一九八六年香港，社团和兴盛准备选新的坐馆，警方得到消息暗中部署。神爷主持选办事人，善于赚钱的韩彬和行动组老大火屎成为最有力的竞争者，两人刚一开始就争的剑拔弩张。警方的行动惊动了开会的成员，带了枪的火屎想要强冲，韩彬建议和火屎从后边逃走从而力保神爷不受牵连。火屎在逃跑时中枪受伤，韩彬逃跑正好遇上凤凰的小弟小张，韩彬怀疑小张是内鬼对其一顿毒打，此时凤凰亮出卧底身份。
凤凰原名陈凤翔是一名警方的卧底，和兴盛在此次行动中遭到重创，韩彬等人都被关进监狱。凤翔的女友阿欣是韩彬的女儿，凤翔向阿欣摊牌后重新回到警局。凤翔之后干了几年的文职，老上司希望他回到行动组，因为以前的小弟小张已变身和兴盛老大嚣张。为了了却以前的恩怨，凤翔调入行动组受命于张少钧。首次行动中，少钧查赌场却扑个空，凤翔趁机打听嚣张的近况，而嚣张也四下寻找凤翔以报当年之仇。
凤翔来到行动组结识了不少同事，他从线人那里得知嚣张上位背后有金主支持。嚣张带人威胁吴志雄的小弟阿才，阿才动了邪念答应帮嚣张运毒。凤翔碰巧救下隔壁便利店的店员小羽，他还仗义请小羽吃饭。阿才运毒的事被人举报，少钧带领警员暗中埋伏。追捕时刻凤翔竟然心慈手软放走了阿才，少钧非常气愤。嚣张逼阿才赔偿损失，志雄来求情却被警察一同抓获，原来嚣张暗中报警，阿才愧对志雄哥竟跳楼自杀。
凤翔知道志雄的为人，他怀疑志雄被人陷害。凤翔让小安打掩护自己偷偷潜入证物室查看。嚣张让人进监狱给志雄传话，志雄以为自己老婆被绑架竟然装病越狱。志雄被全城通缉，嚣张假装帮其跑路。少钧收缴凤翔电话偶然得知志雄的下落，他追志雄结果被嚣张打晕，志雄则被嚣张杀死。凤翔推断有人要陷害自己和志雄，结果少钧误打误撞受了牵连。和兴盛大佬被杀，嚣张花钱牵线获得神爷支持，他要代表社团对抗警察。
外界都以为是少钧杀了志雄，和兴盛的小混混开始四处打砸闹事逼警方交出少钧。还在养伤的少钧得知后暴怒，幸好女友珍妮耐心劝说。警方一时间也无招可使，凤翔在老上司的提点下想出破解之法。凤翔去找神爷帮忙，神爷答应真相查出来之前暂时架空嚣张。凤翔胸有成竹来震慑嚣张，嚣张被凤翔的气势所吓倒，他急忙联系才发现自己没有人可用。嚣张走投无路决定花钱买人，下山虎却坐地起价。
嚣张的财务公司都被查封，他只好求助背后金主佐治。凤翔得知嚣张要向下山虎借人，他抢先一步逼迫下山虎不要参与。嚣张没人手只好硬着头皮去找神爷，不曾想手下泰迪却当场指认他杀了志雄。神爷随即将嚣张拿下，他要杀了嚣张为志雄报仇，凤翔不忍出面阻拦。嚣张被抓进警局，神通广大的佐治竟派英方警察高管威利来见嚣张。少钧伤愈归队，队员兴奋欢迎，凤翔也愿意再跟着少钧做事。
嚣张的案子法院要优先处理，威利滥用职权将其他犯人带进监狱，证人泰迪被人灭口。另一个线人玻璃也被人杀死，嚣张很有可能会无罪释放。神爷放出消息买暗花杀嚣张，其他社团都跃跃欲试，凤翔决定跟踪嚣张查出背后主谋。嚣张当庭释放后变装混入人群，原来救他的正是金主佐治，而佐治手下白姐一言不合竟然把威利杀死。凤翔执勤时碰到了恩人黑哥的儿子小黑，他劝小黑不要再混社团免得到时候难做。
行动组接到一个诈骗公司的案子，犯罪分子诱骗女性当模特，小羽的朋友伶伶轻信传言结果深陷其中。小黑的二叔猪油被社团大佬鲨鱼追债，小黑替二叔要债三两下就搞定受到鲨鱼赏识。猪油生病住院需要治疗，小黑没有钱只好选择追随鲨鱼。鲨鱼和对手争地盘，小黑被派去打黑拳，警方赶来围剿之时，凤翔看到了小黑倍感心痛。伶伶失联多日后凤翔才得到消息，凤翔怀疑小羽遭遇诱骗。
凤翔找小羽聊天逐渐解开伶伶失联的真相，他让同事查询得知模特公司是鲨鱼的产业。凤翔和大鹏来找鲨鱼，正巧盲超也盯上鲨鱼的模特公司前来谈判，凤翔和大鹏一路跟踪盲超。伶伶给大鹏留言称自己被关在酒店，大鹏前去救人却被小黑打晕。大鹏被打非常恼火，他带警察去搜查鲨鱼的模特公司。小黑带走伶伶却对其生了爱意，他将伶伶暂时安置在自己的房子，不曾想还是被盲超的人发现。
盲超带人来抓小黑，小黑奋力反抗无奈伶伶被抓，盲超要用小黑和鲨鱼谈生意。小羽大胆向凤翔表白，她成功与凤翔牵手，然而阿欣带着小凤突然出现让凤翔呆在原地。小黑偷偷逃跑，鲨鱼来见盲超对其嘲讽一番。小羽得知小凤是凤翔的儿子，她伤心不已最终选择放手。小黑带着伶伶来找鲨鱼算账，他用刀胁迫鲨鱼交出伶伶证件并销毁欠条。此时大鹏出现阻拦小黑，伶伶劝说失败竟打伤大鹏帮助小黑逃走。
