第一集开头的前情提要：紫霹雳练成停空斩，欲杀蜕变中的天罗影，不幸失败，反被元婴吸住。正当紧急之中，一名白衣蒙面人出现，将紫霹雳救走。然后由天道一侠带往九州元祖之处疗伤。 金木水火土五琴，以五绝琴音控制黑白郎君，造成了九州元祖被黑白郎君所伤。九州元祖临死之前，把紫霹雳带到多愁林。玉竹天笔绘灵子，将受伤的紫霹雳送人奇幻海。再由半截帆载往恨海之岸。 冷面女杀手银刀太妹，下体中了暗器，被独眼龙所救。爱情专一的银刀太妹，认为身体暴露，乃是一种耻辱，而决杀独眼龙雪耻。二人在野狼谷争战。黑暗希望出现，暗助独眼龙，将银刀太妹打入野狼谷，生死不明。 荒野金刀独眼龙，通过野狼谷，来到地狱窗入口。独眼龙首先克服三锁之难，再克服双力之险，很不幸在第三关被无敌魔鬼打伤，生命倾危。 傲视武林为我独尊的黑白郎君，血战毒龙岛之主人毒龙帝。毒龙帝不是对手，被黑白郎君诛杀，可是黑白郎君却中了毒龙帝最厉害的九天神毒。九天神毒乃不解之毒，除非日月并亮之光，方可解危。黑白郎君毒气攻心，七孔流血。最惊人的蜕变妖狼却乘虚而入了。 荒野之上，黑白郎君一掌打死毒龙帝，不幸中了九天神毒。此时蜕变妖郎来到。重生的蜕变妖郎对上黑白郎君，双方激战，黑白郎君不敌，被蜕变妖郎一掌击飞撞击大树后又站稳。此时众多妖道正要趁机出手，蜕变妖郎言明谁若出手便杀谁。此时藏镜人也来到了现场。带走重伤的黑白郎君。众多妖道跟踪藏镜人，要等到藏镜人用内力为黑白郎君逼毒，到时藏镜人也会身中九天神毒。秦假仙抢先一步，将毒龙岛独门解药送去给黑白郎君。并说明九天神毒的传染性。此时众妖道来到，误以为磊石谷内的藏镜人中毒，冲入被杀出，落荒而逃。路上，众妖道听闻琴声，日之形现身，杀妖道后命令五琴前去迷惑天道一侠。言明中原有无数日本的卧底，胸口都有太阳标记。路上，天道一侠被两名剑客拦路要抢夺他身上的圣剑，战斗一触即发之际，五绝琴以琴音将两名剑客的斗志花消，邀请天道一侠进入琴宫讨论和平之道。琴宫之内，天道一侠也逐渐沉醉在琴声之中。路上，两名剑客正在讨论自己斗志被琴声消除的事情，霹雳战将一屠勇看不过眼此两人失去斗志，出刀与其赌命，杀死两人后离开。地狱窗入口，受伤的独眼龙与无敌魔鬼已经大战三天三夜，终于体力不支倒地，无敌魔鬼正要杀人，突然从天而降一道青烟，无敌魔鬼跪下，称青烟为魔鬼中的魔鬼，青烟中只见只剩下骷髅头的金太极。青烟消失后，独眼龙苏醒，无敌魔鬼被魔鬼中的魔鬼震惊，带独眼龙前往找到金太极，见金太极与青烟中人一样，惊恐而逃。逃到地狱窗之外，被黑色十字一掌打死了。独眼龙将金太极的尸骨收拢在竹篮之中，离开地狱窗。湖边，金太极遇到当年剿灭黑色十字会的小洞天十二道之二，黑色天鹅飞过，独眼龙失魂，背后金太极尸骨飞出以刀锁杀掉两名道者。野狼谷内，银刀太妹被一对老夫妇所救，此时银刀太妹已经怀有宋天雷的骨肉。无亮秀才漫天黑出现，将十二道之一凤眼老尊引去独眼龙，金太极尸骨再杀一人。树林内，两名中原的叛徒将中原武林人士的武功记录成册交给忍者，却因其中没有黑白郎君等人的资料面临处罚，两人决定去琴宫司机暗算天道一侠，被弯月所杀。弯月回到恨海之岸，对其师暗流君言明还未找回太阳双剑。暗流君要收紫霹雳做徒弟，紫霹雳要用刀锁测试暗流君的武功后方拜师。路上，刘三二齿遇到霹雳战将，另一方面，小洞天十二道中的三名也找上了独眼龙，黑色天鹅飞过了！磊石谷内，黑白郎君七孔流出黄水，即将死亡。
