黑水村----守护四神之一玄武信物等待肃慎王到来的组织。一直以来，黑水村的村长是玄武的主人，玄武信物根据玄武的意志为黑水村的村民选举合适的村长。今天，玄武信物选举了黑水村第72代村长-----玄古，他是小智妮的师傅。在第71代村长去世之前，他交代玄古，如果智妮是黑朱雀转世的话，一定要亲手除掉黑朱雀。村子里的人都知道天帝之子桓雄王的故事，唯独没人跟智妮讲。他们看见智妮出现都会刻意避开不说。好奇的智妮于是跑去问自己的师傅玄古。现在距离王星的出现已经有十年了，也就是说肃慎王已经有十岁了，玄古觉得是时候让智妮知道那段故事了,于是他跟智妮讲了那段关于桓雄王的故事。2000年前，有一个部族，他们的村民都崇拜老虎，所以人们称它为虎族。在虎族里面，有一个火之女神名叫家真，她具有操纵地火之力。那时，全世界的人民都在虎族人的刀下和火之女神的火下生活着，虎族统治着全世界。天帝看到世间百姓的悲惨，于是他派桓雄下凡间救世人于水火。桓雄带着三神----唤云的云师青龙、驾驭风的风伯白虎、掌握降雨的雨师玄武来到凡间，住在神坛树下。自从桓雄王的到来后，百姓都过上幸福、和平的生活。虎族觉得桓雄抢走了他们统治世界的权力，于是他们发动起战争，在火之女神家真的带领下，虎族与熊族展开了血腥的战争。当桓雄王看到熊族女战士栖梧在遍地尸骸前流下悲伤的眼泪时，桓雄王被触动了。为了尽快结束战争，桓雄决定夺去家真地火之力量，在那之前，他治疗了中箭的家真，他将火之力封印到一颗红玉石中称之为朱雀之心并把朱雀的心脏送给了栖梧，让她成为大地之母，守护着南方的百姓。桓雄爱上了栖梧，栖梧了爱上了桓雄王，并了桓雄王生下一名男婴。被桓雄所救的家真也爱上了桓雄并且想成为他的百姓，但是当她看到桓雄跟栖梧相爱时，妒嫉和愤怒包围着她，于是她又重新投入战争并抢走了栖梧刚生下来的孩子，要挟桓雄一定要把火之力还给她。只有妒嫉和愤怒的家真把孩子从悬崖上扔了下去，看着自己的孩子被掉下悬崖，栖梧非常愤怒，作为朱雀的主人，她的愤怒同时也让朱雀愤怒，从此朱雀变成了黑朱雀。桓雄王的到来刚好救活了自己的孩子，但是却阻止不了朱雀变成黑朱雀。黑朱雀的愤怒再次让百姓生活在水火之中，桓雄让三神出来制止，但是仍然制止不了黑朱雀的愤怒。唯一的方法就是杀死黑朱雀的主人才能救百姓于水火，于是桓雄王亲手把自己心爱的女人栖梧杀死。不能完成天帝的任务的桓雄决定离开凡间，但是他留下四神在凡间助将来那位有能力的肃慎王，他将四神封印在四件神物上，并交由不同的人保管。
2000年后，作为虎族后裔的华天会想重新控制世界。西元375年，王星终于出现了，四神的神物也苏醒了，天空都被白光笼罩着，玄武的神物在黑水村苏醒，白虎的神物在铁匠铺村苏醒，青龙的神物在百济镇苏醒，朱雀的神物在百济泗城苏醒。此时，有两个男婴诞生了，一个是第一贵族的延家利夫人（皇上小兽林王的妹妹）所生的，名延浩介，这名男婴的到来是朝廷文武百官众人皆知的；另一个是皇上的弟弟于只支夫人所生的，名谈德。为了保护好这个肃慎王，于只支带着谈德隐居野外，只有皇上和弟弟知道谈德的身世。野心勃勃的华天会长老分派华天会的华天兵分别到四神物苏醒的地方找出神物，从而可以掌握神的力量。沿途他们大肆屠杀，四个地方的百姓生灵涂炭。在华天兵的追杀途中，保护神物的主人最终还是帮神物找到了主人，玄古是玄武的转世，处虏是青龙的转世，铸武蚩是白虎的转世，纪荷是朱雀的转世。在百济泗城，纪荷的娘亲抱着一名女婴交到小纪荷手上，同时娘亲也交给纪荷一块红玉朱雀的心脏，看着娘亲死在自己的眼前，纪荷非常害怕。借助朱雀的力量，纪荷和妹妹在大火中安然度过，但是纪荷自己最后却被华天会的华天兵抓走了。得不到四神物，华天会长老准备充分利用纪荷。