思想单纯、正直的全国武术冠军-高岗，参与一京剧团来香港作短期演出地下拳掌管人-豪强威胁高岗参战地下拳赛，高岗在女团员-小田的鼓舞及支持下踏进了这黑暗血腥的地下拳世界高岗在黑拳组织结识了滑头小混混-队长，高岗拙劣的武术技巧致使原本规模甚小的黑拳拳赛大受欢迎。一次一次的成功让高岗称霸黑拳坛，友好的黑拳老板-新哥连番应战高岗，连场恶斗因此展开，往常混混的队长原来是一深藏不露的高手，他提点高岗打黑拳的秘诀。新哥找来拳击界最强的拳王-天魔京来和高岗作生死战，高岗在队长提点下，苦练实战武功。高岗苦战之下取胜，高岗在豪强等人威迫下，打假拳输给了实力平平的对手-砵兰街霸，身受重伤……