一屠勇拦住刘三二齿，要其传话给独眼龙三十招内决生死。 道者拦住荒野金刀，双方一触即发，黑色天鹅飞过，金刀失魂，白骨出篮，刀锁杀死两名道者，白鹤真人逃走了。独眼龙误以为金刀染血，自行离开。恨海之岸，紫霹雳刀锁出鞘砍中暗流君护身无形气罩。随即拜师开始学习流星飞斩。中了九天神毒的黑白郎君七孔流出黄水，命在旦夕。藏镜人离开为其寻找解毒方法，藏镜人离开后，毒龙岛的探子匆忙离开，毒龙岛人马要杀进磊石谷，为毒龙帝报仇。秦假仙急中生智，假扮藏镜人惊走毒龙岛人马。有请人假扮道者，诓骗毒龙岛人马藏镜人已经杀过来，将毒龙岛人马彻底吓走。荒野之上，上官狱上官洲两人被蓝蝎子下毒，不加入赤蛊门便只有三天生命。两人前往白云顶云栈洞求救，神手回春闻人生，为两人解除赤蛊门毒伤，此时藏镜人来到，要闻人生救治黑白郎君，闻人生言明九天神毒神仙难救，除非日月并行之光才可解除。赤蛊门要一统天下毒宗，蓝蝎子黑蜈蚣全灭毒龙岛人马了。赤蛊门赤蛊帝要杀黑白郎君撞到赤蛊门声望，霹雳门鬼华佗送来寒霜刀让赤蛊帝做成毒刀。小洞天道者找上独眼龙，要确定金太极尸骨杀人真相，又有一名道者被尸骨所杀了。秦假仙受托找寻独眼龙，路遇马义要出名，便带着找上一屠勇。一屠勇面对武功低微的马义只守不攻。银刀太妹在野狼谷养伤，两名猎人路过恐其被野狼所杀，要前往警告却被野狼包围，银刀太妹命令野狼退下，猎人高呼狼女仓皇而逃。恨海之岸，暗流君展现功夫，凝元消光与魂飞魄舞。日月洞内，道者找上日月老圣，言明金太极尸骨杀人之事，日月老圣说明黑色十字会中有人会使用骨骸杀人法，控制骨骸杀人，三人商讨后认为漫天黑嫌疑最大，定下计策要一试真假。琴宫之内，天道一侠已经精神涣散。刘三二齿为躲避天罗影藏进垃圾洞，误闯麻风谷。弯月再现江湖，天南地北的寻找太阳剑。野狼谷天降暴雨，两名老人前往寻找银刀太妹。磊石谷外，赤蛊门人马引开藏镜人，赤蛊神手持毒药刀进入磊石谷要刺杀黑白郎君。荒野之上，道者围攻独眼龙，日月老圣躲在一旁留意漫天黑的出现。
三道者围杀独眼龙，日月老圣见黑衣人出现要使用邪术，一招阻止不了竟是一具白骨，日月老圣急忙前去阻止战斗，独眼龙没兴趣听他解释离开。日月老圣和道者言明，独眼龙背后竹篮之内乃是一具活尸，活尸控制了独眼龙的意志，再用意志模拟刀锁杀人。 野狼谷内，银刀太妹晕倒，无数野狼围了上去。磊石谷外，藏镜人被赤蛊门调虎离山，谷内赤蛊神一刀刺中黑白郎君，黑水顺着毒刀流出。赤蛊门人见赤蛊神离开，急忙收兵。此时蜕变妖郎来到打死蓝蝎子，点出藏镜人中计。藏镜人随即带着黑白郎君前往无尽江，让其顺流而下。