故事发作在妖精世界之中，精灵公主玛丽琳（埃文·蕾切尔·伍德 Evan Rachel Wood 配音）行将和她深爱的罗兰德（萨姆·帕拉迪奥 Sam Palladio 配音）步入婚姻的殿堂，可是，一次偶然之中，玛丽琳却发现罗兰德基本不爱自己，和自己结婚不过就是为了失掉王位而已。心碎的玛丽琳堕入了悲伤和绝望之中。 罗兰德眼看自己的阴谋就要破灭，于是找到了单纯的小精灵阳光（伊利亚·凯利 Elijah Kelley 配音），甜言蜜语诈骗后者前往黑暗森林，那里住着会制造爱情药水的女巫蜜糖（克里斯汀·肯诺恩斯 Kristin Chenoweth 配音）。失掉了爱情药水，阳光决计将它撒在玛丽琳的妹妹多恩（梅尔迪丝·安妮·布尔 Meredith Anne Bull 配音）身上，但是沼泽大王（艾伦·卡明 Alan Cumming 配音）突然出现，遭到药水的影响，多恩居然爱上了他。沼泽大王和玛丽琳不打不相识，发现彼此情投意合，与此同时，罗兰德带兵前来攻击城堡，状况十分危殆。
