尚真（韩石圭 饰）曾经是小有名望的声乐家，如今，渐渐落魄的他沦为高中音乐教员，在地处偏远的学校里过着心中充溢了压制和憋屈的日子张浩（李帝勋 饰）无论是外表或内心，都是一个实打实的小混混，比起伦理品德，他更情愿用拳头来讲道理，虽然拳艺不精的他经常会把自己弄得体无完肤，但他喜欢这种自在肆意的生活 一个是高中教员，一个是街头流氓，就是这样特性和人生阅历迥然不同的两人，他们居然在鬼使神差之中被凑在了一同。随着时间的流逝，尚真发现张浩拥有着出色的声乐天赋，而张浩在全新的生活中亦寻觅到了人生的意义，友谊和亲情在最后水火不容的师徒之间逐渐发作。