无尽江上，孤舟逐波流，英名从此休。就在孤舟慢慢流向大海之际，突起狂风，使孤舟转向了。麻风谷内。刘三二齿误入，却因身上肮脏被认为是同道中人免除一死。两人被带入肮脏殿，三寸不烂之舌哄得肮脏殿主开心，赐给两人一人一包毒药后送出肮脏殿。三尊者要杀刘三，被刘三的毒药打中，全身刺痒难忍。路上，弯月寻找太阳剑，慢慢靠近琴宫，见琴宫众人身上有太阳标志，冲入琴宫，杀五琴之三。琴声一听，天道一侠恢复元神了。五琴残余之人回报日之形后，要脱离组织被忍者杀人灭口。三尊招上秦假仙求救，秦假仙带其进入毒龙潭，三人被双头龙吞食了。赤蛊门内，鬼华佗来到，说动赤蛊神要用万蛊粉杀掉蜕变妖郎。路上，荒野金刀路遇一屠勇。两人正在交手，独眼龙失去意志，一屠勇被金太极刀锁所伤，被蜕变妖郎救走。蜕变妖郎见一屠勇乃是人才，要招揽他。一屠勇对霹雳门忠心耿耿拒绝后离开，鬼华佗来到，言明赤蛊门要对付蜕变妖郎。蜕变妖郎中了激将法前往赤蛊门。路上，刘三二齿路遇蛮汉行恶，二齿毒药用出让其全身骨头软化。蛮汉爬回西苗的路上遇到秦假仙，被骗入怪龙潭喂了双头龙。野狼谷内，野狼团团包围银刀太妹保持其体温，让其免除死劫。此时两名老人找到此地，银刀太妹要生产了。路上，独眼龙路遇三老，金太极尸骨又要杀人了。暗夜山顶，弯月一战日之形。荒野之上，蜕变妖郎找上赤蛊神。
荒野之上，独眼龙路遇三老，金太极骨骼跳出来要杀人，天琴先生看出活尸弱点，三人施展轻功跳来跳去分散活尸注意力，一道十里穿越的气功飞向魔秀才，魔秀才抽身而去，活尸跳回竹篮。独眼龙清醒过来。 三老要查看金太极尸身，独眼龙拒绝后离开。不倒翁来到现场说自己看到有黑衣人运动元功。四人商定查出活尸来路后将其毁掉，不倒翁言明无兴趣后离开前往找寻紫霹雳。路上，一屠勇遇到命运转轮，命运转轮判其死，要其前往杀银刀太妹，鬼华佗来到劝其不可背叛霹雳门。就算霹雳门要其杀掉蜕变妖郎，心中也不可留情。暗夜山顶，日之形与弯月一战，太阳双剑拼弯月双刀，日月并现之光照亮无尽江，日之形罢战而走。蜕变妖郎对上赤蛊神，赤蛊神战败，言明万蛊粉藏在自己体内，天罗影若杀他便会中毒，天罗影一掌将其打成碎片后离开。两名道者路过中毒痛苦难当，鬼华佗出现言明只有双头龙无头鹰的血才能治疗万蛊粉。两名道者死去之后，肮脏殿之人路过将尸体带往肮脏殿。肮脏殿主一见尸首哈哈大笑，言道天下毒宗从此以他为首，要手下去查明谁人中了万蛊粉。鬼华佗先后找上不同的武林人士，言明蜕变妖郎身中剧毒命在旦夕，叫武林人士前去除害，导致蜕变妖郎体内毒气蔓延。日月老圣找上失魂岛。路遇黑色十字，此时幽灵马车来到惊走黑色十字，日月老圣随后观察，发现幽灵马车众人会使用收发运化绝招，此时中原三老来到怀疑其中不是黑白郎君，随即刘三二齿前往寻找步云客的帮助，要利用步云客的慧眼穿云看穿幽灵马车内到底是谁。路上，魔秀才，被日月老圣与中原三老团团围住，一触即发。盘丝窝路上，佛山五僧被鬼华佗相劝，前来围杀蜕变妖郎了。荒野之上，步云客的慧眼穿云之下，幽灵马车内究竟是谁.
