本片依据英国莎士比亚原著《罗密欧与茱丽叶》改编 西藏南部科西河畔，住著世仇蔡氏及梁氏多年来，两族 相互攻讦残杀，后经朝廷派人调停，纷争才稍为停息。一日，梁氏族长之子梁祖仪（曾江）与好友孟士杰（高原）狩猎，不慎误入蔡氏权益范围，蔡氏族长之子蔡元龙（蒋光超）立刻率众围攻。梁祖仪得孟士杰掩护，挂彩包围， 途中邂逅蔡元龙之妹蔡亭亭（尤敏），彼此一见钟情。梁祖仪不顾伤势，尾随蔡亭亭回家，与她共诉肺腑。未几，蔡元龙率众回家搜索，幸得乳娘（王莱）报讯，又代往吉隆寺求药，梁祖仪方能遇险，匿藏蔡亭亭房中养伤。翌日，梁祖仪挂彩失踪之事传开，经乳娘陈说利害，梁祖仪决议忍痛回家。蔡亭亭送他到吉隆寺去取药，两人在佛像前互订终身，临别依依。住持莲志和尚深感同情，有意撮合两人。 梁祖仪回家路上，孟士杰率众接应，不料遇上蔡元龙的人马。双方大打出手，混乱中，孟士杰被蔡元龙暗算而死，梁祖仪为友报仇，亦将蔡元龙一刀杀死，预先被判流放外地。莲志和尚允许向朝廷求情，并布置他临走前与蔡亭亭相见。 蔡元龙尚未婚娶，依照藏民习俗，骨灰须由兄弟姊妹上山守护，撒於荒野之间。蔡亭亭依例在山上留宿，不料梁祖仪寻至，向她解释一切。蔡亭亭深受感动，两人感情更进一步。 梁祖仪离去之后，蔡亭亭郁郁不欢，整天啼哭。同时，蔡永泰夫妇（王元龙、红薇）把女儿许配白文彬，并允许於两日后完婚。蔡亭亭誓死不从，向莲志和尚求助。 莲志和尚要蔡亭亭回家服下一瓶药水，令她昏死两天，即可醒来，同时写信到外地要梁祖仪潜回寺中相见。不料送信人途中遇事，书信未能交到梁祖仪手上。梁祖仪在外地惊闻爱侣死讯，悲痛万分，赶往吉隆寺里，在蔡亭亭身旁服毒殉情。蔡亭亭转眼醒来，惊见弄假成真，哀痛欲绝，亦自戕殉爱。双方父母赶到寺中，深感天意弄人，亦体念儿女相爱之诚，遂息干戈。
