明朝嘉靖年间，抗倭名将张经为奸臣所害，倭寇在汉人王直和日自己小泉的率领下，乘机大肆入侵西北沿海，烧杀抢掠，无恶不作明朝官兵一再溃败戚继光授命到浙江义乌招募害怕鬼，成立戚家军，以统一倭寇。 冯子明将军为义乌籍人氏，与戚继光同行，他也是戚继光此行募兵的导游。为平安，两人扮成普通生意人，向义乌而来。两人途经一个刚刚被倭寇洗劫过的村庄，村民均遭屠杀，独一的活口是村口树上被钉着的一个女子。这是倭寇习用的手腕，让人求生不得，求死不能。女子通知戚继光，是王直亲身率领倭寇来屠村的。女子不愿等死，乞求戚继光杀了他，给他个直爽。戚继光虽然不忍，但最终还是杀了那女子。 戚继光和冯子明为被害村民中止了火葬。看见熊熊火焰将尸体淹没，烟雾弥漫半空，戚继光再也控制不住心头的愤怒，不顾冯子明的劝止，只身匹马追击王直而去。 追至一处，戚继光勒住马，反省路上的马蹄印，他判别出王直就在...