荒野之上，步云客施展慧眼穿云，正要看出幽灵马车内究竟是谁，一道十里穿越的气功背后突袭将其重伤。死前他说出马车之内只有一人，要刘三二齿前去寻找自己的师兄定神灵眼锁光子的相助。 树林内，魔秀才被团团包围，危机之时黑色天鹅及时出现将其救走，黑十字出现并言明会让天道一侠前往紫竹林见独眼龙，要他使用移灵大法杀死天道一侠。荒野之上，佛山五僧困战蜕变妖郎，蜕变妖郎虽杀死五僧中三名，但中毒已深仅剩发出两道气功的真元，此时一屠勇出现将剩余两僧杀死，护送蜕变妖郎前往盘丝窝疗伤，释中儒儒中道在后跟随要司机为道友报仇。树林内，鬼华佗向命运转轮盘说明一屠勇救下蜕变妖郎之事，命运转轮要鬼华佗不论手段的杀掉一屠勇防止他背叛。鬼华佗随即找上血刀双斩，出价五百两要这两名杀手去杀掉一屠勇。盘丝窝内，蜕变妖郎身上剧毒更加严重，一屠勇决定为其找寻解药，蜕变妖郎劝说他若如此做会被认为是背叛霹雳门，但男子汉就是赌，一屠勇依然决定堵上自己的义气与姓名治疗蜕变妖郎。释中儒儒中道被蜕变妖郎仅剩的两道气功震慑不敢动手。路上，一屠勇被血刀双斩拦住去路，血刀双斩杀人三绝招失败，不愿出卖金主两人自杀身亡。旁边鬼华佗，劝说一屠勇不可为蜕变妖郎找寻解药无效，便将其指向双头龙所在的怪龙潭和无首鹰所在的黑暗天，要借他人之力将一屠勇杀掉。怪龙潭，一屠勇跳入潭中杀双头龙取血而走。路上双头龙的主人黑龙王拦路逼杀，一屠勇之前与双头龙大战气力用尽，此时一道收发运化的气功将黑龙王打的五脏飞出。一屠勇赶往黑暗天取无头鹰的血。黑暗天中，一屠勇手持灯火进入，被无头鹰袭击，更被黑暗天之主无头怪人暗中偷袭。一筹莫展之际，一道气功来到杀死无头鹰，无头怪人追出洞外，被收发运化绝招打死。泰山之巅，刘三二齿巧用智慧将锁光子请出相助。日之形来到多愁林，进入奇幻海前往恨海之岸。恨海之上，暗流君正要传授紫霹雳静心通灵的功夫，日之形来到要挑战暗流君，暗流君拒绝后言明要杀他弯月足够。将其送出恨海。日之形扬言下次要带着弯月的人头来挑战。紫霹雳要出去相助弯月。暗流君说紫霹雳不会再回到恨海之岸，与紫霹雳师徒缘尽。路上，黑色十字拦住天道一侠去路，言明自己控制独眼龙，金太极杀人后离开，天道一侠赶往紫竹林寻找独眼龙与金太极。天道一侠找到独眼龙，魔秀才使出移灵大法，要控制活尸杀掉天道一侠。一屠勇带着解药赶往盘丝窝，蜕变妖郎是否还有生存的希望。这方面，刘三二齿带着锁光子与三老汇合，要看穿幽灵马车内究竟是谁。野狼谷中，婴儿的哭声震动整个野狼谷，银刀太妹生产了。
荒林岛上，鬼华佗带着无形六剑拦路，要一屠勇交出解药，一屠勇杀六剑，要鬼华佗和上司说明自己并无背叛。 盘丝窝，蜕变妖郎已经到了生命的尽头，儒中道释中儒两人趁机出手，被蜕变妖郎仅剩的气力所杀。霹雳战将第四号刺心钩霸王魂拦路，要杀一屠勇。霹雳战将对上霹雳战将，一屠勇双臂被断，霸王魂正要杀死一屠勇，一屠勇请求霸王魂等自己将解药给蜕变妖郎，完成信诺之后再死，蜕变妖郎爬到现场，要一命换一命。