Vanessa Ives本来在一片雪白的雪地上轻松地散步着，但是突然之间面前出现了一个疑似女巫的人，不知道她对Vanessa Ives做了什么，让Vanessa Ives?痛苦不已。另一方面，Ethan Chandler突然满身伤口地醒来，周围躺着的都是死的面目全非的尸体。随后，惊慌不已的Ethan Chandler找到了Vanessa Ives ，向Vanessa Ives 表示，他想选择离开，因为他无法知道自己到底是怎样的人，他同时也害怕有一天会伤害到Vanessa Ives 以及其他人。但是Vanessa Ives 却不同意他离开，Vanessa Ives 认为缠绕到他们头上的黑暗始终不会离开的。就在他们为此在伤感与无奈之时，突然遭到了累死丧尸的不明物体袭击。这把Vanessa Ives 给吓坏了，尽管回到了家中，Vanessa Ives 还是惊魂未定。似乎Vanessa Ives 很清楚刚刚袭击她的怪物是什么，但是Vanessa Ives 却不愿意和Ethan Chandler多讲。实在没办法，Ethan Chandler则表示当Sir Malcolm回来的时候，他再过来。Dr. Victor Frankenstein仍在为约翰·克兰德创造一个活的伴儿，但是Dr. Victor同时也向博士请求，当他完成了这个承诺，希望博士可以还给他自由。随后，塞姆班去把Dr. Victor请到了Vanessa Ives那里。等到Sir Malcolm回到了Vanessa Ives身边，Vanessa Ives好像终于有了点释怀了。经过了交谈，众人好像对刚刚袭击Vanessa Ives的不明物体有了一定的了解，Vanessa Ives说那些是夜行者，是女巫。而且不明缘由的，Vanessa Ives似乎懂得暗黑语，这让大伙更加恐惧了，因为这是连撒旦都无法懂得的上帝的言语，死亡的语言。
Vanessa Ives 因为昨天晚上夜行者的无理侵入打扰，让 Vanessa Ives 很生恐惧，由于连她的祈祷都不生效，都没办法驱走那些夜行者对她的危害，所以 Vanessa Ives 一大早就去找到了Sir Malcolm，向Sir Malcolm（马尔科姆-穆雷爵士）表示她面对这些毫无办法，同时也很恐惧。并向Sir Malcolm表示她该如何处理这些夜行者，她该怎么办。Dr. Victor Frankenstein真的帮约翰·克兰德将死亡之人布罗纳-克劳福特制造成活人了，但是这个活死人的未来是未知的，这让Dr. Victor Frankenstein和约翰·克兰德兴奋之余也很恐惧。但是很快，布罗纳-克劳福特就学会了语言，她已经可以和Dr. Victor自由地交谈了。但为了抹掉布罗纳-克劳福特的过去，Dr. Victor给她取了一个新的名字：莉莉·弗兰肯斯坦。另一方面，Vanessa Ives 因为心病而被Sir Malcolm带到了霍乱区帮助伤病患者，在这里Vanessa Ives见到了约翰·克兰德，通过跟约翰·克兰德的交谈，似乎对Vanessa Ives的心病有了一定的开阔。为了更进一步地了解这些缠绕在他们身上的黑暗，Dr. Victor找来了研究语言的Ferdinand Lyle，Ferdinand Lyle表示他们现在有唯一可以多了解这暗黑语言就是大英使馆里面的一件记载了这种语言的文物。而 Ferdinand Lyle也表示他可以把这带出来，但是希望Ethan Chandler可以带着枪跟他一起去。
Ethan Chandler（乔什·哈奈特 饰 ）在Vanessa Ives的房间地板上，发现了Vanessa Ives （伊娃·格林 饰 ）带着因为在晚上一直害怕着并被夜行者骚扰着的痛苦，而布下了的血阵。并向Vanessa Ives 表示，他希望Vanessa Ives 可以跟他说说那是什么，这又是怎么回事，也希望他可以帮到Vanessa Ives 。最后，Vanessa Ives 还是把她的过去告诉了Ethan Chandler，告诉了Ethan Chandler血阵的由来。Vanessa Ives表示她很久之前，为了寻找她自己的身世，去见了她人生第一次见到的女巫。这个女巫教会了她巫术，并告知了Vanessa Ives她很危险，同时提醒她需要学会保护自己。