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正祖元年，润福和孝元在图画署里比赛画画。后来，图画署的学生们外出实习作画中，申润福跑到一位大臣家的墙外偷偷为院中女人画像，正在专心致志画画的申润福被王大妃贞纯看到了。贞纯要求必须查出图画署里画女人像的学生，但图画署的元老们却反应冷淡，认为这没什么。有人献策请外放到妙香山的金弘道回京调查，因为只有他才拥有辨别出图出自何人之手的本领。而此时的金弘道却因偷画老虎时惊动了老虎，被老虎逼到绝壁边缘。回京途中，金弘道与申润福在一家画店里为观摩一幅画作争抢起来。
图画署内，金弘道向生徒厅方向走去，申润福追在后面大喊走错方向，二人再起争执。直到有人喊金弘道老师，申润福才知道自己面前的就是大名鼎鼎的画家金弘道。礼曹判书告诉张壁修，大妃殿已下严令，这次调查不会马虎过关。张壁修回称在紧防元老画员及画员们的嘴巴。在两堂教学课后，金弘道猜出那幅女人图出自申润福之手。
在图画署的院子里，朝廷官员来问金弘道要人，问他之前的宫女图是出自何人之手。金弘道紧闭双眼，不肯开口。官员没有办法，于是威胁金弘道如不招供，就要行刑。这时，申润福骑马赶到，而一直默默无闻的英福突然站出来说是他画的，这一举动让申润福吓了一跳。最后，金弘道也称是英福所做，英福被关进禁闭室。申润福觉得很不安，去探望英福，英福说出苦心，要申润福一定努力，成为最好的画家。申润福流着泪跑到山上，内心感到十分痛苦和迷茫。
图画署开始教授写生课，一直想把申润福赶走的张碧守开始想尽办法折磨润福，这时，弘道出现了。润福为了画人体画，找来了妓女做模特，这时金弘道得到消息，说好友徐征的女儿还尚在人间。
润福要贞香褪去外衣为自己做模特，金祖年经过门口，看到申润福正在画一个裸露的女子，大吃一惊。这时，碰巧继月居中的画像失窃，而正在其中的申润福成为了唯一在现场的人。
最后，图画署公布了最终录取结果，金弘道高高在上，俯视所有的学生，而申润福更是满怀期待地等待着结果的宣布。这时，审核表终于打开。结果令申润福大吃一惊的是，她居然排在了第十二位。正祖无意间看到了申润福的作品，于是派人寻找润福，说一定要见到作者。正祖找来申润福，而他对申润福所说的话却让申润福大吃一惊。弘道继续寻找徐征的女儿下落，他到处奔走，四处打听。
在贞香的房间，申润福正要说明自己为何不对贞香动心的原因，这时张碧守推门进来了。贞香和申润福都吓了一跳，连金弘道都大吃一惊，用严厉的语言斥责申润福。润福说这是自己最后一次见贞香，求金弘道给自己一次机会。申润福走向金弘道，一不小心差点摔倒，金弘道去扶他，二人的面颊轻轻擦过，申润福连忙起身。金弘道说要帮助申润福提升画功。某日，正祖找来申润福和金弘道，二人现场作画，正祖为二人的技艺而惊叹。
学员们得到了正祖召回大家到图画署的消息，觉得很兴奋，大家都把为正祖画像当做一件荣耀的事情，苦练画技。英福善用颜料，并能识别和调试出最好的材质。谁知英福遭人暗算，润福看在眼里，决定要用图画为英福申冤。
宫廷内开始选拔画家，而正祖出的提名与以往大不相同，令人们惊讶。金弘道和李明基各自有着想法，二人憋足劲头想要斗一斗。弘道因为找不到需要的工具而无法绘画，最后，弘道找来润福，要润福替代自己作画。
金祖年为了画出自己理想的效果，到处寻找颜料，不料却发现宫内颜料管理不善，画像工程无法进行。张碧守得知这个消息，十分震惊，当众变了脸色。