霸王魂正要让两人同死，十里穿越的气功将他打死了。黑白郎君要蜕变妖郎留下有用之躯。蜕变妖郎拖着一屠勇离开了现场。荒野之上，锁光子正要看出幽灵马车内究竟是谁，幽灵马车却消失无踪。锁光子说自己已经帮助过一次要离开，刘三二齿再用智慧让他决定在帮忙看一次幽灵马车内究竟是谁。中原三老见幽灵马车前往盘丝窝，跟随发现霸王魂的尸体，便前往盘丝窝查看。三人离开之后，鬼华佗来到，见霸王魂惨死在收发运化之下十分恐慌，此时命运转轮来到要鬼华佗将功补过杀死一屠勇与蜕变妖郎。蜕变妖郎拖着一屠勇躲进火山岩，蜕变妖郎喝下毒血解除身上万蛊粉之毒。又拿出必须是失去双臂的人才能修炼的无名火秘笈给一屠勇修炼。荒野之上，魔秀才以移灵大法控制活尸要杀掉天道一侠，危急之时，一名神秘的流浪汉以移灵大法重伤魔秀才后离去。黑色十字见魔秀才被移灵大法重伤，要魔秀才查出武林中所有会使用移灵大法的人将其收入黑色十字会中，不从者杀。又交代东南风西北雨两人工作后离开。野狼谷内，银刀太妹生下半人半狼的婴儿，无数野狼冲出野狼谷为婴儿掠夺食物衣服。刘三二齿偶遇决定前往查探。另一方面东北风西北雨杀入野狼谷要抢走婴儿。两位老人被杀，银刀太妹手持银刀怀抱婴儿苦战不休，虽因野狼相助杀出重围，却被西北雨的十里穿越气功打中，东北风西北雨两人正要带婴儿离开，两丈高的人狼出现，将两人击退带走婴儿。东北风西北雨回报黑色十字后，被命令前往帮助魔秀才。神秘流浪汉阻止会移灵大法的妖道骗钱后，被魔秀才东北风西北雨拦路，要他加入黑色十字会。日之形突遇弯月拦路，紫霹雳也来到了现场相助。
荒野之上，弯月与紫霹雳血战日之形，紫霹雳刀锁被太阳剑打碎，弯月见情况不妙带紫霹雳逃离现场了。 弯月讲出唯有天星炮配合弯月双刀才能打败日之形的太阳剑，言语中让紫霹雳想起父母，紫霹雳要前往地狱窗救出金太极，路遇中原三老，告知独眼龙已经救出金太极要其回到紫竹林。同是中原三贤密信来到将三老调回三贤门了。大雪谷，狼人带着银刀太妹的儿子进入了大雪谷。荒野之上，黑色十字会三人围战神秘流浪汉，东北风与魔秀才的移灵大法不如流浪汉的厉害脑炸而亡。与此同时，紫竹林内，独眼龙带着金太极的尸体来到，紫霹雳回来后因为这不是金太极，前往地狱窗。此时魔秀才破脑而死，活尸也炸开将独眼龙的眼睛与史青青击伤。荒野之上，西北雨七孔流血，仓皇而逃。白阳生拦住神秘流浪汉，正要结交，三贤门密信来到要其回到三贤门。大雪谷聚狼洞，狼人将婴儿带给大狼王了。大狼王将其取名为飞狼。黑色十字会总坛，西北雨回报任务无法完成，被黑色十字所杀。黑色十字会之主下令七绝前往杀掉飞狼，七绝之中霹雳门的卧底将消息传给命运转轮，命运转轮要全力保护飞浪。三贤门，倒头僧，不醉翁，日月老圣，三大名师的首级被送到三贤门，中原三贤决定歼灭霹雳门与黑色十字会，要中原三老去调查杀人凶手，白阳生去查出霹雳门与黑色十字会的总坛。刘三二齿带着锁光子遇到秦假仙，秦假仙设计以锁光子的名誉挑战黑白郎君，锁光子伺机躲在高处看出幽灵马车内的人头顶日月珍珠冠，手摇黑白阴阳扇。