而当她们在交谈之际，危险就到来了，这个女巫的姐姐，也是现在不断威胁着Vanessa Ives的女巫追着她来到这里，并要求这个女巫把Vanessa Ives交出来，但是女巫不肯。然后，这个女巫却因为没办法抵抗她的这个姐姐，而差点被杀了，还好Vanessa Ives在关键时刻救了她。在随后的共同生活中，女巫更提醒Vanessa Ives千万不要经常说暗黑语言，不然她终有一天会从日行者变成夜行者的。同时也教会她很多防身用的东西，似乎这个女巫教会了Vanessa Ives很多道理。并把禁术在她将要步入死亡之际交予了Vanessa Ives，但是提醒Vanessa Ives除非到了万不得已之际，否则不得使用这本书。在她们悲伤之际，这个女巫的姐姐用手段利用了人类，要把这个女巫烧死，因为她自己没办法靠近这个女巫的房子，也就没办法亲手把这女巫杀掉。在知道自己难逃这一劫，终于要走向死亡之际，这个女巫把她自己的名字：琼·克莱顿 告诉了Vanessa Ives。 最后，在女巫琼死后，Vanessa Ives布下这个血阵后就离开了琼·克莱顿家。
Ethan Chandler认为Vanessa Ives应该把琼·克莱顿一事告诉大家，因为这已经不是Vanessa Ives一个人可以解决的了，他们面临的黑暗力量并不是血肉之躯了。所以Vanessa Ives把这些有关于暗黑语言的事，都告诉了大伙。然后大伙转而立刻去研究那些遗留下来的文物，而Ferdinand Lyle则真的按照夜行者的要求，把大家都往夜行者身边引去。面对这些，Dr. Victor Frankenstein向Vanessa Ives表示，他从来不肯相信这些鬼怪的东西的，但是现在却似乎不得不相信了。另外，Dr. Victor 请求Vanessa Ives可以去帮帮他做一件事，Dr. Victor 似乎很难以开口，但是Vanessa Ives很愉快地就答应了。最后，没想到Dr. Victor 竟然是请Vanessa Ives帮莉莉·弗兰肯斯坦 买衣服。现在夜行者似乎又多了一个目标了，除了Vanessa Ives，还有Ethan Chandler。因为夜行者发现Ethan Chandler似乎就是狼人，即使Ethan Chandler他自己本人并没有发现。这次夜行者却不是以女巫身份去直接攻击Ethan Chandler，而是伪装成普通的女性去靠近Ethan Chandler，似乎夜行者有更大的阴谋。但是最后还是被Ethan Chandler识破了这伪装，但Ethan Chandler只是认为她是他的父亲派来的。当Ethan Chandler跟Vanessa Ives提及这件事时，Vanessa Ives表示她或许就是女巫。就在这时，似乎已经有人潜入了Vanessa Ives家了。在随后的袭击中也印证了Vanessa Ives的猜想了，早上的伪装者就是夜行者。在Mr. Ferdinand Lyle和Sir Malcolm破解文物中的暗黑语言中，Mr. Ferdinand Lyle知道了Sir Malcolm似乎已经被女巫盯上了，所以暗中提醒Sir Malcolm要多加小心。
在遭到了夜行者的袭击后，Ethan Chandler对大伙阐述了他们需要反击的观念，并提出了他们不能再只是等着被入侵，而是主动出击，利用各种迷信各种巫术去抵抗夜行者。最后，大伙都运用自己不同的方法去布下天罗地网去防止夜行者的入侵。但似乎一切都无效，可是Vanessa Ives自己也已经分不清那是她自己的幻觉还是真的夜行者已经入侵了。这把Vanessa Ives吓坏了，她跑去找Ethan Chandler，似乎在Ethan Chandler身边她会感觉安全一点。而此前这次夜行者袭击Vanessa Ives家，似乎就为了得到她的一缕头发。在得到Vanessa Ives 的头发后，夜行者施行了巫术，这让Vanessa Ives痛苦不已。Dr. Victor Frankenstein和约翰·克兰德因为莉莉·弗兰肯斯坦而发生了争吵。 Dr. Victor 更向约翰·克兰德表示，希望在约翰·克兰德在得到了莉莉·弗兰肯斯坦之后可以带着她永远地消失在他面前。但在莉莉·弗兰肯斯坦见到了约翰·克兰德之后，显然莉莉·弗兰肯斯坦很害怕，而 Dr. Victor 虽然嘴上说的很轻快，但是他还是躲在角落里偷听 约翰·克兰德和 莉莉·弗兰肯斯坦的对话。第二天，Dr. Victor 真的把莉莉·弗兰肯斯坦带到餐厅与Vanessa Ives 相见了。另一方面，Sir Malcolm现在似乎已经完全沦陷在女巫手里了。与此同时，女巫利用巫术把Sir Malcolm的妻子给杀死了。