西元384年，皇上病危。明知自己的儿子不是肃慎王，延家利夫妇还是想趁皇帝病危时让神官对朝廷百官说自己的儿子就是肃慎王，但是遭到不想逆神意而行的大神官的拒绝。深知事情一二的皇帝立即派将军召弟弟回宫，并册封弟弟于只支为王，也即高句丽第18代皇帝壤王。于是谈德跟随父亲回到皇宫，壤王一直都知道自己的儿子就是肃慎王，为了未来肃慎王的安全，他吩咐谈德在外人面前不可以表现出自己的过人的才能，也就是以弱示敌，否则会招致杀身之祸。也是这一年，华天会长老刻意安排纪荷进入天地神堂，从而可以观察和接近在王星出现时出生的延浩介这个所谓的肃慎王的一举一动。
纪荷受华天会长老之命到藏书阁查一下有没有关于神物记录的书，正当她到藏书阁的时候，谈德王子也在那里阅读书籍，因此她被发现。但是谈德没有责备她的意思，而是邀请她一起读书。谈德按照书上所讲步骤在练武，但是因为没有掌握基本要领而屡试屡败，经纪荷提点，终于掌握窍门。从此，谈德喜欢上这个聪慧的女孩。延浩介随将军们与后燕交战，大胜而归，延夫人下令设宴庆贺儿子的凯旋归来。谈德奉命赏赐浩介，但是因为用“战士”来称呼浩介而惹来延夫人的不满。有一天，谈德在门外听到父皇与姑姑也即延夫人的对话，他知道姑姑一直不满父皇登上皇位，觉得父皇抢走了她儿子浩介的位置。也在那天，谈德发现父皇的身体越来越差，远不如入宫之前。谈德本想向纪荷请教药材的相关知识，但是却得知纪荷略知医术，于是他请求纪荷为父皇诊断。纪荷发现壤王中了毒，后来查知是延家人下的毒。为了处置姑姑而不引致暴动，谈德让人请姑姑跟浩介来见他，并在广场外把浩介重重围住。谈德拿出御医的头颅，延夫人知道下毒之事已被拆穿，而谈德却告诉她，经御医透露是浩介吩咐御医这么做的，为了不牵连到自己的儿子，延夫人喝下毒药，嘱咐浩介一定要成为肃慎王，开创高句丽新的辉煌。
谈德遵照父王指示，在王宫非常低调，但常偷偷微服私访，进入三教九流混杂的国内城，谈德在赌场看到一位面貌清秀慧黠，打扮中性的女孩，居然在偷东西，原来受师父指示的秀芝妮，跟踪两个「火天会」可疑人士，并下手偷了他们的东西，却被谈德看见，秀芝妮的存在引起了谈德的兴趣，两人的缘分也因此展开。从小与谈德感情甚笃的琦荷无意间看在眼里，不觉有点吃味。秀芝妮从小在巨木村被师父玄高当男孩养大，又常在市集厮混，有时出入赌场赚点小钱，击球大会开始那天，秀芝妮跟往常一样和师父在市集做算命工作，秀芝妮受师父之命，打探「火天会」情报并保护误以为是「太王」转世的—渊虎凯。三年一次的击球大赛（马球）是国家军队与勇士的重要活动。各部族皆会派选手参加，国外的使者也趁此机会跟高句丽建立外交关系。渊虎凯率领黄军出赛，抱着必胜气势，默许手下暗害黑军人马，隐瞒身分在看台观战的太子谈德看不过去。
为确保赢得比赛，黄队在渊虎凯的纵容下夜袭黑队成员，造成黑队参赛人员受伤，在没有递补人员的情况下，黑队带伤上场并展现超强的战斗力，引起黄队紧张，猛然朝向黑队人员攻击，再次造成黑队人员严重受伤，正当黑队一筹莫展，考虑是否放弃比赛之时，乔装成黑队递补选手的谈德与秀芝妮出现在比赛场中。虎凯发现谈德，故意把谈德头盔打落，谈德太子身份曝光，渊加黎要求壤王治罪，壤王罚谈德关禁闭，秀芝妮与黑军落入渊家私牢。火天会大长老带着朱雀之心拜访渊加黎，告诉渊加黎二千年前的传说：当萧慎星升起时，肃慎王亦随之诞生，青龙、白虎、玄武、朱雀四神物也将苏醒，它们的主人将辅佐肃慎王统一天下，消弥战争。渊加黎于是派赵州道至神宫请出琦荷祭司，欲揭迷团。因乔装成黑队球员而被关在宗庙的谈德偷溜至渊府，想以太子之位换回被关在渊府私牢里的秀芝妮及黑队成员。国王知道此事后，在各部族齐聚的诸加会议中，由天地神堂的大祭司宣布真正的肃慎王是谈德，渊加黎与其它部族领袖不服，急欲阻止谈德登基。