紫竹林内，活尸爆炸独眼龙眼瞎，史青青毁容。史青青要带独眼龙找安静的所在养伤了。衡浪山珍珠池，银刀太妹身中十里穿越颠颠倒倒逃到此地，被花风云所救。但花风云救人之后非礼银刀太妹，更让剑童划伤银刀太妹的脸。银刀太妹悬梁自尽，被望云楼之主欧阳琳所救。茅山寺外，三老探察出目击证人需要一名画家画出凶手的模样，正要离开，杀手拦路。神秘剑客现身两剑杀六人。大雪谷，黑色十字会七大高手杀入，大狼王铜身铁骨刀枪不入气功不伤，将敌人击退。七绝逃出大雪谷，遇到黑色天鹅，说明大狼王刀枪不入，不知何种兵器才能伤他。花风云来到现场，以三天后杀黑色天鹅为条件，说明在衡浪山珍珠池望云楼的天星炮可以杀大狼王。中原三老几经周折，找到绘灵子与画丝人帮助画出凶手图像。望云楼外，七绝深夜来到，万道光芒之中史艳文与金太极双双现身。
衡浪山珍珠池,黑色十字会七绝来到，竟然见史艳文金太极拦路，七人仓皇而逃。望云楼主见敌人走后收起幻影之术，银刀太妹要拜欧阳琳为师，欧阳琳要她以灵魂作为代价，让银刀太妹好好思考。 黑色十字会总坛，黑色十字会之主要七绝去杀掉白阳生，又派出火眼天狐去地狱窗查探金太极的生死，生则杀。茅山寺外，绘灵子画丝人画出图像后离开，但两人所画凶手图像并不相同，一人画出武尊，一人画出法王。地狱窗外，紫霹雳找不到入口，此时火眼天狐来到，紫霹雳跟随他找到入口，抢先进入，被火眼天狐在地狱窗内拦截，紫霹雳不能适应地狱窗的黑暗环境，命危之时，金太极出手将火眼天狐杀死。父子两人在地狱窗内安静的等待。恨海之岸，暗流君下山去寻找天星炮，心海静流君也离开了。路上，画丝人师徒反目，下次相见便是敌人。另一方面，白阳生被七绝偷袭，神秘流浪汉相助杀退敌人，劝白阳生放弃找寻黑色十字会总坛的工作。盘丝窝，伤愈的蜕变妖郎回到了盘丝窝，秦假仙来到鼓动唇舌说动蜕变妖郎立长红挑战黑白郎君。三贤门，文帝听到回报之后，说出武尊在案发之时不再现场。三老决定分成两路，怪老子前去探寻两名画家谁画出真正的凶手，天琴先生先去查探朱王府，看看武尊是否真的回家。另一方面七绝收到神秘黑影的命令，分成两队一队去肮脏殿取出天花乳暗算白阳生，一队屠杀朱王府。路上，鬼华佗拦住独眼龙与史青青，言语挑拨让独眼龙冲去地狱窗送死。秦假仙见状决定害死鬼华佗。路上，独眼龙要前往地狱窗，因双眼失明倒在地上。史青青来到说除非独眼龙双眼复明，否则不会让独眼龙独自前去。花风云来到现场，说可以医治独眼龙的双眼。此时黑色天鹅派来的杀手要杀花风云了。花风云命令愁云奏乐。琴声停，性命也停。花风云开出条件，要史青青的身躯或者独眼龙的尊严来换取独眼龙的光明。独眼龙为了与金太极的友谊，与史青青的友谊，双膝跪地，保全了史青青的贞洁。花风云随机离开，独眼龙双膝跪地，爬着跟随。望云楼外，静流君与暗流君同时来到相借天星炮，欧阳琳说谁能找出自己的杀父仇人，天星炮便是谁的。静流君与暗流君便要思考十二个时辰。