20世纪30年代的德国柏林，纳粹权益正在兴起美国女艺人Sally（丽莎·明奈利 Liza Minnelli 饰）是一家俱乐部的舞女，十分受欢迎刚刚分开柏林的英国男教员Brian Roberts（麦克尔·约克 Michael York 饰）碰巧成了Sally的室友，他 以教英语来养活自己Sally诱惑Brian没有成功，于是怀疑他是个男异性恋者。Sally和她的一个冤家Max（赫尔穆特·格里姆 Helmut Griem饰）发作了关系，后来她发现，Robert也和Max发作过关系。另一边，一个犹太人Fritz爱上了Robert先生Natalia，一个有钱的犹太小姐。为了和Natalia在一同，他从一个基督教徒转变成犹太教徒。Sally怀孕了，但她却不知道孩子是Robert还是Max的。纳粹在德国的权益越来越盛，Robert决议带Sally回英国.....