火天会的大长老再度提醒琦荷：心被夺走、御火之力被夺走、人民土地都被夺走，所以务必要辅佐渊虎凯成肃慎王。琦荷虽极其不愿，但因从小就被火天会烙印特有的印记，终身都为火天会所控制，身不由己而痛苦不堪。渊加黎为避免五大部族族长参加太子谈德的登基大典，绑架三位族长的儿子，嫁祸壤王，挑拨各族长与国王间的嫌隙，进改拥渊虎凯为王。谈德知道此事后，决定不去神堂参加登基大典，改去营救三位族长的儿子，以化解即将发生的内乱。正当铠马武士围住谈德，要谈德自杀以免内乱时，虎凯赶至，想逼谈德投降。琦荷为救谈德，用迷针迷昏谈德，求虎凯让她带走谈德离开国内城，明早她一定回去见虎凯，虎凯答应。琦荷带谈德至边境难民村，向谈德表露感情，两人共宿一夜。翌日清晨，琦荷留下书简，告诉沉睡中的谈德：全国唯有绝奴部是安全栖身处，她回到国内城保护国王后，一定会再回来。在回城途中，琦荷被火天会大长老拦截，带回火天会软禁。对琦荷暗生情愫的渊虎凯到火天会探视琦荷，琦荷却告诉他：她想和谈德浪迹天涯，请他重新寻找朱雀之心的主人，登上肃慎王位。之后，琦荷请史亮帮忙劫狱，救出绝奴部落的人，史亮找上主武峙的佣兵团。
琦荷请史亮帮忙劫狱的举动全被火天会大长老所知悉，大长老要史亮听命于他，不准再暗帮琦荷。误以为儿子被壤王绑架的三位族长，听信了渊加黎的挑拨，出兵包围国内城东西南三面。眼见禁卫军已节节败退，壤王怕造成部族自相残杀，不忍动用由各部贵族菁英所组成的铠马队。壤王抱着必死的决心，要高忠羽留下少数禁卫军，其余的全都带出城去保护太子谈德。火天会人马由史亮带头，到北边的难民村去杀谈德。在千钧一发之际，从狱中逃出的绝奴部人，救出谈德，也遇上前来搭救谈德的秀芝妮。谈德一行人最后决定前去解救遭绑架的三位族长的儿子，却也因此误中圈套，遭火天会追杀。
回到皇宫的秀芝妮，巧遇保卫国王而身负重伤的禁卫军将领阁丹，欲出皇宫以传达国王遗言给谈德。这时，前来找寻爱徒的玄高适时出现，一行人便前往大资城与谈德会合。大资城下，赵州道捷足先登，向城主谎称天地神堂欲捉拿太子，因此不开城门，反在城墙上布署御敌阵式，以防强行闯入。城外不远处，火天会由渊虎凯带头步步逼近。国王自杀，嫁祸琦荷。火天会造谣：谈德弑父篡位。大资城下玄武神物苏醒，玄高将谈德迎回巨木村内。不料，谈德仍不认为自己就是肃慎王，执意离开巨木村。
琦荷偷溜出火天会见谈德，却也误中大长老的圈套，害谈德与秀芝妮遭火天会围攻，秀芝妮受伤。谈德为了证明清白，与秀芝妮、玄高出现在皇宫内，宫内正准备动用「高句丽剑」来裁判谈德是否真为杀害壤王的凶手，琦荷在会中默默的看着谈德。在鼓噪声中，谈德走向大神官，欲证明自己是否就是上天任命的肃慎王，虎凯持邹牟神剑走向谈德，一心想与谈德殉情的琦荷抢过神剑，刺向谈德心脏。谈德奄奄一息，琦荷准备自尽之际，神剑居然化成粉末，谈德安然无恙。众人只好承认谈德无罪。神堂公告：朱雀、玄武各拥一王，谁能最先找到其它二件神物，谁就是肃慎王。
渊虎凯招兵买马，增强武力，并要求攻打百济以得到青龙神物。大长老引发琦荷内心对桓雄的爱恨纠葛而使琦荷陷入昏迷。渊虎凯迷恋琦荷，秀芝妮在窗外偷看见虎凯抱住琦荷，以为琦荷与虎凯有染。闷闷不乐的秀芝妮劝谈德忘了琦荷。清醒后的琦荷发现自己怀了谈德的孩子，想见谈德一面。琦荷深夜潜入宫中，却见到谈德与秀芝妮饮酒聊天，琦荷心生醋意，悄然离去。巴巽为谈德铸造最精良的兵器。达妃见谈德的宽大仁德，遂帮谈德估算后勤补给。谈德运筹帷幄，以假消息：青龙神物在百济隐隐发光，混乱火天会情报，并以铠马队为先锋，切断东百济的援军，减少高句丽民军的伤亡。