肮脏殿内，肮脏殿主被十里穿越气功打伤，死前将天花乳用在七绝中人身上，黑色天鹅来到，杀手下取出感染了天花乳的血要毒杀白阳生。怪老子抓住绘灵子，绘灵子骗他说自己受到黑色十字会要挟才画出假画。怪老子中计离开。朱王府外，天琴先生被骗，认为武尊并没有回家后离开，他离开后，七绝将演员杀人灭口。武林道上，众人皆知黑白郎君要和蜕变妖郎约战独木崖，许久不见的阎王使也出现了。三贤门内，三老回报。文帝让手下将凶器放入武尊房内，要钉死武尊有罪。望云楼内，暗流君离开，静流君取得天星炮。大雪谷内，黑色七绝使用天星炮打死狼人，重伤大狼王，正要夺取飞狼，霹雳门人马杀到。黑道大火拼。神秘流浪汉也来到现场要帮助黑色十字会了。独木崖上，幽灵马车与蜕变妖郎来到了现场。玉菩心花风云也来到山下观察。三天期限到来，花风云有办法杀死百里之外的黑色天鹅吗？
黑色十字会火拼霹雳门。百里外，花风云在独木崖下观战，下令愁云奏乐了。 同一时间，黑色天鹅对上命运转轮，两人互相戒备，琴声停，黑色天鹅人头落地。霹雳门人马抓准机会围剿黑色十字会，神秘流浪汉准备上前相助，心海主宰真气传声要神秘流浪汉回归心海，流浪汉遵照师命回归。霹雳门人马杀败黑色十字会，兵分两路要杀大狼王，夺取飞狼。独木崖上，蜕变妖郎对上幽灵马车，战斗一触即发，白骨灵车降临现场，一掌将幽灵马车击下山崖，证明其中之人并非黑白郎君。而是传授黑白郎君收发运化绝学的两位师傅之一的八缺。天罗影看不惯白骨灵车再次炫耀武学，要对他宣战。白骨灵车言明若天罗影能说出天下七大秘密，甘愿俯首称臣。独木崖附近，花风云要独眼龙跟他到望云楼治疗眼睛。翠竹林内，史青青独自徘徊，神秘人影剑藏玄出现在暗处默默观视。黑色十字会总坛，黑色十字会之主杀掉黑色七绝仅剩三人中的叛徒，命令其中一人去取回天星炮，言语刺激下让另外一人断臂加入霹雳门做卧底。三贤门内，文帝算计武尊之事，被闻世先生识破，文帝即将被抓捕之际，曾经帮助中原三老在茅山寺杀退杀手的剑藏玄出现救走文帝，武尊随后追上，武尊竟然是比文帝更狠的阴谋家，他故意让文帝杀死自己一家几十口，来换取除掉文帝的机会。随后文帝以解药为要挟叫剑藏玄杀掉武尊，反被剑藏玄所杀。剑藏玄带着武尊给的解药与药方后离开。剑藏玄居所，剑藏玄正在照顾师傅，大狼王带着飞狼逃到此地，球剑藏玄收留飞狼后死去。恨海之内，暗流君与弯月说明望云楼内并非自己所需要的小天星炮，以及大小天星炮一起发射可以制造流星雨治疗天花乳，并向弯月说明小天星炮的主人剑法高超集合五海之力也不能战胜，那人不可能帮助自己。弯月随后表示天无绝人，要找寻小天星炮，以及紫霹雳。江湖路上，秦假仙找到锁光子要他看出白骨灵车内究竟是谁，锁光子中了幻术晕倒。阎王使拖着棺木在旁观看，黑白郎君之声称赞白骨灵车乃是好对手。心海之内，静流君要神秘流浪汉去黑色十字会请罪，黑色十字会之主要流浪汉做三件工作。第一件就是说服与三贤门合谋对付十字会的派门。紫竹林内，史青青相思成病，剑藏玄蹭药。