由于生活所迫，母亲把女孩杰索米娜（茱莉艾塔·玛西娜 Giulietta Masina 饰）卖给了江湖艺人藏巴诺（安东尼·奎恩 Anthony Quinn 饰）在相处中，女孩却发现这个空有一身蛮力的家伙，基本不懂得照顾女人，他买她只是为了让她做牛做马，在他演出的时分扮演小丑，往常给他做饭，陪他睡觉这种粗犷蛮横的家伙，让她萌生逃离的念头，但是，几次出逃，均告失败。 在一次观看空中走钢丝扮演的时分，杰索米娜看法了绰号“傻瓜”的马戏团艺人——玛托（理查德·贝斯哈特 Richard Basehart 饰演），并且在他的引导下学会了演奏乐器。她十分感谢，对这个男人发作了依恋。但是，但是藏巴诺的出现，再次打破了她的一切梦想，毁掉了来之不易的幸福……
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