝十六得罪了吕川，满城的人都怕沾上他，独有青楼女子何云与他来往，蓝十六憾慨万千。内务府巴图鲁向康熙报帐，西边战事已用了江南次年的税银。国库已经亏空了。康熙从巴图鲁手中的戒指得到启发，令众人臣交出金器银器，以充军饷。康熙发现收集的金器上都铸着渤海两字，知是产自渤海。决定要到渤海私访一番。
吕川去找渤海县衙刘春，欲置蓝十六于死地。蓝十六满城游说，控诉吕川草菅人命的恶行。康熙一行来到渤海，暗访金铺。蓝十六决计以命抗争，悬颈自杀，危急关头，被吕川之女吕珠出手相救。蓝十六被带到吕家的矿山。遭到吕洪的鞭挞。刘春为了讨好吕川，竟把自己的老婆拱手让给吕川。康熙与县衙师爷等交手，何云路过出手相助。吕珠的生母看不惯吕川的恶人嘴脸，出家到了尼姑庵，女儿吕珠去看她 时，她劝吕珠离开吕川。
刘春和小妾在密室里，给金条烫字，准备进贡京城大小官员。法印、三德子上街采购家俱，没想到半路被人劫去了，三德子认为是青楼 女子何云所为。康熙想去会会何云，宜妃见康熙去青楼，大为不悦。康熙带法印、三德子夜上青楼，临走，法印和三德子不愿前去，康熙逼他们 同去。 康熙从何云那里探听了家俱被抢的情况。蓝十六被吕川扶持进了矿山做苦力，吕珠同情蓝十六，给他擦药治伤，并希望蓝十六带她出逃。蓝十六不愿意，吕珠便带他出山，带到县衙门前放了。蓝十六执拗地击鼓告状。
刘春把蓝十六关了起来。康熙装扮成市民到狱中给蓝十六送饭，并向蓝 十六了解情况。为了抓壮丁做苦力，吕川以慈善名义施舍馒头。康熙见状，不免产生疑 问，前往打探虚实。见施舍馒头处确有穷人在吃馒头，不禁高兴起来，认为吕 川并不是很坏。康熙路遇一乞丐，长得瘦小，康熙见其可怜，便将其引至吕川舍馒头处，不想，吕川却不肯向这个最需要施舍的乞丐施舍馒头。康熙满腹狐疑，欲探虚实，却陷入吕川暗布的机关。
宜妃受康熙之托，送饭到牢中给蓝十六，蓝十六误以为宜妃是风尘女子，宜妃不快，这时，何云也来给蓝十六送饭，宜妃顿生酸意，挖苦何云，何云也不甘示弱，两女子斗法。康熙被押到矿山做苦力，吕珠对他特别关照，欲放他下山，康熙一心想进矿山了解情况，拒绝了吕珠的好意。 宜妃发现康熙不见了急得要自杀，三德子、小桃红、法印也急得团团转，分头出去找。康熙在矿山目睹吕川吕洪父子的恶行，义愤填膺。三德子，法印到舍馒头处找康熙，也落入了吕川的陷阱，双双被捉。
吕洪和手下爪牙天天鞭打苦力，康熙看不过去，出来制止，被吕洪绑在烈 日下示众，吕珠解开他，让他到树下躲荫。三德子，法印四处寻找康熙下落。为扮勤勉，刘春效仿皇帝微服私访，坐着浩浩荡荡的八人大轿去田野锄草。众苦力在做着非人的活，苦不堪言。宜妃、何云分别派遣心腹小桃红、巧巧到牢房送饭给蓝十六，两个仆人也较上了劲。康熙久寻不见，三德子、法印等也都折弄得沮丧之极，宜妃也心急如焚，彻夜未眠，却突然发现窗外有人上吊，不禁大吃一惊。
宜妃率三德子、法印、桃红夜闯清香楼，追寻康熙的下落。吕川在矿山选苦力抬金子入库，为了保密，金子入库后，抬金子的人便被 处死或割掉舌头。康熙自告奋勇去抬金子，被投进死牢。 宜妃等人在何云的帮助下，租了一条船，欲出海寻找康熙，可是三德子发 现船里暗藏机关，急忙弃船而逃。康熙抬完金子入库，吕洪要对他进行割舌之刑，康熙反抗，寡不敌众，危急关头，被吕珠救下。宜妃等欲进矿山找康熙，走进了舍馒头的铺子。
吕洪见宜妃长得漂亮，动了歹心，用迷魂药把她药翻抬上了山。吕珠以要康熙扶轿为由，让康熙下了山。宫内总管巴图鲁嗅出了点什么，急忙派探子来到了渤海城面见刘春。康熙给吕珠扶轿时遭大雨淋湿，发高烧，说胡话，暴露了自己的身份。吕珠找来大夫为康熙治病。 吕洪把宜妃弄上山，欲占为已有。宜妃将计就计，装出大户人家的样子，令吕洪又爱又怕。宜妃趁机打探矿山上的事。
何云把蓝十六接出狱。三德子和法印来看他，并鼓励他去告状。吕珠对康熙照顾人微，康熙对她顿生爱意。两人月下相拥，缠缠绵绵。宜妃借行善为名，到苦力中舍馒头，被吕川看见，为了救苦少年，宜妃假意 答应吕川，晚上伺候他酒莱，吕洪刚好看到这一幕，十分不快。吕珠也爱上了康熙，偷偷放康熙出山。入夜，宜妃去给吕川送酒莱，半路上被吕洪偷换了酒壶，吕川被药倒，宜妃趁机翻出吕川的帐本。
差官押蓝十六进山，半路上被三德子和法印劫杀，装成差官模样，混进了矿山。何云找到刘春，要他杀人，并借机行事，杀了康熙。原来，何云也是京城来的，是巴图鲁暗地派下来监视金矿生产的，她从大内传出的消息，判断康熙就 在渤海私访。吕川药醒，知是吕洪下的迷魂药，一气之下把吕洪绑了，并要杀宜妃，宜妃 躲过了吕川的追杀，恰好三德子、法印赶到。刘春、何云带人进山搜捕康熙。吕珠生康熙的气，焚琴撕绢，康照不能说明情况，干着急。吕珠更气，闹着要出家。刘春，何云带官兵上山要杀康熙一行，吕川以为来了救兵，谁知却被何云飞镖射死。吕洪也被运往。康熙表明身份，何云欲对康熙下毒手，危急之中，康熙空手接住毒镖，装死。吕珠心疼落泪。这时，于世龙率官兵赶到。矿山欢呼万岁。