言明史青青乃是他见过最多情的人，两人随即结交。同一时间，鬼华佗与霹雳门人杀剑藏玄师尊抢走飞狼。剑藏玄回归后，单锋剑出，杀人救回飞狼。剑藏玄带着飞狼前往紫竹林与史青青道别，相赠一物留恋后离开。地狱窗外，不倒翁正为救紫霹雳，找人正在想办法挖开地狱窗。黑色十字会，武尊与黑色十字会之主定下计策，要毒杀白阳生嫁祸法王，然后叫中原群侠来黑色十字会夺取天星炮，趁机杀之。听雨轩，梦幻与宗鹞的女儿梦瑶出生了。武尊计划成功，白阳生中毒，法王理亏逃走之时被围杀，宗鹞挺身相助。另一方面三老找上望云楼，静流君出现交给众人黑色十字会总坛的路观图。武林道上，白骨灵车厌烦跟踪划下界限，言明过线者死。
路上，法王宗鹞被黑色十字会人马团团围杀，弯月路过出手相救。 中原群侠杀入黑色十字会总坛，天崩地裂，黑色十字会总坛崩塌了。黑色十字会之主命令手下前去杀掉宗鹞与法王。江湖路上，白骨灵车划下界限，阎王使深思片刻之后离开，秦假仙找人来试，过线者面露微笑而死。白骨灵车来到心海，安排静流君进行百年大计，预言黑色十字会会灭亡在飞狼与金太极之手。江湖路上，霹雳门的叛徒急忙而逃，命运转轮阻止人马追杀之后安排武尊找出霹雳门叛徒得知的信息，那人坚持将秘密之说给黑色十字会之主之情，来到黑色十字会二坛，讲出霹雳门的两大秘密，霹雳战将的形成与霹雳眼乃是霹雳门的克星。黑色十字会主杀人灭口了。听雨轩内，宗鹞为保护自己女儿，将女儿送到山下木屋避祸，此时黑色十字会杀手来到，梦幻法王宗鹞战死，一道金光带走了宗鹞的尸体。村庄之内，民夫打倒自己的老婆，要将梦瑶卖人，白骨灵车来到杀人夺婴。地狱窗外，不倒翁挖入黑色十字会总坛，救出残存的中原三老，四人判定地狱窗乃是在黑色十字会总坛之上，若强行挖开会导致地陷。随即回归三贤门。三贤门内，白阳生已死，中原三老将白阳生带往百官机密门安葬。望云楼外，花风云要带着独眼龙去看望金太极。路上，秦假仙拦住阎王使，黑白郎君要秦假仙在八月十五前往盘丝窝看一场好戏。盘丝窝内，第十六代的网中人出现跟蜕变妖郎说明蜕变大法的创始人。地狱窗内，花风云带着独眼龙来到，劝说金太极不可离开地狱窗，否则他儿子紫霹雳一定会死。金太极不愿看到独眼龙爬在地上的狼狈模样背对独眼龙。男子汉的友谊，一流也。翠竹林，史青青想起剑藏玄的话，带着小天星炮前往地狱窗要救出金太极了。三贤门，众人正在想办法救助白阳生，秦假仙来到说出黑白郎君与蜕变妖郎决斗之事与史青青前往地狱窗，要三老前往保护。蜕变妖郎拦住白骨灵车，但七个秘密永远是七个秘密。暗夜树林，飞狼生在速度超过常人几十倍，飞狼的笑声引起黑色十字会之主的头痛，黑色十字会命令杀手向北而行见婴则杀了。五海主宰聚集，跟进计划前往望云楼。盘丝窝外树林，网中人拦住七千八缺去路，要两人不可插手黑白郎君与蜕变妖郎一战，三人开打。盘丝洞外，秦假仙做地收钱，绘丝人以图画抵纹银百两进入盘丝窝，白骨灵车来到，秦假仙在地上画出界限，扬言过界者死。地狱窗外，史青青轰出小天星炮，地狱窗破。