莉莉·弗兰肯斯坦和 Dr. Victor Frankenstein似乎真的产生了感情。而莉莉·弗兰肯斯坦也慢慢地熟悉了人类的生活，在现在看来，他们两人和普通的情侣没什么区别。在对Sir Malcolm的妻子下巫术，并把她杀死后，紧接着，女巫又拿了Sir Malcolm的头发，对Sir Malcolm施行了巫术。当Sir Malcolm回到Vanessa Ives家中，Vanessa Ives 向他说了他的妻子自杀一事，虽然他嘴上说这很奇怪，但是却好像不大伤心。Sir Malcolm的这个奇怪表现，让Vanessa Ives、Ethan Chandler和Sembene对他产生了怀疑，而Sembene更直言这不是Sir Malcolm。而Sir Malcolm的各种表现也更加凸显了他此刻的不正常，他不仅很乐意参加舞会，更不断地像个女人一样在意自己的外表。在这个不恰当的时刻Dorian Gray来到了Vanessa Ives家中邀请Vanessa Ives参加他将要举办的舞会，刚好Dr. Victor在现场，所以Dr. Victor也被邀请了。理所当然地，Dr. Victor会带上莉莉·弗兰肯斯坦。另一反面，Vanessa Ives邀请Ethan Chandler去当他的男伴。但是，与此同时Ethan Chandler却被客栈杀人案缠绕着，并且舞会在周五，这是月圆之夜，Ethan Chandler的狼人变异会在此夜发生。所以Ethan Chandler拒绝了Vanessa Ives的邀请。在舞会上，莉莉·弗兰肯斯坦和Dorian Gray相见了，虽然他们互相之间没有认出对方，但是却似乎有着奇怪的羁绊。这让Dr. Victor心里很不是滋味。另一方面，Sir Malcolm把女巫带来了舞会，似乎这场舞会注定不平静了。
Sembene在Ethan Chandler请求帮助他之后，看到了Ethan Chandler的变异，看到了他从人类变成了狼人。Ethan Chandler一直很害怕，也不知道自己每次在月圆之夜的变异是怎样，所以他请求Sembene把他看到的一切告诉Ethan Chandler。因为Vanessa Ives在舞会上突然晕倒了，大伙齐聚在Vanessa Ives 家中探讨这原因。Vanessa Ives说到当时她感到了危险不断逼近她，但是Sir Malcolm却不断否决Vanessa Ives，并认为是Vanessa Ives自身的问题。在此刻，Mr. Ferdinand Lyle和Dr. Victor Frankenstein都认可Vanessa Ives的看法，并提议让Vanessa Ives离开这里，不告诉任何人。在离开之前，Vanessa Ives提醒了Dr. Victor 现在的Sir Malcolm很不正常，更让他多注意着Sir Malcolm，如果Sir Malcolm有什么事的话要立刻去找Vanessa Ives。Vanessa Ives和Ethan Chandler两人独自去到了先前琼·克莱顿 女巫的住宿避难的同时，想办法打败这些夜行者。在这里，Ethan Chandler让Vanessa Ives学会保护自己，所以把很多攻击的技巧教予Vanessa Ives。他们两个之间的存在，似乎是相辅相成的。通过Mr. Ferdinand Lyle对文物的翻译，也证明了他们两个之间的特殊性。最后，在Ethan Chandler准备帮Vanessa Ives报仇之时， Vanessa Ives也忍不住看了先前琼·克莱顿给她的禁书，并用了里面的禁术。另一方面，经过舞会之后，Dr. Victor 和莉莉·弗兰肯斯坦之间的关系变得奇怪了。莉莉·弗兰肯斯坦和Dorian Gray似乎开始约会了，但是莉莉·弗兰肯斯坦还是稍微有点节制的，她还是有想着Dr. Victor的。而道林却似乎埋藏着不少秘密在心里。
