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三顾茅庐后著名的隆中对以及具有决议性意义的赤壁之战，协助刘备（あおい輝彦 配音）称霸一隅，和弱小的曹操（渡濑恒彦 配音）、孙权（柴田秀胜 配音）构成三足鼎立的格式。公元208年，诸葛亮（山口崇 配音）与东吴水军都督配合，在赤壁击败曹操的八十万大军，从而使刘备确立了在荆州的统治。为了进一步完成三分天下的格式，刘备在庞统、魏延、黄忠等人的陪同下入军蜀中，途中却遭到自称关羽之女凤姬（鶴ひろみ 配音）的飞矢正告。他毛遂自荐协助刘璋迎战汉中张鲁，而一代谋士庞统最终死在了落凤坡。魏、蜀、吴三国之争进入了最后决断时辰，谁将成为中原霸主
