贤俊（李秉宪饰）和思宇（郑俊浩饰）为NSS（国度平安局）要员，均爱上了美丽下属胜熙（金泰熙饰），但后者与贤俊情投意合。副局长白山派他们营救迷信家，后者死前将一U盘拜托贤俊。白山密派贤俊暗杀朝鲜2号人物，贤俊不辱使命，却遭灭口，出于兄弟情，思宇放了贤俊。后者预备与胜熙逃亡时遭遇爆炸。贤俊逃亡日本，并与追踪他的朝鲜特工善华（金素妍饰）冰释嫌，共同进退。九死一生的胜熙坚信贤俊在世，屡次违规调查。贤俊在日本遭到追杀，拖累救命恩人一家惨死。走投无路的贤俊投靠了朝鲜，并随恐惧组织攻击了NSS总部，见到了念念不忘的胜熙，但仍无法相认。贤俊终于解开了U盘的秘密，原来白山是自己的杀父仇人，而这面前还隐藏着一个奥秘组织——IRIS。朝韩双方高层谈判，卫队长密谋制造恐惧爆炸。清查中的胜熙被恐惧分子生擒，爱人竟以仇人面目相对，迎接他们的是愈加严酷的阴谋……
1078播放第20集