约翰·克兰德 在发现了 莉莉·弗兰肯斯坦和Dorian Gray约会之后，大发雷霆地去找Dr. Victor Frankenstein，把Dr. Victor辱骂了一顿，并说要把莉莉·弗兰肯斯坦带走。而他们都不知道的是，莉莉·弗兰肯斯坦已经坠落了，她不想再臣服于男人，她要征服男人。她昨晚不仅去色诱别人，还把人给杀害了。显然，莉莉·弗兰肯斯坦记起了一切，并产生了更多黑暗的东西。她还学会了对Dr. Victor撒谎，而Dr. Victor似乎也因为深陷情海被蒙蔽了双眼。另一方面，女巫也已经开始了对Sir Malcolm的诅咒，Sir Malcolm也表示自己也感觉到了自己已经快要步入死亡了。就在这时，Mr. Ferdinand Lyle向大伙叙述了他刚破解了的文物，也提及了狼的特殊性。在这时，Sir Malcolm被控制了头脑，还好在关键的时候Sembene阻止了这一切，提醒Sir Malcolm他是谁，这让Sir Malcolm清醒出来，恢复本我了，并自行破解了女巫的诅咒。但是不改本性，Sir Malcolm跑去女巫家里，想把女巫解决掉。另外的，在道林那边，他的新情人安琪莉可在无意之间发现了他的秘密：罪恶和丑陋，必然地，被发现了秘密的道林把安琪莉可给杀害了。
Ethan Chandler被要挟着要带他回去他父亲那里，那人更坦言要给与Ethan Chandler一定的教训。因为局面原因，Vanessa Ives用刀把那威胁之人杀掉了。随后， Dr. Victor Frankenstein来到琼·克莱顿 房子里，找到了Vanessa Ives和Ethan Chandler，向他们表示Sir Malcolm遇到了麻烦，他现在失踪了，并且很可能就在女巫的别墅里。所以Vanessa Ives和Ethan Chandler跟着Dr. Victor赶回到伦敦。在众人齐聚在Vanessa Ives的别墅时，Mr. Ferdinand Lyle向大伙坦白了他的罪行，坦白了他先前曾是女巫的卧底。很快，众人就达成了共识，大家一起在早上去到女巫的别墅，希望把Sir Malcolm从女巫手里救出来。一开始，Ethan Chandler极力反对Vanessa Ives以身犯险，因为女巫实在是太强大了。但是Vanessa Ives却坚持她的想法，更向Ethan Chandle表示她也要向女巫展示一下她的强大。在众人闯女巫别墅救Sir Malcolm之时，莉莉·弗兰肯斯坦和Dorian Gray却搞在了一起，他们互换秘密，莉莉·弗兰肯斯坦更把Dorian Gray的耳朵给咬掉了，说要看一下道林的再生能力。在女巫的别墅内，众人被分开了，他们各自都面临着自己的弱点，他们独自一人，没有任何援助，但这似乎就是他们的成长必经之路。
女巫想利用Vanessa Ives内心最黑暗的东西去征服Vanessa Ives ，但是没想到Vanessa Ives 的内心会如此强大，Vanessa Ives 似乎并没有被心魔侵蚀。Vanessa Ives坚持说她的灵魂永远只属于她一个人，可是当恶魔给予Vanessa Ives一个平常的生活幻境时，她似乎有点动摇了，这一切直击Vanessa Ives的心。但是最后，Vanessa Ives还是没有上当，她始终坚持着自我，更挑起了跟恶魔之间的战争。而另一方面，Sir Malcolm和Dr. Victor Frankenstein却深受心魔的折磨，恐惧愧疚缠绕着他们，他们的心魔更教他们选择自杀去弥补一切。就在他们快被心魔推向自杀之时，因为Vanessa Ives战胜了恶魔，而让他们逃过了这一劫。在Vanessa Ives看似已经战胜了恶魔之时，Ethan Chandler以狼人的姿态跑到了Vanessa Ives面前。在众人闯巫宅之时，约翰·克兰德被蜡像店的一家人关在了笼子里。但是约翰·克兰德在被激怒后奋起反击了，把蜡像店的老板和老板娘给杀了。而Dr. Victor 在回到家里发现莉莉·弗兰肯斯坦不在后，去到了道林家找他算账，但没想到的是，他看见道林和莉莉很和谐地站在一起。他向道林和莉莉都开了两枪，但是两人似乎都完全没事。他们都是不死之人。因为Ethan Chandler在别墅里控制不住变异的自己，而把Sembene杀死了。这让Ethan Chandler非常地自责，并选择了暂时的离开。虽然Vanessa Ives挽留了Ethan Chandler，但是Ethan Chandler似乎心意已决，也觉得自己没脸面对大家了。
